康熙二十五年，東海之濱，定海縣內，人心惶惶，每隔十二年，就有巨蛟犯境作亂，今年剛好又是第十二年。定海縣縣衙之內，縣官王畢之愁容滿麵，十二年前的景象曆曆在目……
那天正是農曆八月十八，王畢之剛來定海縣就任不久，對此地人情風貌不熟悉，見家家閉戶，街上空無一人，好生奇怪，請教師爺謝邙緣由。謝師爺為本地人，博古通今，對當地之事更是了如指掌，告訴他本縣並三江彙流，入東海之口，每年這個時候都有大潮來襲，本來以築堤填沙就可擋掩過去，但自從太祖皇帝入關以後，外海之中出現了一條巨蛟，趁潮作亂，每每大水泛濫，民不聊生，而近日又到巨蛟出沒之時。
王畢之思量許久，問謝師爺為何不內遷，謝師爺搖搖頭，說：本縣為千年古城，根基深厚，周圍山群林立，多數百姓又以漁鹽為生，想要改變已然不可，除非能殺掉巨蛟，還百姓安定日子。王畢之自小熟讀八股、口尊聖賢，對這神怪之事聞所未聞，正要與謝師爺商討計策，忽聽門外衙役來報，海堤出事了。
一行人來到海堤前，王畢之見百裏長堤望不到邊，麵前一丈之寬的泥沙碎石層層堆疊，是唏噓不已。登上堤台，見海麵波濤洶湧，風卷殘雲，日月變色，雷聲大作，貌似有巨物興風作浪。王畢之望洋興歎，細觀之下，巨物已漸漸向海堤進發，不刻便到。
堤台下，謝師爺見王畢之變顏變色，感到情況有變，忙讓人把他請下，後退至城門之上。
謝師爺未雨綢繆，一月前已組織上百兵勇，為的就是抵抗巨蛟，保衛定海縣。城門之上，一百多光膀漢子手拿鐵叉、斧頭、弓箭等當作武器，與縣衙衙役嚴正以待。王畢之拱手抱拳，一一謝過諸位，被本縣的精神所感動。
正當王畢之要布置下一步行動時，突然之間，有人喊道，巨蛟來了。所有人齊向海麵望去，果然，從海麵上衝出一個白色的身影，頓時狂風亂吹，掀起百丈潮水。水落風停後，眾人見一條白色的巨蛟盤旋在空中，燈籠般的眼珠滴溜亂轉，張牙舞爪，不時還從口中噴出一道水柱，猶如蟒蛇吐信、惡鷹撲食，勁力把海麵弄得跌宕起伏，久久無法平息。
眾人不敢怠慢，奔襲於海堤前，王畢之也想隨去，但被謝師爺好言相勸，最終攔住。
這時的巨蛟已登陸平地，兵勇們毫無膽怯，紛紛向它投擲手中的武器，但絲毫沒有傷其要害，巨蛟尾巴一擺，幾乎所有人都被掃倒在地，哀號聲一片，接著又是一道水柱，平地上都是海水，已見不到人影。
王畢之沒想到這麼快，上百條人命就這樣沒了，痛心疾首，可手無寸鐵之物，心無百夫之勇，隻當頓足捶胸，毫無還手之法。
眼看著巨蛟逼近，王畢之被謝師爺帶離了城門樓，向內陸逃去。來到街上，百姓已聞知河堤慘事，驚慌失措，無不拖家帶口，向縣城外的侯濤山上逃去，現場是亂成一團，不知何時，從天而降一發大水，把街上腳慢之人都淹沒其中。
白駒過隙，時間已過一夜，等王畢之從水中驚醒，周圍猶如一片汪洋，他大聲喊著謝師爺的名字，可哪有人回應。
豔陽之下，平靜如夜，鳥停蟲息，屍首滿地。
王畢之一來到縣衙，就看見謝師爺帶著兩個衙役剛要出門，原來是想去尋他，碰麵之後，抱頭痛哭。原來，他們被大水淹後，隻有幾個人幸運地避開了，其中包括謝師爺和兩個衙役。三個人到處尋找，可終無所獲，隻能先躲至侯濤山，再作打算。
縣衙如何求援，如何贈濟災民，暫且不表，半年之後，定海縣才恢複正常秩序。