玄奘所到的沙落迦寺院，就是當地人為那些中國質子在迦畢試國所建的住所。玄奘在迦畢試國呆了一段時間之後，從這個國家經由接連不斷的山穀東行六百多裏，越過黑嶺，便進入了當時北印度的境域了。
三 周遊印度
印度是佛教的發源地，更是世界上四大文明古國之一。唐朝時，稱印度為“天竺”，亦稱為“婆羅門國”。
當時，印度分為東、西、南、北、中五部，各部中小國林立，時分時合。玄奘進入印度後所到達的第一個國家是濫波國，這也是一個山國，北靠雪山，三麵都是黑嶺，其故地在今阿富汗賈拉拉巴德西北方喀布爾河北岸的拉格曼。從濫波國向東南行百餘裏，越過一條大嶺，再渡過一條大河（即今喀布爾河），便到達了迦羅曷國。迦羅曷國有許多佛教遺跡，玄奘都虔誠地進行了參拜。迦羅曷國有佛的頭頂骨，周圍長三寸，形狀仰平，就像天穹一樣；還有佛的頭骨，形狀像荷葉；佛的眼睛，圓而透明，形狀像柰許，澄淨而富有光彩；還有佛的衣服、佛的錫杖。這五種聖跡同在一城，是迦羅曷國的鎮國之寶。由於迦羅曷國北臨突厥，過去突厥曾入侵此地，要掠奪這些佛寶，可每次都不能到達藏寶所在，不得不撤兵回國。
傳說迦羅曷國的這五件佛寶靈驗無比，可以預示人的未來形象。相傳大月支王想知道自己的來世是什麼樣子，便燒香拜佛寶，佛寶向大月支王顯示他的未來是馬的形象。大月支王感到不好，他便大加布施，並懺悔自己的罪過。當第二次去燒香拜佛寶時，佛寶向大月支王顯示他的未來是獅子的形象。獅子雖然是百獸之王，但畢竟還是野獸。於是，大月支王便皈依佛門，持守戒律，這時佛寶向他顯示了他的未來是人的形象。大月支王這才回國。按照慣例，看王相的人要花一枚金錢；看自己相的人要花十枚金錢。玄奘也前去參拜佛寶，當他想到自己曆盡艱險，目的是為了求得正法，親睹佛的遺跡，今天終能夠參拜佛寶了，便不由得百感交集。玄奘雙手執香，畢恭畢敬地向佛寶施了大禮，然後站立一邊，注視著佛寶的變化。就在這時，佛寶立即顯示出前所未有的吉兆，玄奘感動得淚流滿麵。
玄奘離開迦羅曷國，向東南沿著連綿的山穀行走了五百餘裏，來到了著名的健馱羅國。健馱羅國東臨信度河，它的首都叫做布路沙布邏（今巴基斯坦白少瓦）。
公元二世紀時，迦膩色迦王以健馱羅為中心根據地，曾以布路沙布邏為首都，但玄奘到達健馱羅時，其國勢已經衰落，屬於迦畢試國。健馱羅是印度佛教藝術的發源地之一，其都城有許多莊嚴華麗的寺院、高聳入雲的佛塔和雄偉的佛像。其國中大約有佛寺一千餘所，國人皆信仰佛教。其首都布路沙布邏東有迦膩王塔，塔基周長達一裏多，其中有佛骨舍利一斛，高高地放在塔中，塔的九輪上下共五百尺，象征二十五重天火之教遺跡，玄奘都曾去巡禮參拜，然後由烏鐸迦漢荼城（今喀布爾河流入印度河處東北方向的溫特）北上，離開了健馱羅。
就這樣，玄奘懷著對佛的虔誠之心在佛國大地上行走著。
有一天，玄奘正與眾人順著一條河流向前行走，忽然，從對麵殺來一彪人馬，他們把玄奘等人團團圍住。
隻見領頭的那個人說：“真是蒼天有眼，我正愁找不著祭天的供品，卻遇到了你們這批禿驢！”說罷，令其他人將玄奘等人用繩子捆了個結實。
這夥人原來是一群強盜，他們正想殺人祭天。強盜們在玄奘等人中挑來挑去，最後選中玄奘作為祭天的供品。那夥強盜在路上擺好祭壇，把玄奘放在壇上，他們企圖先把玄奘生吃一部分，然後再用剩下的祭天。麵對這種可怕的場麵，玄奘麵無絲毫懼色，隻見他輕輕閉上雙眼，心中發誓說：“如果我的生命還不該結束，那就請諸佛解救我！如果我的生命已對弘揚佛法沒有用處，那我死也無憾了。”同行的人看見那夥強盜就要殺玄奘，便放聲大哭。就在這千鈞一發之際，隻見狂風鋪天蓋地而來，挾帶著沙石吹向強盜，那些強盜嚇得不知如何是好。與玄奘同行的人對強盜們說：“這位法師來自東土大唐，不辭勞苦隻為求法。你們如果殺了他，就會犯下彌天大罪，受到上蒼的懲罰！”強盜們聽到這話，嚇得紛紛扔掉兵刃，給玄奘鬆綁，並以禮相待。