1938年，張大千返回成都後，住進了號稱“天下幽”的青城山上“道家第五洞天”上清宮。
在上清宮住了很長時間之後，張大千臨摹宋元名跡，心中的悲憤之情才漸漸平靜下來。他與道士們搞好關係，不僅可以隨便出入各個道觀，遍觀壁上的、櫃中的文物古跡，而且他上山寫生和遊玩時，總有道士相陪。
在此期間，張大千在成都舉辦畫展，用收入來試驗造紙。
當時安徽宣紙產地涇縣被日本侵略者侵占，宣紙來源斷絕，市麵上宣紙極度缺乏。張大千在夾江研究各種宣紙，最後終於在工匠們的幫助下試驗成功了“大風紙”。
徐悲鴻、董壽平、傅抱石、蔣光各等著名畫家試用之後，都稱讚紙質很好。張大千就用自己的“大風紙”，創作了大批作品，辦了一個抗日義賣展。
在青城山一住3年，這3年對張大千很重要，因為無異於和尚坐關，潛修內視，為得道必經的階段。作為一個藝術家，必須有所吸收，才能有所表現；而吸收後，又必須經過消化、醞釀，反複深思，不斷探索，方能有所創造。
張大千的記性、悟性都是第一等，但不論如何，時間是無可代替的，必須經過一定的時間過程，才會到達某一境界。
在北平和上海時，人情應酬常占去了張大千好些時間，藝術的吸收不足，又缺乏足夠的時間來消化，作品中就會略顯薄與俗。
而在青城山這3年的修煉，單從詩詞方麵來說，是這段時期的最好。張大千在《青城小居口占》詩中描述他的山居生活：
自詡名山足此生，攜家猶得住青城。
小兒捕蝶知宜畫，中婦調琴與辨聲。
食栗不謀腰腳健，釀梨長令肺肝清。
歇來百事都堪慰，待挽天河洗甲兵。
從他的作品可以看出，這3年張大千讀了不少史書。張大千坐在高台山第一峰頭，麵對大麵山的那座亭子中，心裏所想的，除了畫以外，更無他念。在這樣一個可能終日不見行人的幽深之處，正所謂“朝暉夕陰，氣象萬千”，張大千目摹心追，胸中不知有多少未畫出來的山。這些胸中之山，後來都成了他潑墨、潑彩的題材。
有一次，張大千還行離家出走的“壯舉”。一天下午，張大千還沒回家，等到日落時仍然沒有一點音信。因為往常他在山上遊覽，一般是清晨或上午，斷沒有從下午到黃昏還不回家的。
三位太太都急得不得了，來同張大千的朋友易君左商量。易君左由於四川省政府疏散，上青城山與張大千做了半年鄰居。
易君左先安慰她們不要著急，可能張大千在路上偶遇僧道，聊著聊著就晚了。
但是一直等到二更天時，張大千仍然消息皆無。這一下易君左也不由得擔心起來，於是，兩家男女老少連同上清宮的道士們一同去探索張大千的下落。
大家找了一個通宵，幾十條火把照得滿山通紅，青色的樹木都變成了紫色，依然不見張大千蹤影。幸好當時正是初夏，夜寒不重，人人抖擻精神，翻山越嶺，攀壑入洞，涉澗跨溪，披雲拂露，一直到天色大亮。
謝天謝地，在山腰的一座小峰的洞內，張大千正像張天師一樣，閉目冥坐，就如麵壁9年的達摩祖師，眼觀鼻、鼻觀心，正在那兒修行著呢！
大家欣喜地把他拉到三位太太麵前。張大千睜開眼睛一看，不慌不忙地說：“你們幹什麼大驚小怪的？”