雅州蠻未平，張師夔罷，以通判遂寧府馮瑜權州事，興元統領王鉞將兵六千往討之。乙卯，鉞入碉門，蠻人降，唯高吟師不至。鉞遣人諭之，吟師乃出，即擒斬之，並殺其酋六十三人。
金初置急遞鋪，腰鈴轉遞，日行三百裏；非軍期、河防，不許起馬。
丁巳，金詔：“彰德府宋韓侂胄祖琦墳，毋得損壞，仍禁樵采。”辛酉，金詔有司：“宋宗族所居，各具以聞，長官常加提控。”
戊辰，金升壽州為防禦，以圖克坦羲為防禦使。
韓侂胄既喪師，始覺為蘇師旦所誤；召李壁飲，酒酣，語及師旦始謀事。壁微摘其過以覘之，因極言“師旦怙勢招權，使明公負謗，非竄謫此人不足以謝天下。”侂胄然之。秋，七月，辛巳，罷師旦，籍其家，旬日，除名，韶州安置。
初，彭龜年聞師旦建節，曰：“此韓氏之陽虎，其禍韓氏必矣！”既而聞將用兵，曰：“禍其在此乎！”竟如其言。
召倪思試禮部侍郎兼直學士院。韓侂胄先以書致殷勤曰：“國事如此，一世人望，豈宜專以潔己為賢哉？”思報曰：“但恐方拙不能徇時好耳。”時赴召者，未引對，先謁侂胄。或勸用近例，思曰：“私門不可登，矧未見君乎！”逮入見，首論言路不通：“自呂祖儉謫徙，而朝士不敢輸忠；自呂祖泰編竄，而布衣不敢極說；膠庠之士欲有吐露，恐之以去籍，諭之以呈稿，誰肯披肝瀝膽，冒觸威尊！近者北伐之舉，僅有一二人言其不可。如使未舉之先，相繼力爭之，更加詳審，不致輕動。”又言：“蘇師旦贓以巨萬計，胡不黥戮以謝三軍？皇甫斌喪師襄漢，李爽敗績淮甸，秦世輔瀆敗蜀道，皆罪大罰輕。”又言：“士大夫寡廉鮮恥，列拜於勢要之門，甚者匍匐門竇，稱門生不足，稱恩座、恩主甚至於恩父者，諛文豐賂，又在所不論也。”侂胄聞之，大怒。思既退，謂侂胄曰：“公明有餘而聰不足。堂中剖決如流，此明有餘；為蘇師旦蒙蔽，此聰不足也。周筠與師旦，並為奸利，師旦已敗，筠尚在。人言平章騎虎不下之勢，此李林甫、楊國忠晚節也。”侂胄悚然曰：“聞所未聞。”司諫毛憲劾思，與祠。
梁、洋義士統製毋思襲和尚原，取之。
壬午，雅州蠻出降。
商榮攻東海縣，金命完顏卞僧（福）敗之。還，中流矢死。
甲申，金朝獻於衍慶宮。
丁亥，金命翰林直學士陳大任專修《遼史》。召張行簡為禮部尚書，兼侍講，同修國史。秘書監進《太一新曆》，金主命行簡校之。
甲午，統製戚春以舟師攻邳州，金刺史完顏從正敗之，春赴水死。
癸卯，以張岩知樞密院事，禮部尚書李壁參知政事。先是韓侂胄嚐與朝士論人才，有乏賢之歎，因言：“今從官中，薛象先沈毅有謀，然失之把持；鄧伯允忠義激烈，然失之輕；李季章通今知古，然失之弱。”象先，叔似字；伯允，友龍字；季章，壁字也。壁使北還，言兵未可動，故侂胄以為弱。至是叔似、友龍俱無功，壁乃秉政。
是月，魏國公留正卒，諡忠憲。
寶謨閣直學士楊萬裏卒。韓侂胄用事，欲網羅四方知名士，嚐築南園，屬萬裏為之記，許以掖垣。萬裏曰：“官可棄，記不可作也。”聞侂胄用兵，亟呼紙，書曰：“韓侂胄奸臣，專權無上，動兵殘民，謀危社稷。吾頭顱如許，報國無路，惟有孤憤！”筆落而逝。
夏鎮夷郡王安全使桓宗母羅氏上表於金，言純佑不能自守，與大臣定議，立安全為王。金主賜羅氏詔，詢其意，夏人複以羅氏表來，乃冊安全為夏國王。
八月，丁卯，斬郭倬於鎮江。
辛未，詔：“諸州無證有佐之獄毋奏裁。”
程鬆遣將襲取方山原，為金元帥右都監富察貞所敗。
壬申，太白晝見，經天。
以淮東安撫使所招軍為禦前強勇軍。
乙亥，金赦唐、鄧、潁、蔡、宿、泗六州，免來年租稅三分之一。
九月，辛巳，金富察貞取和尚原。
己醜，朝獻景靈宮。庚寅，朝獻太廟。辛卯，合祭天地於明堂，大赦。
戊戌，金左丞布薩端行省於汴。己亥，戶部侍郎梁鏜行六部尚書事於山東。時完顏守貞已卒，金主特起張萬公知濟南府、山東路安撫使。山東連歲旱、蝗，沂、密、萊、莒、濰五州尤甚。萬公慮民饑盜起，當預備賑濟，而兵興，國用不給，乃請將僧、道度牒並鹽引付山東行部給買，納粟易換，又言督責有司禁戢盜賊之方，金主皆從之。
冬，十月，辛酉，以將士暴露，罷瑞慶節宴。
金主召布薩揆赴闕，密授以成算，俾還軍，分兵為九道南下：揆以行省兵三萬出潁、壽，元帥完顏匡以兵二萬五千出唐、鄧，河南路統軍使赫舍哩子仁以兵三萬出渦口，左監軍赫舍哩執中以山東兵二萬出清河口，左監軍完顏充以關中兵一萬出陳倉，右都監富察貞以岐、隴兵一萬出成紀，蜀漢路安撫使完顏綱以漢、蕃步騎一萬出臨潭，臨洮路兵馬都總管舒穆嚕仲溫以隴右步騎五千出鹽川，隴州防禦使完顏璘以兵五千出來遠。
丙子，赫舍哩執中自清河口渡淮，遂圍楚州，宣撫使檄知盱眙軍畢再遇援之，而以段政、張貴代守盱眙。金人知再遇既去，即攻盱眙，政等驚潰，金人遂入盱眙。再遇聞之，還軍複定盱眙，乃行。時金兵七萬在楚州城下，三千人守淮陰糧草，又載糧三千艘泊大清河。再遇諜知之，曰：“敵眾十部，難以力勝，可計破也。”乃遣統領許俊間道趨淮陰，夜二鼓，銜枚至敵營，各攜火伏糧車間五十餘所，聞哨聲舉火。敵驚竄，擒烏（哩庫）〔庫哩〕帥勒、富察元努等二十三人。
十一月，辛巳，金完顏匡破棗陽軍。
甲申，以邱崈僉書樞密院事，督視江淮軍馬。金人攻淮南日急，或勸崈棄廬、和州，為守江計，崈曰：“棄淮則與敵共長江之險。吾當與淮南共存亡。”乃增兵防守。
金完顏匡侵光化軍及神馬坡，江陵副都統魏友諒突圍趨襄陽。
乙酉，招撫使趙淳焚樊城。
金布薩揆引兵至淮，遣人密測淮水，惟八疊灘可涉，即遣鄂屯襄揚兵下蔡，聲言欲渡。守將何汝礪、姚公佐以為誠然，悉眾屯花靨以備之。揆乃遣完顏薩布等潛渡八疊，駐南岸。南軍不虞其至，遂皆潰走，自相蹂踐死者不可勝計。揆遂奪潁口，下安豐軍及霍邱縣，遂攻合肥。
戊子，金人侵廬州，田琳拒卻之。
是日，金富察貞攻湫池堡，破天水，肆掠關外四州，吳曦置不問。
己醜，金尚書省奏減朝官及承應人月俸折支錢，以軍興故也。
乙未，以湖廣總領陳謙為湖北、京西宣撫副使。
丁酉，金人侵舊岷州，守將王喜遁去。
丙申，金赫舍哩子仁破滁州。
乙巳，金富察貞破西和州。
金人破信陽軍及隨州，又圍襄陽府。金主遣使諭布薩揆曰：“前得卿奏，先鋒已得潁口，偏師又下安豐，斬馘之數，或以萬計。近又西師奏捷，棗陽、光化既為我有，樊城、鄧城亦自潰散。又聞隨州闔城歸順，山東之眾久圍楚州，隴右之軍克期出界，卿提大軍攻合肥。趙擴聞之，料已破膽，失其神守，度彼之計，乞和為上。昔嚐書三事付卿，以今事勢計之，徑度長江，亦其時矣。淮南既為我有，際江為界，理所宜然。如使趙擴奉表稱臣，歲增貢幣，縛送賊魁，還所俘掠，亦可罷兵。卿宜廣為渡江之勢，使彼有必死之憂。從其所請而縱之，餘息偷生，豈敢複萌它慮！卿於此時經營江北，勞來安集，除其虐政橫賦，以良吏撫字疲民，以精兵分守要害，雖未係趙擴之頸，而朕前所畫三事，上功已成矣。機會難遇，卿其勉之！”
癸卯，太皇太後賜錢一百萬緡犒賞軍士。詔諸路招募禁軍，以待調遣。
十二月，丁未朔，金布薩揆進軍攻和州，中軍副統穆延斯賚塔中流矢死。斯賚塔形不過中人，而拳勇善鬥，所用槍長二丈，軍中號為“長槍副統”。又工用手箭，箭長不盈握，每用百數，散置鎧中，遇敵抽箭，以鞭揮之，或以指鉗取飛擲，數矢齊發，無不中，敵以為神。克安豐，戰霍丘、花靨，功居多，及死，將士皆惋惜之。
時宋軍萬五千騎屯六合，揆偵知之，即以右翼掩擊，斬首八千級，進屯瓦梁河，以扼真揚諸路之衝，乃整列軍騎，沿江上下，畢張旗幟，江表大震。
戊戌，金完顏匡圍德安府，別以兵徇下安陸、應城、雲夢、孝感、漢川、京山等縣。
壬子，金富察貞破成州。
〔癸醜〕，金人去和州。甲寅，攻六合縣，郭倪遣前軍統製郭僎救之，遇於胥浦橋，大敗，倪棄揚州走。倪性輕躁，素以諸葛亮自許。其出師也，陳景俊為隨軍漕，謂之曰：“木牛流馬，則以煩公。”聞者匿笑。及屢敗，自度不複振，對客泣數行。法曹彭法麵譏之曰：“此帶汁諸葛亮也。”尋謫南康軍安置。
吳曦將叛前數月，神思昏擾，夜數躍起，寢中叱吒四顧，或終夕不得寢，意頗悔，欲且已。吳慫恿之曰：“此事寧得中止耶？”金完顏綱以金主之命欲招降曦，進兵水洛，訪得曦族人吳端，署為水洛城巡檢使，遣人報曦，曦反意遂決。然以程鬆在興元，未敢發，詐稱杖殺端而陰遣使送款於綱。及富察貞入成州，曦自焚河池，退屯清野原。自是金人無複顧慮。
己未，金赫舍哩子仁破真州。時真州兵數萬保河橋，布薩揆遣子仁往攻之，分軍涉淺，潛出其後。宋軍大驚，不戰而潰，斬首二萬餘級，騎將劉挺、常思敬、蕭從德、莫子容並為所擒，真州遂陷。士民奔逃渡江者十餘萬，知鎮江府宇文紹節亟具舟以濟，又廩食之。
鎮江副都統製畢再遇，在楚州與金人相持，濠、滁相繼失守，謂諸將曰：“楚州城堅兵多，而敵糧草已空，所慮獨淮西耳。六合最要害，敵必並力攻之。”乃引兵赴六合。
金人屯竹鎮，距六合二十五裏。再遇登城，偃旗鼓，伏兵南門，列弩手於城上；敵方臨濠，眾弩俱發，遂出戰，聞鼓聲，城上旗幟盡舉，金人驚遁，大敗之。
金散將完顏圖拉等以十萬騎駐成家橋、馬鞍山，進兵圍城數重，欲燒壩木，決濠水，再遇令勁弩射退之。既而赫舍哩子仁合兵進攻益急，城中矢盡，再遇令人張青蓋往來城上，金人意其主兵官也，爭射之，須臾，矢集樓牆如蝟，獲矢二十餘萬。旋又增兵環城四麵，營帳亙三十裏。再遇令臨門作樂以示閑暇，而間出奇兵擊之。金人晝夜不得休，乃引退；再遇追至滁，大雨雪，乃還。時金圍楚州已三月，列屯六十裏，再遇遣將分道撓擊，遂解圍去。
再遇乃更造輕甲，長不過膝，披不過肘，兜鍪亦殺重為輕，馬甲以皮，車牌易以木，而設轉軸其下，使一人之力可推可擎，軍中甚以為便。
金人常以水櫃取勝，再遇夜縛槁人數千，衣以甲胄，持旗幟戈矛，儼立成行，昧爽，鳴鼓；金人驚視，亟放水櫃。後知其非，意甚沮。乃出攻之，金人大敗。
又嚐引金人與戰，且前且卻，至於數四，視日已晚，乃以香料煮豆布地，複前搏戰，佯敗走。金人乘勝追逐，馬饑，聞豆香，皆就食，鞭之不前；反攻之，金人死者不可勝計。
又嚐與金人對壘，度金兵至者日眾，難與爭鋒，一夕拔營去，留旗幟於營，縛羊，置前足於鼓上，擊鼓有聲；金人不覺為空營，相持數日，及覺，欲追之，則已遠矣。
時諸將用兵皆敗，惟再遇數有功。詔以為鎮江都統，權山東、京東招撫司公事。
時吳曦已布腹心於金，將士未之知，猶力戰，金人竊笑之。
曦退壁魚關，招集忠義，厚賜以收眾心。興元都統製毋思以重兵守大散關，曦因撤驀關之戍，令人由板牐各繞出大散關後；思孤軍不能支，遂潰。曦退屯興州之置口。舉人陳國飭投匭上書，言曦必叛，韓侂胄不省。
完顏綱遣張仔會曦於罝口，曦言願附金之情，仔請曦告身為報，曦盡出以付仔，仍獻階州。綱乃以金主命，遣馬良顯持詔書、金印，立曦為蜀王，曦密受之。
李好義敗金人於七方關，曦不上其捷，還興州。是夜，天赤如血，光燭地如晝。翼日，曦召幕屬諭意，謂東南失守，車駕幸四明，今宜從權濟事。王翼、楊騤之抗言曰：“如此，則相公忠孝八十年門戶，一朝掃地矣。”曦曰：“吾意已決。”即遣興州團練使郭澄提舉仙人關，使任辛奉表獻《蜀地圖誌》及《吳氏譜牒》於金。
金布薩揆欲通和罷兵，有韓元靖者，自言琦五世孫，揆遣之渡淮，邱崈獲之，詰所以來之故，元靖言：“兩主交兵，北朝皆謂韓太師意。今相州宗族墳墓皆不可保，故來依太師耳。”崈使畢其說，始露講解之意，崈密使人護送北歸，俾叩其實。元靖既回，崈得金行省文書，以聞於朝。韓侂胄方以師出屢敗，悔其前策，輸家財二十萬以助軍，而諭崈持書幣赴敵營議和。崈乃遣陳壁充小使，持書與揆，願講好息兵。揆曰：“稱臣、割地，獻首謀之臣，乃可。”崈複遣王文往言：“用兵乃蘇師旦、鄧友龍、皇甫斌等所為，非朝廷意，今三人皆已貶黜。”揆曰：“侂胄若無意用兵，師旦等豈敢專擅？”文還，崈複遣使相繼，因許還其淮北流移人及今年歲幣。揆以方春地濕，不可久居，欲休養士馬，乃許之。戊辰，揆自和州退屯下蔡，獨濠州留一軍守之。