後來，因為這個機關設在上海虹口日僑聚居區一所名為“梅花堂”的三層樓房，故又稱為“梅機關”。它的成員逐步增加到五十多人，其中有日本陸軍和海軍的大佐和中佐，有外務省的中級官員，有樞密院議員和通訊社社長。梅機關的成員為扶植汪精衛政權的成立，經常往返東京與上海之間，實際上成為汪精衛等人屈膝投降的參謀部。
十一日上午，汪精衛、周佛海、梅思平、陶希聖與日本海相米內、海軍省次官山下武次郎、書記官田中宮太郎舉行會談。
雙方隔著鋪有白布的長方形桌子麵對麵一坐下來，汪精衛等人就懷著不安的心情，不時地望米內一眼，不知從他嘴裏說出來的是他們心中有數的問題，還是意外的難題，又似乎想從他的外表捉摸這人好不好對付。米內五十來歲，從長相、身材和適體的深灰色西服看，都像個學者，從他身上絲毫看不出昔日陸軍大學畢業生的影子，也絲毫看不出海軍大將的風度。
但是，切勿以貌量人。從米內嘴裏冒出來的話，卻使汪精衛等人大吃一驚。他笑容可掬地說：“我受平沼首相的委托，與汪先生等中國朋友商談帝國在華的駐軍問題。日華雙方在重光堂會談時，隻確定帝國在內蒙駐兵。現在根據形勢的發展，感到駐兵的範圍太狹窄。因此，帝國不僅要求按前年十一月三日第一次提出的五項和談條件的第二條，同意帝國在內蒙和華北兩地區駐兵，而且希望將駐兵範圍擴大到長江中下遊地區。”
汪精衛等人一聽，一個個心裏暗暗吃驚。他們自然知道華北和長江中下遊地區是中國最富饒的地方，也是戰略要地，日本的要求，無非是為了長期控製中國和掠奪這兩個地區的豐富資源。更使他們感到惱火的，日本把駐兵範圍這般擴大，他們的新政權豈不成為地地道道的傀儡政權！那麼，他們能夠理直氣壯把問題擺到桌麵上來嗎？自然沒有這個膽量！於是，出現了這麼個尷尬局麵，周佛海見汪精衛默默無言，也隻好緘口不開，梅思平和陶希聖見他們不吭聲，也隻好閉著嘴巴。
“請汪先生和在座諸位中國朋友發表意見。”米內見對方遲遲不說話，有點不高興了，“如果你們不同意，也請說說不同意的理由。”
“說實在話，對貴國提出擴大駐兵範圍的要求，我是完全同意的。”汪精衛苦澀地一笑，“但是，我應該向海相閣下和貴國政府訴說我們的苦衷。重光堂會談隻同意貴國在內蒙駐兵，已經受到中國人的痛罵，指責我們為賣國賊，如果把駐兵範圍再擴大，我們將麵臨怎樣的輿論壓力，不言而喻。這一點，務必懇求貴國政府予以諒解。”
“貴國在內蒙駐兵，我們還有理由向中國國民解釋，那是為了對付盤踞在延安的共產黨。”周佛海淒苦地說，“如果再擴大到華北和長江中下遊，就不好向中國國民解釋了。”
“怎麼不好解釋呢？”米內不以為然地冷笑一聲，“如今，中共的勢力範圍已大大超出了延安。華北地區幾乎已成為八路軍的地盤，長江中下遊也將成為新四軍的天下。帝國把在華駐兵範圍擴大，正是為了徹底消滅共產黨。”他把麵孔一板，“皇軍與共軍經過一年多時間的較量，他們很厲害！如果皇軍不在華北駐兵，這塊地方你們控製得住嗎？如果沒有皇軍駐在長江中下遊做後盾，你們將來還都南京，能站得住腳嗎？”
誰都知道這是日本對中國采取的懷柔政策。但是，這對汪精衛等人說來，能說不是一片真心實意嗎，能說不是無比關心嗎？他們即使有說不出的苦衷，但也獲得了幾分安慰。
米內見汪精衛等人的表情無反駁之意，就強詞奪理說：“至於有人認為這是賣國，罵你們為賣國賊，那是出於無知。中國又沒有把這些地方割讓給日本，怎麼叫賣國呢？”他奸笑一聲，“我看，有人要罵讓他罵好了。貴國的慈禧太後時，不知有多少人罵她為賣國賊，但她不是罵死的，她活到七十三歲，是老死的。”他用笑眼望著汪精衛，“汪先生，你認為我說的對不對？”
“對，對，閣下說得對！”汪精衛心頭湧起一股怪滋味，說不出是酸是苦還是辣。
“還有個現實問題，汪先生等中國朋友不能不考慮。”山下打出的幌子更加迷人，“蔣介石手下還有幾百萬軍隊，而汪先生手下無一兵一卒，即使帝國將來幫助閣下建立五個師乃至十個師，也遠遠不是蔣介石的敵手。這是個切切不可忽視，切切不可等閑視之的嚴酷的現實。帝國麵對共黨日益強大的兵力和蔣介石的雄厚兵力，從鞏固汪先生為首的新政權著想，才產生擴大在華駐兵範圍的計劃。”他瞟了汪精衛等人一眼，“相信中國朋友一定能夠理解，這是帝國的一片好意。”