丙寅，升嘉定府為嘉慶軍。
丁醜，襲金比陽，殺其軍事判官薩都。
十一月，乙酉，置殿前司神武軍五千人，屯揚州。
是日，兵入金內鄉，攻洛南之商縣，至丹河，為金商州司獄壽祖所敗。
丁酉，金詔山東、陝西帥臣訓練士卒以備非常。仍以銀十五萬兩分給邊帥，募民偵伺，複遣武衛軍副都指揮完顏太平、殿前右衛副將軍富察阿哩赴邊，伺邊部闌入，伏兵掩之。
金以張行簡為順天軍節度使。臨行，金主問之曰：“卿未更治民，今至保州，民之情偽，卒難臆度，如何治之則可？”行簡對曰：“臣奉行法令，不敢違失，獄訟之事，以情察之，鈐製公吏，禁抑豪強，以鎮靜為務，庶幾萬分之一。”金主曰：“在任半歲或一年，所得利害上之。”行簡至保州，上書曰：“比者括官田給軍，既一定矣，有告欲別給者，輒從其告，至今未已；名曰官田，實取之民以與之。奪彼與此，徒啟爭端。臣所管已撥深澤縣地三百餘頃，複告水占沙堿者三之一，何時可定，臣謂當限以月日，不許再告為便。”下尚書省議，奏請如實有水占者，為按視改撥，若沙堿瘠薄，當準已撥為定；從之。
召辛棄疾知紹興府，兼兩浙安撫使，又進寶文閣待製，皆辭免；進樞密都承旨，未受命而卒。
王阮有文武幹略，嚐知濠州，請複曹瑋方田、種世衡射法，日講守備，至是改知撫州。韓侂胄素聞其名，特召入奏，將誘以美官，夜遣密客詣阮，阮不答，私謂所親曰：“吾聞公卿擇士，士亦擇公卿。劉歆、柳宗元失身匪人，為萬世笑。今政自韓氏出，吾肯出其門哉！”對畢，拂衣出關，侂胄大怒，降旨與祠。
十二月，庚午，增刺馬軍司弩手。
癸酉，詔永除兩浙身丁錢。
戊寅，金遣趙之傑來賀明年正旦，入見，禮甚倨。韓侂胄請帝還內，詔使人更以正旦朝見。著作郎東陽朱質上書請斬金使，不報。
是歲，蒙古特穆津伐夏，拔拉吉哩寨，經羅索城，大掠而還。
開禧二年金泰和六年，蒙古太祖稱帝之元年（丙寅，1206）春，正月，癸未朔，蠲兩浙路身丁綢綿。
丁亥，賀金正旦使陳景俊辭還，金主使孟鑄就館諭曰：“大定初，世宗許宋世為侄國，朕遵守至今。豈意爾國屢有盜賊犯我邊境，以此遣大臣宣撫河南。及得爾國公移，料已罷黜邊臣，抽去兵卒，朕即罷司；未幾盜賊甚於前日。群臣以爾國渝盟為言，朕惟和好歲久，委曲涵容，恐侄宋皇帝或未詳知，卿歸國，當具言之。”金主本無意用兵，故再三申諭。景俊還，以告陳自強，戒勿言，由是用兵益決。
癸巳，以金使悖慢，館伴使、副以下奪官有差。
乙未，增太學丙舍生為百二十人。
丙申，吳曦遣兵圍抹熟龍堡，為金將富鮮長安所敗。
辛醜，更名國用司曰國用參計所。
丁未，金主如春水。
庚戌，西河州守將約金陝西統軍判官完顏固喇、鞏州兵馬鈐轄完顏齊錦會境上，伏兵襲之，殺金木波長趙彥雄等七人。（圖）〔固〕喇馬陷於淖，中流矢，齊錦僅以身免。
辛醜，詔：“坑戶毀錢為銅者不赦，仍籍其家。著為令。”
時以舉人奸弊滋多，命諸道漕司、州、府、軍、監，凡解舉人，合格試卷姓名，類申禮部。舉人於考官，自緦麻以上親及大功以上婚姻之家，皆回避。惟臨軒親試，謂之天子門生，雖父兄為考官亦不避。
是月，雅州蠻高吟師寇邊，遣官軍討之。
夏鎮夷郡王安全，廢其主純佑而自立。純佑卒於廢所，年三十，諡昭簡皇帝，廟號桓宗，墓曰莊陵。安全，崇之孫，越王仁友之子也。
乙卯，以火災，徹樂，避正殿。
丁巳，以久雨，命決係囚。
甲戌，孟鑄言於金主曰：“提刑改為按察司，又差官覆察，權削而望輕，於政體不便。”下尚書省議，賈鉉曰：“按察使既差監察體訪，複遣官覆察，誠為繁冗。請自今差監察時，即便遣官偕往，更不覆察。諸疑獄並令按察使從正與決。”從之。
己卯，複禦正殿。
二月，癸醜，壽慈宮火，太皇太後移居大內。
三月，癸巳，以程鬆為四川宣撫使，吳曦為宣撫副使。鬆移司興元東，以軍三萬屬之；曦進屯河池西，以軍六萬屬之，仍聽節製財賦，按劾計司。曦由是益得自專，鬆無所關預。鬆始至，欲以執政禮見曦，責其庭參；曦聞之，及境而還。鬆用東西軍一千八百自衛，曦多抽摘以去，鬆不悟。知大安軍安丙，陳“十可憂”於鬆，既而鬆開府漢中，夜，延丙議，丙為鬆言“曦必誤國”。丙，廣安人，嚐為吳挺客，素知曦，鬆亦不省。
乙巳，參知政事錢象祖罷。
韓侂胄銳意用兵，象祖執不可，遂以懷奸避事罷之。尋奪二官，信州居住。
己酉，知處州徐邦憲入見，請立太子，因以肆赦弭兵；侍禦史徐柟劾罷之。
雅州蠻犯碉門砦，知砦曹琦斷其橋，蠻人不得歸，肆掠，製置司委盧操權知砦。又遣通判漢州張師夔同知雅州，節製軍馬；師夔嚐獻安邊十策，故用之。既而作檄諭降，高吟師見檄詞俚拙，笑擲於地。夏，四月，壬子，師夔率兵次始陽，蠻人懼，欲求款，寨將彭安不可，議閉砦門以困之。蠻怒，攻砦門，又掠水渡村，綿州校屈彥言於操曰：“賊今無備，可開門擊破之。”操曰：“上官隻令防遏，安得生事？”師夔見事亟，以三百兵自衛，還雅州。賊遂焚碉門，官軍失利，準備將張謙戰死。
丙辰，金亳州同知防禦使聖賢努，聞宋師圍壽春，率步騎六百赴之，師退。
癸亥，金河南統軍使赫舍哩子仁上言：“諜知皇甫斌遣兵四萬規取唐，三萬人規取鄧，故不敢無備。”乃聚鄭、汝、陽翟之兵於昌武，以南京副留守兼兵馬副都總管赫舍哩毅統之；聚亳、陳、襄邑之兵於歸德，以河南路副統軍圖克坦鐸統之；自以所部駐汴。及擬山東西路軍七千付統軍赫舍哩執中，駐大名，河北東、西路軍萬七千屯河南，皆給以馬，有老弱者易其人。”金主皆從之。
甲子，以京湖宣諭使薛叔似為湖北、京西宣撫使，禦史中丞鄧友龍為兩淮宣諭使。
下納粟補官令。
程鬆遣兵攻天水界，至東柯穀，為金將劉鐸所敗。
金主詔大臣議南伐。左丞相崇浩、參知政事賈鉉曰：“宋邊卒狗盜鼠竊，非舉兵也。”左丞布薩端曰：“小寇當晝伏夜出，豈敢白日列陣，犯靈壁，入渦口，攻壽春耶？此宋人欲多方誤我。不早為之所，一旦大舉，將墮其計中。”金主深然之。丙寅，詔布薩揆領行省於汴，許以便宜從事。盡征諸道籍兵，分守要害。
戊辰，以吳曦兼陝西、河東路招撫使。
己巳，調三衙兵增戍淮東。
權禮部侍郎李壁奏言：“秦檜首倡和議，使父兄百世之仇不複開於臣子之口，宜亟貶檜以示天下。”庚午，削檜王爵，改諡繆醜，製詞有曰：“兵於五材，誰能去之！首弛邊疆之備；臣無二心，天之道也，忍忘君父之仇？”又曰：“一日縱敵，遂貽數世之憂；百年為墟，誰任諸人之責？”當時傳誦之。
乙亥，以郭倪兼山東、京、洛招撫使，鄂州都統趙淳兼京西北路招撫使，皇甫斌兼京西北路招撫副使。
郭倪遣武義大夫兗人畢再遇與鎮江都統陳孝慶取泗州，克日進兵。金人聞之，閉榷場、塞城門為備。再遇曰：“敵已知吾濟師之日矣。兵以奇勝，當先一日，出其不意。”孝慶從之，丁醜，進兵薄泗州。泗有東、西兩城，再遇令陳戈旗、舟楫於石下，如欲攻西城者，自以麾下兵從（陟）〔陡〕山徑趣東城南角，先登殺敵。金人大潰，從北門遁。西城猶堅守，再遇立大將旗，呼曰：“我，大宋畢將軍也，中原遺民可速降。”旋有淮平知縣縋城乞降，於是兩城皆定。郭倪來饗士，出禦寶刺史牙牌授再遇。再遇曰：“國家河南八十一州，今下泗州兩城，即得一刺史，繼此何以賞之？”固辭不受。
江州統製許進複新息縣，光州忠義人孫成複褒信縣。
五月，辛巳朔，陳孝慶複虹縣。
吳興郡王抦卒，追封沂王，諡靖惠。
癸未，禁邊郡官吏擅離職守。
丙戌，江州都統王大節引兵攻蔡州，不克，軍大潰。
丁亥，韓侂胄聞已得泗州及新息、褒信、潁上、虹縣，遂請帝下詔伐金，直學士院李壁所草也。初，兵部侍郎葉適論對，嚐言：“甘弱而幸安者衰，改弱而就強者盛。”侂胄聞而嘉之，以為直學士院，欲籍其草詔以動中外，而適以疾辭職，乃改命壁。
戊子，金以平章政事布薩揆兼左副元帥，陝西兵馬都統使充為右監軍，知真定府事烏庫哩誼為右都監。
辛卯，金主以宋兵方熾，東北新調之兵、河南之眾不足支，命河北、大名、北京、天山之兵萬五千屯真定、河間、清縣等以為應。
壬辰，金主諭尚書省曰：“今國家多故，凡言軍國利害，五品以上官，以次奏陳，朕將親問之，六品以下，具帖子以進。”
癸巳，金以樞密副使完顏匡為右副元帥。
馬軍司統製田俊邁入蘄縣，金布薩揆謂諸將曰：“符離、彭城，齊、魯之蔽。符離不守，是無彭城。彭城陷，則齊、魯危矣。”乃遣納蘭邦烈、穆延斯賚塔以精騎三千戍宿州。俊 邁率眾往襲，為金人所敗。甲午，池州副都統郭倬，主管軍馬行司公事李汝翼，以眾五萬繼至，遂圍城，攻之甚力，城中叢射，不能逼。會淫雨潦溢，南師露處勞倦，邦烈遣騎二百出南軍後，突擊之，南軍亂；斯賚塔率騎蹂之，殺傷數千人。俊邁等夜遁，金人追擊，複大敗。郭倬執俊邁以與金人，乃得免。
郭倪遣畢再遇取徐州，行至虹，遇郭倬、李汝翼兵，裹創而問之。曰：“宿州城下大水，我師不利，統製田俊邁已為敵擒矣。”再遇督兵疾次靈壁，遇陳孝慶駐兵鳳凰山，將引還，再遇曰：“宿州雖不捷，然兵家勝負不常，豈宜遽自挫！吾奉招撫命取徐州，假道於此，寧死靈壁北門外，不死南門外也！”會倪以書抵孝慶，令班師，再遇曰：“郭、李兵潰，金必追躡，吾當自禦之。”金果以五千餘騎分兩道至，再遇令敢死士二十人守靈壁北門，自領兵衝陣。金人見其騎，驚曰：“畢將軍耶？”遂遁。再遇手揮雙刀，絕水追擊，殺敵甚眾，甲裳盡赤，逐北三十裏。金將有持雙鐵簡躍馬而前，再遇以左刀格其簡，右刀斬其脅，金將墮馬死。諸軍發靈壁，再遇獨留未動，度軍行三十餘裏，乃火靈壁。諸將問：“夜不火，火今日，何也？”再遇曰：“夜則照見虛實，晝則煙埃莫睹。彼已敗，不敢迫，諸軍乃可安行無虞。汝輩焉知兵易進而難退耶？”乃還泗州。以功除左驍衛將軍。
（甲辰）〔癸巳〕，京西北路招撫副使皇甫斌引兵攻唐州，為金刺史烏克遜鄂屯等所敗。
興元都統秦世輔出師至城固縣，軍大亂。
甲午，詔以宗室均為沂王抦嗣，賜名貴和。均父希瞿，太祖九世孫也。
庚戌，太白經天。
金主以時方用兵，山東重地，須大臣安撫，乃以完顏守貞知濟南府。守貞尋卒，金主聞而悼之，敕有司致祭，賻、贈依故平章政事富察通例，諡曰肅。
吳曦謀據蜀以叛，與其從弟、徐景望、趙富、朱勝之、董鎮等日夜密計，欲遣人求封於金。金人亦欲誘曦降，使其從梁、益南下。
六月，金主賜曦詔曰：“宋自佶、桓失守，構竄江表，僭稱位號，偷生吳會。時則乃祖武安公玠，捍禦兩川，洎武順王璘，嗣有大勳，固宜世祚大帥，遂荒西土，長為藩鎮，誓以河山，後裔縱有欒黶之汰，猶當十世宥之。然威略震主者身危，功蓋天下者不賞，自古如此，非止於今。卿家專製蜀漢，積有歲年，猜嫌既萌，進退維穀，代之而不受，召之而不赴，君臣之義，已同路人，譬之破桐之葉，不可以複合，騎虎之勢，不可以中下矣。此事流傳，稔於朕聽，每一思之，未嚐不當饋歎息，而卿猶偃然自安。且卿自視翼讚之功，孰與嶽飛？飛之威名戰功，暴於南北，一旦見忌，遂被慘夷之禍，可不畏哉？故知者順時而動，明者因機而發，與其負高世之勳，見疑於人，惴惴然常懼不得保其首領，曷若順時因機，轉禍為福，建萬世不朽之功哉？今趙擴昏孱，受製強臣，比年以來，頓違誓約，增屯軍馬，招納叛亡。朕以生靈之故，未欲遽行討伐，姑遣有司移文，複因來使宣諭；而乃不顧道理，愈肆憑陵，虔劉我邊陲，攻剽我城邑。是以忠臣扼腕，義士痛心，家與為仇，人百其勇。失道至此，雖欲不亡，得乎？朕已分命虎臣，臨江問罪，長驅並騖，飛渡有期，此正豪傑分功之秋也。卿以英偉之姿，處危疑之地，必能深識天命，洞見事機。若按兵閉境，不為異同，使我師並力巢穴，而無西顧之虞，則全蜀之地，卿所素有，當加封冊，一依皇統冊構故事。更能順流東下，助為掎角，則旌麾所指，盡以相付。天日在上，朕不食言。今送金寶一鈕，至可領也。”命蜀漢安撫使完顏綱相機設間以誘之。
建康都統李爽，以兵圍壽州，金刺史圖克坦羲拒守，逾月不能下。壬子，河南統軍判官奇珠及邁格等來援，羲出兵應之，爽大敗。
甲寅，韓侂胄以師出無功，罷兩淮宣撫使鄧友龍，而以邱崈代之，駐揚州。崈至鎮，部署諸將，悉以三衙江上軍分守江、淮要害。侂胄遣人來議招收潰卒，且求自解之計，崈謂宜明蘇師旦、周筠等僨師之奸，正李汝翼、郭倬等喪師之罪。崈欲全淮東兵力，為兩淮聲援，奏：“泗州孤立淮北，所屯精兵幾二萬。萬一金人南出清河口及侵天長等城，則首尾中斷。莫若棄之，還軍盱眙。”從之。於是王大節、李汝翼、皇甫斌、李爽等皆坐貶。