1584年，沙皇伊凡雷帝死後，他的兒子費奧多爾繼位。費奧多爾智力遲鈍，治理不了國事。攝政會議分為兩派，一派是代表大貴族的舒伊斯基；一派是代表封地貴族的鮑裏斯·戈杜諾夫（1552—1605）。鮑裏斯·戈杜諾夫早在伊凡雷帝晚年就是沙皇的最親近謀臣之一。他隨後把對手們一一搞掉，成了僅次於沙皇的第二號人物，獨攬了內政外交大權。戈杜諾夫娶特轄軍頭目馬柳塔·斯庫拉托夫的女兒為妻，並把自己的妹妹嫁給了沙皇費奧多爾。
鮑裏斯·戈杜諾夫掌權初期，在外交上采取以穩固邊疆為主的策略。1586年，他趁巴托雷死去，波蘭王位空虛時期，延長了同波蘭締結的休戰協定。以戰爭迫使瑞典簽訂“永久和約”，收回了若幹地方。盡管納爾瓦還在瑞典人手中，但多少恢複了俄羅斯在波羅的海失去的地位。在北高加索與格魯吉亞締結盟約，鞏固了俄羅斯在外高加索的勢力，促進了俄羅斯和高加索各民族之間的經濟與文化的聯係。鮑裏斯·戈杜諾夫還鞏固了對西伯利亞的控製。同年，他消滅了西伯利亞汗國，將西西伯利亞領土並入俄國版圖。接著戈杜諾夫竭力改變俄國教會對君士坦丁堡的從屬地位。1588年，他乘君士坦丁堡總主教到莫斯科“募化”金錢和貂皮之機，迫使其同意在俄國建立獨立的總主教區。擺脫了對君士坦丁堡的依附的俄國東正教和它支持的沙皇政權的威望得到進一步提高。
1598年1月7日，沙皇費奧多爾去世，留裏克王朝宣告終結。此時，宮廷中爭奪皇位的鬥爭異常激烈。鬥爭的一方是戈杜諾夫，另一方是羅曼諾夫兄弟。當有人建議由杜馬裁決時，在場的人高呼：“鮑裏斯·戈杜諾夫萬歲！”這情景使費奧多爾·羅曼諾夫非常難堪。他惱羞成怒，持刀向戈杜諾夫刺去，當即被左右拿下。
2月17日，全俄縉紳會議選舉鮑裏斯·戈杜諾夫為沙皇。9月1日，在聖母升天大教堂，戈杜諾夫在總主教的主持下，戴上了“莫諾馬赫皇冠”，正式即位。
戈杜諾夫統治時期加強對農奴的壓迫，加上天災，廣大群眾隻得靠吃野菜樹皮度日。忍無可忍的農民們開始結隊襲擊地主和商人，農民起義遍布各地。
1603年突然冒出了一個自稱伊凡雷帝的兒子季米特裏的人。原來，伊凡雷帝的第七個妻子有個兒子叫季米特裏。戈杜諾夫為了不讓他同費奧多爾爭奪皇位，把母子倆送到外地，並且小王子季米特裏早在9歲時就死了。因此，俄羅斯曆史上把這個冒出來的人叫偽季米特裏，意思是假冒的。雖然莫斯科宣布，波蘭出現的這個假季米特裏是貴族格裏戈裏·奧特列比耶夫的兒子，是從俄國一座修道院逃到波蘭的，但是偽季米特裏卻受到波蘭地主的熱烈歡迎。他被送到波蘭大地主尤裏·姆尼什克家裏，後者就把自己的女兒許配給偽季米特裏。嶽父和女婿達成協議，一旦奪取俄國皇位，就把諾夫哥羅德和普斯科夫贈給新娘，並從國庫中撥出金銀財寶與嶽父共享。第二年，偽季米特裏被尤裏舉薦給波蘭朝廷，並受到接見。波蘭朝廷表示願意為他提供資金和武力。偽季米特裏答應事成之後把斯摩棱斯克和謝維爾斯克—切爾尼戈夫地區割讓給波蘭。
1604年，偽季米特裏帶領一支4千人的波蘭隊伍和數百名哥薩克在基輔附近越過第聶伯河，一路上所向披靡，所有反對戈杜諾夫的人都紛紛歸順於他。沙皇軍隊也開始發生動搖，不少人投奔“皇太子”。偽季米特裏勢力大振。
1605年4月，鮑利斯·戈杜諾夫突然死去。由他的兒子繼承皇位。正在同偽季米特裏作戰的俄軍得到消息後，拒絕效忠新沙皇，反而投向偽季米特裏。偽季米特裏做夢也沒想到，能如此輕而易舉就取得勝利。1605年6月22日，偽季米特裏開進莫斯科，7月21日正式登基為沙皇，這就是俄國曆史上的偽季米特裏一世。
偽季米特裏一世奪得皇位以後，農奴的處境沒有任何改變。第二年春天，偽季米特裏的訂婚妻子馬利娜帶著大批隨從和波蘭貴族來到莫斯科正式結婚。婚禮持續數日，大擺酒宴。喝得醉醺醺的波蘭貴族為非作歹，騷擾市民。人們開始失望，起義農民紛紛離去。在世襲貴族瓦西裏·舒伊斯基的密謀下，利用人們的不滿發動群眾。5月17日拂曉，莫斯科城鍾聲陣陣，莫斯科人走上街頭高喊“去打波蘭人！”有兩千多個波蘭貴族及士兵被打死。
偽季米特裏被推翻後，大貴族在莫斯科紅場上舉行臨時縉紳會議，瓦西裏·舒伊斯基被推舉為沙皇。