南方的平定，不僅確保了蜀漢政權大後方的穩固，更在軍事戰略上讓重新組建起的蜀漢軍隊進行了一次有驚無險的曆練，重新奠定了蜀漢君臣“我能”的信心。丞相諸葛亮繼續厲兵秣馬，就在安定南中兩年後（227）的三月，他顧不上照料出生不久尚未滿一歲的兒子諸葛瞻，親率大軍赴漢中駐紮訓練，臨行前向皇帝劉禪遞交了一道著名的奏折，後人稱之為《出師表》或《前出師表》。
他在奏章中寫道：“先帝一統江山的事業剛開始不久就不幸去世，現在天下鼎足三分，而我們大漢卻是最弱小的一方，最近這幾年更是一直處於危急存亡的緊要關頭。但是，我們大漢的軍民依舊每天為國家的富強而辛勤勞作，心懷忠義之心的將士們不顧個人生死還在為國家的安定而浴血奮戰，這都是因為他們感念先帝的仁義和恩德，希望盡自己的綿薄之力來回報陛下您的緣故。因此我們也要繼續發揚先帝在時的優良傳統，進一步廣開言路，振奮起全國的士氣來，不能辜負大家的努力和殷切期望，更不能自暴自棄、言行失當，絕不能斷了臣民們提意見和建議的途徑。”
諸葛亮在這篇表文中重申了“法律麵前人人平等”、“賞罰應公平公正公開而不應憑個人好惡”等依法治國的理念，並推薦先帝劉備提拔起來的郭攸之、向寵等擅長治理內政、軍事訓練的人才作為劉禪的施政顧問，同時也直言不諱地把自己的憂慮和盤托出：“珍愛賢臣，遠離小人，這是我大漢建國立業興旺發達的成功經驗；親近小人而疏遠賢臣，則正是東漢王朝迅速傾頹隕落的罪魁禍首。先帝和我每次談到這裏，都會歎息痛恨漢桓帝和漢靈帝這兩個倒行逆施的昏君。現在我們大漢有不少優秀的人才，隻要陛下您能夠多多親近和信任，那麼我們大漢興盛繁榮的那一天就將很快到來！”
想過去，看今朝，諸葛亮的心情此起彼伏：“我本是在南陽埋頭種地的一介平頭百姓，曾經隻想在亂世之間平平安安度過一生，不打算攙和在爭霸天下的角逐裏。但先帝不因為我身份卑微且年紀輕輕，親自屈尊三次來我的破草廬商討天下大事。先帝對微臣的知遇之恩，我永生難忘，於是決定出山，追隨先帝東征西討。”諸葛亮從自己“受任於敗軍之際，奉命於危難之間”的第一份負責外交聯盟的工作回憶起，將自己從業21年來的酸甜苦辣和劉備臨終前的托孤重任盡數化作自己的工作動力和鞭策，向劉禪力主北伐：
“現在南方已經平定，士兵和戰備物資都很充足，我認為應當激勵勸勉三軍將士劍指中原，向北進發，盡我們全力剿除篡奪漢家江山的曹魏偽政權，讓淪陷區的百姓重新沐浴在大漢的光輝之下，讓大漢的都城重新回到長安、洛陽，這是微臣報答先帝知遇之恩和盡忠於陛下所應盡的義務。”臨結束前，諸葛亮再次勸諫劉禪：“希望陛下謹記先帝遺詔，多聽、多問、多思考，好好治理國家。老臣我即將遠離陛下北上，內心裏盡是傷感和不舍，對著匆匆草就的表文流淚不已，隻希望您能了解我北伐的決心。”
唐代的文學名家韓愈說：“讀諸葛亮的《出師表》不哭的人，必然不忠。”南宋的詩人陸遊也寫詩讚歎：“出師一表真名世，千載誰堪伯仲間？”寧死不降“留取丹心照汗青”的文天祥，也評價《出師表》“鬼神泣壯烈”。在這些名臣與《出師表》的淵源中，要以抗金名將嶽飛最為著名：傳說在南宋紹興八年（1138）八月，嶽飛曾率軍路過南陽拜謁武侯祠，因遭遇大雨遂夜宿武侯祠內，晚上拿著蠟燭仔細觀瞧曆代與諸葛亮相關的碑文、詩詞等石刻，感念自己與諸葛亮共同的北伐夙願，不覺淚流滿麵，一夜未眠。第二天，看管祠堂的道士請嶽飛題字留念，嶽飛懷著一腔報國激憤，龍蛇走筆，臨下諸葛亮前後出師表文，並落下“還我河山”4個大字。至今在南陽武侯祠，還能看到相關的遺跡和表文拓本。
雖然當年與先帝劉備草廬對策的戰略基礎已經因為荊州的陷落而不複存在，但諸葛亮依舊在靜候著“天下有變”的時機，希望能夠實現劉備和自己“信大義於天下”的夙願，而這樣的機會並沒有讓他久等。
226年，篡奪大漢天下建立魏國的曹丕患病而死。魏太子曹睿即位後，當年從蜀漢叛降曹魏的孟達心裏開始害怕了。孟達當年也算在軍事圈和文學界小有名氣的人物，而且是帶了蜀漢東北部的三城軍民投降的，所以到魏之後不但沒被鄙視，反而得到了曹丕的讚賞和喜歡，並交上了幾位皇親國戚的朋友。可隨著曹丕和那幾位鐵哥們兒全都撒手人寰一命嗚呼之後，人走茶涼，孟達身邊原來對他溜須拍馬的同僚們的臉色開始逐漸難看起來，甚至多次舉報孟達不安分，有謀反的可能。孟達自己也覺得逐漸被上級冷落，作為一個叛將，長期在外鎮守魏國的西南大門難免會被猜疑，於是決意與其被懷疑，還不如真反了吧！
諸葛亮在平南班師回朝的路上，就遇上了孟達的信使，他對諸葛亮極力吹捧和美化了一番孟達對諸葛丞相的信任，並轉述孟達的話誇讚諸葛亮各種仗義，自己一直仰慕向往雲雲。諸葛亮敏銳地認識到這是孟達的有意試探，於是當即表示回成都一定給孟達寫信。身邊的參謀等使者離開跟諸葛亮嘀咕說：“孟達是個兩麵三刀有奶就是娘的家夥，過去先是對劉璋不忠，其後又背叛過先帝，給他寫信幹嘛？”諸葛亮莫測高深地一笑，沒有說話。縱觀諸葛亮的整個人生軌跡，從讀書態度到堅持和曾背盟的孫權繼續聯合等情形來看，他是一個典型的實用主義者，凡是有利於蜀漢政權興盛壯大的事業，隻要權衡利大於弊，他就會放手去做。孟達這樣的反複性格，在人品上堪稱低劣，但是在整個戰略高度上卻是值得爭取的對象，如果善加策反，促使他背叛魏國打開西南的大門，那麼區區幾封信的代價又算得了什麼呢？