（一）大戰彭城
結束了權力分配的盛宴。隨之而來的並非天下太平，而是諸侯之間繼續進行的權力爭奪。
從表麵上看，戰爭和分封都結束了。英雄豪傑們各據一方，高高興興地離開鴻門，趕往自己的王國。
稱霸諸侯號令天下的軍事統帥項羽，滿載著秦宮府庫的金銀財寶和後宮中的絕代佳麗，率大軍東歸彭城。
而滅秦的另一主角劉邦卻被封在偏遠的漢中巴蜀之地。
公元前205年，劉邦因不滿漢中之地，毅然出兵平定三秦，東向伐楚。漢王劉邦率領五個諸侯國的兵馬，共五十六萬人，向東進兵討伐楚國。項王聽到這個消息，就命令諸將攻打齊國，他自己又率領精兵三萬人向南從魯縣穿過胡陵。
4月，漢軍已全部進入彭城，擄掠那裏的財寶、美人，每天擺酒席大會賓客。項王引兵西行奔向蕭縣，從早晨開始，一邊攻打漢軍，一邊向東推進，打到彭城，已是中午時分，把漢軍打得大敗。漢軍四處逃散，前後踐踏掉進水中，楚軍殺了漢軍十多萬人。漢兵向南逃入山地，楚軍追擊。漢軍後退，楚軍把劉邦裏外圍了三層。
正在這個時候，狂風從西北方向刮起，摧折樹木，掀毀房舍，飛沙走石，刮得天昏地暗，白天變成了黑夜。大風向著楚軍迎麵撲來，楚軍大亂，隊陣崩潰，這樣，劉邦才得以帶領幾十名騎兵慌忙逃離戰場。
劉邦原打算從沛縣經過，接取家眷向西逃，楚軍也派人追到沛縣，去抓劉邦的家眷，但劉邦家眷已經逃散，沒有跟他見麵。劉邦在路上遇見了孝惠帝和魯元公主，就把他們帶上車，一塊兒西逃。楚軍騎兵追趕劉邦，劉邦感到情況危急，幾次把孝惠帝、魯元公主推落車下，滕公夏侯嬰每次都下車把他倆重新扶上車，這樣推下扶上有好幾次。
劉邦等人到處尋找太公、呂雉，沒有找見。酈食其跟隨著太公、呂雉抄小路逃走，也在尋找劉邦，卻偏偏碰上了楚軍。楚軍就帶著他們回來，向項王報告。項王一直把他們留置在軍中當做人質。
這時候，呂雉的哥哥周呂侯為劉邦帶兵駐守下邑，劉邦順小路去投奔他，漸漸地收集漢軍士卒。到滎陽時，各路敗軍都已會集在這裏，蕭何也把關中沒有載入兵役名冊的老弱人丁全部都帶到滎陽，漢軍重又大振。
楚軍從彭城出發，一路上借著勝利的威勢追擊敗逃的漢兵。可是在滎陽南麵的京邑、昌邑之間與漢軍打了一仗，漢軍打敗了楚軍，楚軍因此不能越過滎陽向西推進。項王去援救彭城，追趕劉邦到滎陽，這時田橫也得以恢複了齊地，立田榮的兒子田廣為齊王。劉邦被圍困在滎陽，原來投向劉邦的盟軍此時又背叛劉邦，有的投靠項羽，如塞王、翟王；有的則重新脫離劉邦的控製，走向劉邦的對立麵，如魏豹、陳餘。
（二）再戰滎陽
劉邦駐紮在滎陽，築起兩邊有牆的甬道，與黃河南岸相連接，用以取得敖倉的糧食。
公元前204年，項羽多次侵奪劉邦的甬道，劉邦糧食匱乏，心裏恐慌，請求講和，條件是把滎陽以西的地盤劃歸劉邦。
項羽打算接受這個條件。範增說：“漢軍不容易對付了，如果現在把它放走而不征服它，以後一定會後悔的！”項羽和範增立即包圍了滎陽。
劉邦很擔心，就用陳平的計策離間項羽和範增。項羽的使者來了，劉邦讓人準備了特別豐盛的酒筵，端過來剛要進獻，一見使者又裝作驚愕的樣子說道：“我們以為是亞父的使者，沒想到卻是項羽的使者。”把酒筵重又撤回，拿來粗劣的飯食給項王使者吃。使者回去向項羽報告，項羽竟真的懷疑範增和劉邦有來往，漸漸地把他的權力剝奪了。
範增非常氣憤，說：“天下事大局已定，君王您自己看著辦吧。希望您讓我回鄉為民吧。”項羽答應了他的請求。範增起程了，還沒走到彭城，由於背上毒瘡發作而身亡。
漢將紀信給劉邦出主意說：“形勢危急，請讓我假扮成大王替您誆騙楚兵，您可以趁機逃走。”於是，劉邦趁夜從滎陽東門放出兩千名身披鎧甲的女子，楚兵立即從四麵圍追而去。
紀信坐著天子所乘的黃屋車，車轅橫木左方插著有羽毛裝飾的旗幟，說：“城中糧食已經吃光了，劉邦投降。”楚軍一起歡呼萬歲。劉邦這時也帶著幾十名騎兵從城的西門逃出，逃到成皋。
項羽見到紀信，問道：“劉邦在哪兒？”紀信說：“劉邦已經出城。”項羽把紀信燒死了。
劉邦派禦史大夫周苛、樅公、魏豹等把守滎陽。周苛、樅公商議道：“魏豹曾經背叛我們的國家，這樣的人怎麼能和我們一塊守城？”於是，他們一起殺了魏豹。楚軍攻下滎陽城，活捉了周苛。項王對周苛說：“給我做將軍吧，我任命你為上將軍，封你為三萬戶侯。”周苛罵道：“你若不快快投降劉邦，劉邦就要俘虜你了，你不是劉邦的對手。”項羽發怒，烹死周苛，把樅公也一塊兒殺了。