蘇聯懷疑《德波互不侵犯條約》中隱藏著反蘇的秘密條款，說不定哪天波蘭會同希特勒一道攻打蘇聯。希特勒一是想使波蘭充當德國侵略蘇聯的小夥計，二是想使波蘭成為德國進攻西歐時免遭蘇聯攻擊的盾牌。這與波蘭在德蘇之間保持中立的立場完全不相容。
1936年8月底9月初，德國派海爾曼·馮·勞默以私人身份來到波蘭，建議波蘭加入反共公約。波蘭人知道，一旦波蘭投靠德國反對蘇聯，就會淪為德國的附庸國，聽由德國擺布，因此以種種藉口推諉。
德國始終把波蘭看成“季節性”國家，波蘭的存在對德國來說是不能容忍的。消滅波蘭成為德國曆屆政府的基本政策。德國要求波蘭歸還但澤，並徹底解決波蘭走廊問題，遭到波蘭的拒絕。希特勒警告波蘭必須認清波蘭不能在蘇聯和德國之間采取中間道路，如果波蘭不同德國進行合作，總有一天華沙會出現馬克思主義的政府。
波蘭連忙向英國尋求支持，英國張伯倫政府也想爭取波蘭加入反德陣營。麵對德軍咄咄逼人的攻勢，蘇聯積極謀求為波蘭的安全負責，以便把波蘭作為對付德軍的盾牌，但波蘭仍然奉行中立政策，拒絕與蘇聯合作。
納粹德國一麵宣稱要消滅社會主義蘇聯，一麵又加緊擴軍備戰，企圖向東歐各國侵略擴張。麵對德國的行徑，英法等國一味忍讓，同時還希望德國會停止擴張，執行所謂的綏靖政策。
張伯倫主張推動德國與蘇聯交戰，這樣既能消滅蘇聯，也能削弱德國。丘吉爾卻到處演講說，德國是英國最大的威脅。
2.德意日的勾結
1931年，日本發動侵略中國的“九一八”事變，占領中國東北地區並建立偽滿洲國，日本開始受到英法美等國的一致譴責和反對。
1933年，日本退出英法兩國操縱的國際聯盟。日本在國際上變得更加孤立。在十分不利的局勢下，日本理所當然的想到了與英法有矛盾的兩個極富侵略性的國家——德國和意大利。
希特勒一向反對共產主義。自從1919年以來，希特勒就大談德國為“反共堡壘”的理論。在西班牙內戰爆發後，希特勒呼籲歐洲各國以反共為共同目標。從某種意義上說，蘇聯是社會主義大國，反共必須反蘇。而日本始終視蘇聯為假想敵之一，而且在各方麵都向德國學習，對德國的國力過於高估。這些因素都構成了德日合作的基礎。當德國提出與日本結盟的要求時，很快得到日本的讚同。
希特勒安排裏賓特洛甫與日本談判，當時他還沒任外交部長，而是德國駐英大使。經過裏賓特洛甫幾個月的外交努力，德日兩國於1936年簽署《反共公約》。
1937年11月6日，意大利、德國和日本簽署《關於意大利加入德日反共產國際協定的議定書》。這一協定書的簽署，代表德意日軸心國的形成。《反共產國際協定》未規定三國之間承擔的軍事義務。
隨著德國、日本和意大利在經濟、軍事和版圖上的擴大，他們對外侵略擴張的野心也越來越大。但三國中沒有一個國家能單獨稱霸世界。出於對抗英法美的需要，德意日三國都認為應該把《反共產國際協定》這一政治同盟變為軍事同盟。
1938年1月2日，德國外長裏賓特洛甫向希特勒提議，建議德國與日意結成軍事同盟，以牽製英國。不久，裏賓特洛甫找到日本駐德陸軍武官大島浩少將，向日本建議締結針對蘇聯、英國和法國的軍事同盟條約。為了爭取日本的支持，2月，德國停止向中國出售武器，並承認偽滿洲國。7月，德國召回在華軍事顧問。
9月29日晨，希特勒親自趕到德奧邊境的庫夫施泰因迎接墨索裏尼。在開往慕尼黑的火車上，希特勒對墨索裏尼說：“早晚有一天德意要並肩向英國和法國開戰。”墨索裏尼表示同意。希特勒還把德日意軍事同盟條約草案交給墨索裏尼。
10月28日，裏賓特洛甫訪問羅馬，目的是勸墨索裏尼同意三國軍事同盟條約。墨索裏尼表示，不能締結防禦同盟，要締結足以瓜分世界的同盟。裏賓特洛甫表示同意，說德國將使地中海變成“意大利海”。
1939年1月1日，墨索裏尼對任外交大臣的齊亞諾說，他決定接受德國關於把三國《反共產國際協定》變成軍事同盟條約，並希望在1月份簽署條約。希特勒對墨索裏尼的態度表示歡迎。
1月6日，德國向意大利和日本再次提出三國同盟方案。這時，日軍占領武漢和廣州。1月14日，英法兩國聲明將捍衛兩國的在華利益，日本和英法矛盾加劇。
1月19日，日本五相會議通過外相提出的以下方案：三國同盟針對蘇聯，但根據情況也針對“第三國”；軍事援助及援助的程度將視情況而定，這隻是反共產國際條約的延伸。德國和意大利不同意日本政府的方案，談判陷入僵局。
德國吞並捷克斯洛伐克後，歐洲局勢日益緊張。1939年4月，英法蘇三國頻頻談判。日本政府擔心，一旦英法蘇結盟成功，而日本的處境將會更加不利。同時，德國也可能與蘇聯結盟向日本施壓。