賀蘭敏月越來越討皇上喜愛，很快她便被皇上封為魏國夫人，皇上為了她每晚留宿於合璧宮。賀蘭敏月裝病暈倒，還特意在手上留下瘀傷痕跡以陷害武媚娘，太醫告訴皇上，賀蘭敏月突然生病是因為被手鐲上的毒素入侵，皇上想起來手鐲是武媚娘送給賀蘭敏月的。
狄仁傑將明道長遇害之事上報給武媚娘，武媚娘讓他去查明真凶。皇上讓太子李賢代理監國，武媚娘與李賢見麵並囑咐他專心治國，李賢信誓旦旦地說自己一定會好好監國。臨走前李賢突然提起孫無生的名字，武媚娘心裏一驚意識到明道長的死與李賢有關。
武媚娘私下派人去抓一直跟在李賢身邊的手下趙道生，大理寺抓住趙道生後就用酷刑審問他，他很快便承受不住酷刑把李賢殺李弘與明道長的事情供了出來，皇上來到牢中，趙道生告訴皇上，太子李賢在東宮裏藏有大量的兵器，如果皇上不信，可以派人去查。
武媚娘帶著手下將東宮包圍，心知逃不掉的李賢隻好認罪，但李賢認為自己的小詭計不敵母後的萬分之一。太子李賢最終被廢並被貶至巴州，平日裏與李賢私交甚好的公子哥們也不再來看他，臨走時隻有賀蘭敏月為李賢送行。
李賢知道賀蘭敏月是來打探他口風的，賀蘭敏月與他一同毒害李弘，所以賀蘭敏月很怕李賢把她供出去，李賢表示自己已經擔下一切責任，他勸賀蘭敏月就此收手不要再釀成大錯。
最可塑的兩個兒子一個離世一個被貶，但朝中不能無太子，皇上與武媚娘商量後決定選李顯成為太子。
豫王送了一批上好的茶葉給武媚娘，賀蘭敏月從中作梗在茶葉中下了毒，瑞安發現茶葉有毒後便及時稟報給武媚娘，武媚娘下令將茶葉送給賀蘭敏月。
武媚娘與賀蘭敏月見麵，武媚娘已經知道了她的所作所為，賀蘭敏月也不再裝出一副無辜的樣子，她把與李賢合作毒害李弘的事情告訴了武媚娘，賀蘭敏月就是想讓皇子們互相殘殺，並挑撥皇上與武媚娘的關係，賀蘭敏月最終被武媚娘賜毒茶而死。
皇上得知武媚娘將賀蘭敏月賜死後便質問武媚娘為何如此殘忍，竟然連自己的親外甥女都不放過，武媚娘表示賀蘭敏月魅惑皇上並試圖取代她，所以才將賀蘭敏月除掉。
皇上與武媚娘因賀蘭敏月一事產生隔閡，皇上甚至將武媚娘禁足，不許她參與朝政，而李義府也被皇上貶職打入天牢準備發往雋州。武媚娘去牢中探望李義府，李義府認為以武媚娘的才華實力不該退居於後廷，他勸武媚娘應當考慮成為女帝，武媚娘指責李義府口出狂言。
大理寺的人將賀蘭敏月在茶葉中下毒試圖毒害武媚娘並嫁禍給豫王一事上報給皇上，皇上這才意識到自己誤會了武媚娘。
太子師們向武媚娘上報太子李顯的情況，李顯成天喝酒作樂無心朝政，三十多歲卻沒有長進，對太子妃韋氏更是言聽計從，如果把國家交給他實屬堪憂。
太子李顯認為皇上遲早會離世，江山便是他的，他的嶽父韋玄貞則表示現今朝中大臣全是武媚娘一手提拔的寒門士子，一旦李顯登基，武媚娘就有可能架空李顯的能力，讓他成為傀儡皇帝。
韋玄貞為李顯出了一招，他讓李顯進宮請奏，請求皇上駕崩後讓武媚娘一同陪葬。李顯進宮把此事講給皇上，皇上自然不同意，而韋玄貞則派人將此事寫在紙上拿給武媚娘，還說是皇上下令要求武媚娘在他死後一同陪葬。
太醫診斷皇上出現回光返照現象，僅剩最後一晚的時間，武媚娘抓緊最後時間陪皇上聊天，與皇上漫步於洛陽行宮裏，皇上到死都沒苛責過武媚娘一句，他隻是誇著武媚娘的好，向武媚娘訴說愛意。兩人一同看煙花，皇上也在此時長辭於世。
皇帝駕崩，武則天在靈堂悼念，太子李顯則帶手下進入靈堂，他拿出一份假遺詔誦讀，假遺詔內容是讓武媚娘一同陪葬。