兩個種族之間的戰爭，逐漸演變成局部地區的常規戰、拉鋸戰、遊擊戰，戰火波及整個大沼原以南的廣袤土地。
人類苦心經營數千年的物質文明毀於一旦，然後，在鋼筋和混凝土的廢墟裏，他們再次著手重建自己的家園……
親愛的兒子：
已經很久沒有給你寫信了，我很想念你！這裏雖然是盛夏，但我的心情卻像寒冬一樣冰冷。
大約半年前，我們攻克了沼南城，每一個妖怪都認為這是史無前例的偉大勝利，人類的末日指日可待，戰爭終於要結束了－－但我們錯了。
人類撤離沼南城的時候，在土壤裏埋下了大量放射性物質，先頭部隊接觸到輻射，全都發生了不同程度的變異。
我親眼目睹，他們的形貌變得猙獰可怖，性情殘暴，喪失一切理智，瘋狂地攻擊著隨後趕來的大部隊。
我們察覺到異變的發生，立刻停止進入沼南城，退回茂密的森林裏，在經過長時間的觀察後，我們放棄了召喚龍神的計畫，把變異的同伴遺棄在這座人類的城市裏，拒絕再接納他們。
輻射無處不在，他們的身體變得連自己都無法辨認，憤怒、痛恨、絕望的情緒四處蔓延。但是每一個變異的妖怪都頑強地活了下來，並且變得比以往更強大。
他們以沼南城為根據地，不分敵我、瘋狂地掠奪著周圍的城鎮，把人類和妖怪變成他們的奴隸、食物和發泄憤怒的對象。
更為可怕的是，他們像病毒一樣拚命地交媾繁殖，大量混血兒和亂倫的後代在沼南城呱呱墜地，他們繼承了父母血脈中最優秀的部分，以驚人的速度成長為殘忍的戰士。
日複一日，這個新興的種族越來越顯現出驚人的破壞力，他們被統稱為半妖人，他們是人類和妖怪族共同的惡夢。
親愛的兒子，很具有諷刺意味，我們－－我是指妖怪族和人類－－共同締造了一個凶殘的敵人，也許將來的某一天，我們會意外地發現，半妖人正是這個世界的掘墓人！
你的父親飛鼠
隨著第三股勢力的出現，人類和妖怪間的戰爭暫時告一段落。
飛鼠最先意識到半妖人的可怕之處，他試圖說服麒麟獸跟人類聯手，把這個潛在的威脅扼殺掉，但是麒麟獸斷然拒絕了他的提議，他堅持認為，隻有人類才是妖怪族最強大的敵人，半妖人不過是疥癬之疾，沒必要放在心上。
麒麟獸命令飛鼠放棄沼南城，率領大軍穿過大沼原，北上進攻人類政治、經濟和文化的中心－－沼北城。
麒麟獸代表了守舊的林泉派，飛鼠代表了渴求變革的新生力量，雙方在關鍵的問題上終於發生了衝突，固執己見，互不退讓。
讓麒麟獸始料未及的是，飛鼠的羽翼已豐，他在妖怪族軍隊中擁有極高的威信，輕易就獲得了少壯派、水妖族和樹妖族的支持，並發動了一場不流血的政變，成為新一代的妖王。
在飛鼠的巧妙斡旋下，妖怪族和人類不約而同對沼南城采取了攻勢，但是半妖人的強大卻遠遠超出了他們的想象。
他們像人類一樣的狡猾，像妖怪一樣的強壯，擁有先進的武器，同時對大部分法術免疫。
半妖人以地下巢穴為基地，先後挫敗了對手十幾次大規模的進攻，牢牢地固守在沼南城，不斷發展壯大，終於成為了一股不可忽視的力量。
沼南城是半妖人的城市，是充滿了生命力的地獄都市！
親愛的兒子：
跟半妖人的戰爭已經結束了，沒有勝利的一方，我們全都是失敗者。
半妖人是值得尊敬的對手，為了生存和發展，他們不惜流血犧牲，像釘子一樣堅守在禾州大陸上。
我相信，在未來的幾十年裏，沼南城會成為一個傳說，一種禁忌。
我現在在鳳凰山大峽穀裏給你寫信，火燒雲布滿天邊，林海呼嘯，周圍的一切都沉浸在黃昏的霞光裏，像被上了一層虛無的金粉。
難得這麼安詳和寧靜，我突然想起了一個老朋友說過的話：「一個沒有英雄的種族是幸福的！」
……
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