曹操和朱元璋結盟後，士氣大振，開始了他們的征戰之路。
在攻打第一座重要城池——鄴城時，聯軍決定使用“瞞天過海”之計。他們佯裝要從正麵強攻，吸引了敵軍的主力防守。然而，暗中卻派遣一支精銳部隊繞到城池後方，趁夜攀上城牆，打開城門，裏應外合，成功奪下鄴城。
鬥將環節中，曹操麾下的張郃與敵軍將領顏良在城門外展開了一場驚心動魄的對決。張郃手持長槍，顏良揮舞大刀，兩人你來我往，兵器碰撞之聲不絕於耳。數十回合過後，顏良漸漸占據上風，張郃身上已多處負傷。但張郃憑借頑強的意誌和精湛的槍法，突然使出一記絕招，直刺顏良的胸口。顏良躲避不及，被挑落馬下，然而張郃也因傷勢過重，幾乎昏厥。此役，雙方士兵皆奮勇拚殺，鮮血染紅了鄴城的土地，城牆上、街道中，橫七豎八地躺著無數屍體，傷者的呻吟聲在空氣中回蕩。
第二座城池是濮陽。聯軍采用“聲東擊西”之策，曹操在城東擂鼓呐喊，做出要攻城的架勢，而朱元璋的部隊則悄悄迂回到城西。敵軍被曹操的佯攻吸引，城西防備空虛，被朱元璋軍一舉突破。
鬥將之時，許褚與敵將文醜激烈交鋒。許褚力大無窮，揮舞著大斧，每一擊都帶著千鈞之力。文醜也毫不示弱，挺槍相迎。兩人大戰上百回合，周圍的士兵都被他們的氣勢所震懾。最終，許褚以一記猛力的劈砍，擊中了文醜的戰馬，文醜落馬。但許褚也被文醜刺傷多處，鮮血染紅了他的戰甲。這場戰鬥讓濮陽城變成了一片修羅場，城牆被投石車砸得破爛不堪，城中房屋起火，濃煙滾滾，士兵們的屍體堆積如山，血水彙聚成河。
進攻廣陵城時，聯軍施行了“調虎離山”之計。他們放出假消息，說要襲擊敵軍後方的糧草營地，敵軍主將匆忙率軍回援，城中兵力空虛。聯軍趁機發起猛攻，成功破城。
鬥將環節，夏侯淵與敵軍猛將太史慈展開殊死搏鬥。夏侯淵的長戟如蛟龍出海，太史慈的雙鞭似狂風驟雨。兩人槍來戟往，難解難分。夏侯淵瞅準太史慈的一個破綻，長戟刺去，太史慈躲閃不及，肩部受傷。但夏侯淵也被太史慈的雙鞭擊中背部，口吐鮮血。廣陵城內，火光衝天，殺聲震天，街道上到處是殘肢斷臂，房屋倒塌，一片淒慘景象。
攻打南皮城，聯軍運用了“欲擒故縱”之計。先故意撤退，讓敵軍放鬆警惕，出城追擊。然後在敵軍追擊途中設下埋伏，一舉殲滅追兵，並順勢攻城。
此城鬥將，徐晃與敵軍將領張遼展開對決。徐晃的大斧虎虎生風，張遼的長槍靈動多變。兩人武藝相當，大戰數百回合，徐晃以一招險勝，張遼負傷逃離。南皮城的戰場上，硝煙彌漫，士兵們的屍體鋪滿了大地，箭矢如飛蝗般在空中穿梭，傷者的慘叫令人毛骨悚然。