219年冬天的第一場雪，比以往時候來得更晚一些，飄揚在荊州上空的劉家紅色旗幟，悄無聲息地墜於雪地，城頭上處處掛滿了孫氏刺眼的綠色旌旗。剛剛向北遠征取得了“水淹七軍”、圍困襄樊、嚇得曹操打算遷都離開許昌等一係列赫赫戰功的關羽，被突然背棄同盟的孫權偷襲了荊州大本營，孤軍奮戰的關羽及兒子關平戰敗被捕後寧死不降，全部死難。消息傳至成都，漢中王劉備治下朝野震驚。
關羽這位威震華夏的名將，旬月之間淪為孫氏刀下亡魂，將偌大荊州全部陷落於孫權之手，這並不是僅僅用謀略和運氣就能解釋的。在這場從開始就紛爭到現在的荊州爭端中，關羽的命運，正是由其性格所決定。早在諸葛亮剛剛加入劉備陣營之時，關羽就曾對新來的同誌表示出了不歡迎的意思，後來還是劉備親自勸解，加之以諸葛亮用自己的謀略證明了自己，才贏得了關羽的認同；其後，馬超前來成都投奔劉備，因其威懾直接導致了劉璋的投降而被劉備授予平西將軍之職，遠在荊州聽說此事的關羽立刻寫信問諸葛亮，口氣不善地問馬超這人如何，大有親自去成都跟馬超一較長短之意。了解關羽性格的諸葛亮趕忙回信：“馬超文武雙全，武勇過人，堪稱一代英傑。看起來與張飛將軍一樣都有古代名將之風，不過還是比不上髯兄你絕倫逸群啊！”關羽平時以自己的須髯好看為榮，所以諸葛亮這句“髯兄”和“絕倫逸群”讓關羽心情大好，於是不再鬧情緒了；待得劉備做了漢中王之後，打算列封關羽、張飛、馬超、黃忠為四大元帥，諸葛亮根據自己對關羽的了解勸諫劉備說：“過去黃忠的名望一直遠遠低於關羽和馬超，而現在馬上就讓他們並列，雖然張飛和馬超一直與黃忠共同作戰，親眼看到黃忠立下大功，隻怕關將軍聽到一定會不高興。”事後果然如此，劉備隻得親自派人去開解，才避免了一場內鬥；關羽所犯的最嚴重的錯誤，就是在北上攻打曹軍前，嚴厲地責罵了負責自己部隊軍需的主管官員，並威脅說回來後一定要處分他們，從而為自己的潰敗埋下了伏筆。
諸葛亮在被後人稱之為《將苑》或《心書》的著作中，專門對將帥的性格做了深入的研究：“為將之人不可驕橫，否則便一定會因之而失禮，進而導致眾叛親離；為將之人也不應吝嗇，吝嗇就會賞罰不公，這必然導致士兵抱起‘幹好幹壞一個樣’的心理，在出戰之時得過且過，最終出現敵強我弱的局勢。孔老夫子就曾說過，即便有上古賢相那樣的才能和智慧，如果犯上驕橫和吝嗇的毛病，也一定什麼都做不好。”恐怕與關羽的這些行為也有一些關聯。
而關羽卻除了對同事發發高傲的脾氣之外，對外人更不客氣。本來就小心眼的孫權曾為緩和兩家在荊州的緊張關係，派特使會見關羽，希望能讓自己的兒子迎娶關羽之女，結果被關羽一頓臭罵給罵了回來，就此結下了與江東領袖的不解仇怨；關羽圍攻樊城之時，孫權派使者希望一起進兵，但是言行不一、行動遲緩，關羽又是一頓大罵，甚至放話說再這樣言而無信就滅了江東。於是孫權借關羽小看自己的時機，秘密和荊州因被關羽平日裏責罵得罪的官員們合謀，裏應外合解除了荊州的烽火台信息傳遞防衛，進而“解救”出住在荊州的劉璋同誌，並再次上表讓他做益州牧這個空頭封號，打算利用劉璋從前在益州的名望號召民眾反對劉備。劉璋這個具備著“祥瑞”神奇功效的大殺器這次的啟動非比尋常，劉備麾下的關羽迅速敗亡，孫權軍偷襲荊州的主帥呂蒙不久病死，連遠在洛陽收到關羽人頭的曹操也很快一命嗚呼，劉璋本人可能也是因為消耗太大，在孫權委以重任的當年就離開了人世，結束了這悲慘而波瀾壯闊的一生。
關羽之死和荊州淪陷的現實，給諸葛亮和劉備草廬對策的謀劃畫上了休止符，而緊接著傳來荊州西北的孟達因為擔心被追究不救援關羽的罪責，率領房陵、上庸、西城三城軍民投降曹魏政權的消息，更是讓劉備政權雪上加霜。不久之後，更是聞聽得曹操的繼承人曹丕公然篡奪漢家王朝，殺害漢獻帝劉協的噩耗。一些大臣建議劉備稱帝繼承漢朝大統以振奮低迷的士氣，但劉備出於各種考慮沒有答應。此時，諸葛亮親自勸解劉備：“當年光武帝劉秀的臣子勸他稱帝繼承漢家基業之時，他也是連續推辭，不敢領受，於是有人就說，‘現在天下有很多英雄敬仰您的信義，希望能夠跟隨您實現自己建功立業、封妻蔭子的理想。現在如果您不稱帝，那麼這些失望的人就會離開，另尋能實現他們願望的君主。’光武帝認為這話有道理，就接受了勸諫稱帝。現在曹氏篡奪了漢家江山自稱皇帝，天下失去了合法的領導人，漢中王你是劉漢皇室的宗親，承繼劉氏的天下繼位為帝是理所應當之事。而將士們追隨大王您長期征戰，任勞任怨，也都是懷著青史留名的理想罷了！”劉備認為諸葛亮說的很有道理，於是在成都武擔山之南宣布稱帝，國號漢，後人稱之為蜀漢，並改年號為章武。