杜甫在夔州的某些作品十分重視藝術性如聲韻、詞語和興象等等，而詩的思想性便相對地減弱了一些。比如《見螢火》一首七律，寫物逼真，可是結句隻說：“滄江白發愁看汝，來歲如今歸未歸？”思想內容就不夠豐富和深入。又如長篇排律《秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻》，凡一千字，敘寫他在夔州所見和自己的生活情況以及長安時局等，詩的結構完整，而又多變化，但是內容不如以往《奉先詠懷》和《北征》遠甚。這裏我們還要介紹一下他的那首著名的《登高》：風急天高猿嘯哀，渚清沙白鳥飛回，無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。萬裏悲秋常作客，百年多病獨登台，艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。
這是杜甫長期流浪、貧病交加心情惡劣的表現，由此可以想見詩人在當時是如何地窮愁潦倒。使他時時“苦恨”和“霜鬢”日“繁”的，並不隻是由於“悲愁”和“多病”，久客的艱苦備嚐更是一個重要的原因。結句是說本可借酒澆愁的，但又剛剛因患病而戒了酒，則其愁愈甚。這詩的藝術性高：形象性強、語言精煉、對仗工巧，特別是三、四兩句氣勢悲壯，是寫景又是寫詩人的心胸，是四聯對偶句中最出色的一聯。過去有人稱這詩“高渾一氣，古今獨步，當為杜集七言律詩第一”，甚至說是“古今七言律第一”。然而它所表現的隻是個人的生活和傷感，從這首詩的基調看來，不是昂揚的而是悲抑的。
杜甫在夔州住過的地方有客堂、西閣、東屯、赤甲和西。住到歲末，杜甫更由公安出發南行，到嶽州（今湖南嶽陽）去，他感慨不知何時才能停足安居。船過劉郎浦（今湖北石首西北），他說是“岸上空村盡豺虎”，足見當地的多亂和荒涼。
到嶽州後，他寫了《歲宴行》，反映了米賤傷農、貧民賣兒女繳租稅的悲慘境況：“去年米貴闕軍食，今年米賤大傷農，高馬達官厭酒肉，此輩（農民、漁民及少數民族的獵人）杼柚茅茨空。……況聞處處鬻男女，割慈忍愛還租庸。”這種境況的形成，和當時的戰亂有很大關係。因此，當他登上城西門樓，更寫了一首非常凝練的五言律詩《登嶽陽樓》：昔聞洞庭水，今上嶽陽樓。吳楚東南坼，乾坤日夜浮。親朋無一字，老病有孤舟。戎馬關山北，憑軒涕泗流。
大曆四年（公元769年）春，杜甫繼續南行，入洞庭湖，到衡州（今湖南衡陽）去依托他年青時在郇瑕（蒲州猗氏縣，今山西臨猗南）認識的舊友湖南都團練觀察使、衡州刺史韋之晉。
杜甫到衡州時，卻遇韋之晉調潭州（今長沙）刺史，湖南軍徙潭州。杜甫又回到潭州。韋之晉不久死去，杜甫寫了《哭韋大夫之晉》詩。