經過三天航行，船終於到達振州江口。四位商人上岸報告於州府。在州府中任別駕之職的馮崇債一聽有高僧自遠方一漂來，驚喜不已，立即派遣兵卒四百餘人前來迎接。剛一進州城，早已等候在那兒的馮崇債趨步上前，跪倒在鑒真麵前，連拜三下，又把鑒真扶上自己的馬車，直驅官邸。馮崇債之所以如此恭敬，不光因為他是一位虔誠的佛弟子，主要還是因為他昨晚作了一個奇怪的夢。夢中有一和尚告訴他：將有一姓豐的和尚到此，他便是你的舅舅。可當得知鑒真一行中並無姓豐的僧人時，馮崇債依然十分虔誠，就把鑒真當作他的舅舅，極盡供養，執意相留，要鑒真長住於此。
馮崇債聽說鑒真是位律學大師，便決定在府內籌辦受戒大法會。鑒真為弘法故，便應承了下來。如此又在府內住了數月。後來，聽說州中大雲寺佛殿毀壞，眾僧發心捐物，準備重修，便請鑒真親臨指導。於是鑒真便又搬進大雲寺居住。在此一住就是數月，鑒真在振州已整整呆了一年之久。
大雲寺佛殿修繕完畢之後，鑒真執意要走。馮崇債挽留不住，隻好同意。因為那裏強盜出沒無常，所以，馮崇債自備甲兵八百餘人送行，經四十多天，大隊人馬才到了萬安州（今海南省萬寧縣）。當地大頭人馮若芳隆重接待了鑒真一行，並把他們安排在自己家裏，虔心供養。三天後，馮崇債繼續護送鑒真一行抵達崖州（今海南省文昌縣）。這裏已比較安全，馮崇債便拜別鑒真，領著兵卒返回。
從振州出發時，鑒真一行是分海陸兩路走的。鑒真走陸路，榮睿和普照走海路，相約在崖州會合。榮睿一行先期抵達崖州，鑒真隨後也到。州中的一位武官名叫張雲，是位佛弟子，他把鑒真、榮睿等人安排到開元寺居住，對鑒真等人非常恭敬，生活方麵更是關懷備至。手下官兵也紛紛設齋供養，光布施的物品就放了滿滿一屋。
剛要從崖州繼續北上，適逢州中遭遇火災，鑒真所住的開元寺被燒毀。張雲懇請鑒真在崖州主持建寺，鑒真應允。於是，一行人又在崖州住了下來。遠在振州的馮崇債聽說鑒真在崖州主持建寺，便派大批奴婢，每人扛一根木頭，送往崖州。三日之內，所需木料全部送到。
鑒真主持修建了佛殿、講堂、磚塔等建築，還雕造了一座一丈六尺高的釋迦佛像。寺院落成，佛像開光，鑒真又設壇傳戒，弘講律法。
崖州諸事辦理妥當之後，鑒真告別張雲，北上大陸。
張雲派澄邁縣令送鑒真一行上船。經過三天三夜，船越過雷州海峽，到了大陸最南端的雷州（今廣東雷州半島）。
在雷州稍事休息後又經辯州（今廣東省化州縣）、羅州（今廣東廉江縣）、白州（今廣西博白）、繡州（今廣西桂平縣），過西江沿岸的藤州（今廣西藤縣）、象州（今廣西象縣西），到達始安郡的桂州（今廣西桂林市）。沿途受到各地官員、僧俗父老的盛大歡迎和優厚供養。
始安郡都督馮古璞是個虔誠的佛教徒。當聽說鑒真大師到來時，他立即率府中官員步行出城，五體投地，頂禮膜拜，然後把鑒真一行禮迎入城，安置於開元寺。
消息一傳開，滿城僧徒紛紛擎幡燒香，唱著梵唄，雲集寺中。從外地趕來朝聖的各州各縣的官人、百姓不絕於途。開元寺佛事活動一下子興盛起來。鑒真趁機傳法布道，教化眾生。後來，馮都督又請鑒真為其授菩薩戒。
受戒這天，馮都督親自做飯，供養僧眾，並率領所轄七十四州的官人和來郡中參加會試的文人一齊受戒，其人數多得無法計量。就這樣，鑒真在桂州又度過整整一年。
這時，南海郡太守盧奐聽說鑒真在桂州，便派使者前往該地。他還下牒所轄各州縣，讓他們沿途迎送，不得怠慢。鑒真認為這不光是在嶺南弘法的好機會，而且廣州是一大港，或許還可再行準備東渡的事情，於是便答應了下來。
離開桂州時，馮古璞親自扶鑒真上船，依戀難舍，揮淚而別。舟船沿桂江東行，七天後達到梧州（今廣西蒼梧），然後又乘船抵達端州（今廣東高要），住於龍興寺。在這裏，發生了一件不幸的事情：榮睿因幾經囚牢，又得過重病，本來就體質虛弱，再加遇險漂流，積勞成疾，到端州時竟一臥不起，溘然長逝。鑒真哀痛不已，懷著悲切的心情，將榮睿安葬於龍興寺後的山崗上。榮睿為請鑒真東渡，八年來曆盡艱辛，一再受挫。想不到意願未了身先死，這對鑒真和普照來說的確是一個沉重的打擊。
榮睿的喪事料理完之後，端州太守奉命將鑒真一行送到廣州。都督盧奐率領僧俗大眾出城相迎，接待極為隆重，隨後請他們居住於大雲寺內。