輪到平原城，聯軍使出“釜底抽薪”之計，截斷了敵軍的水源。敵軍因缺水而士氣低落，聯軍趁機攻城。
鬥將時，典韋與敵軍的甘寧激烈廝殺。典韋勇猛無比，雙戟揮舞，勢不可擋。甘寧難以抵擋，最終落荒而逃。平原城內，幹涸的水井旁堆滿了因缺水而死的百姓屍體，城牆上的血跡在烈日下幹涸，散發著刺鼻的氣味，戰爭的殘酷在這裏展現得淋漓盡致。
在奪取許昌城時，聯軍采用“暗度陳倉”之策。表麵上在正麵布置攻城器械，做出強攻的姿態，實則挖掘地道，潛入城中。
在鬥將中，關羽與敵軍的周泰大戰。關羽的青龍偃月刀揮舞如風，周泰漸漸不支，敗下陣來。許昌城的攻防戰異常激烈，投石車拋出的巨石砸毀了大片房屋，城門口堆滿了雙方士兵的屍體，血水順著城門流淌而出。
當進攻汝南時，聯軍運用“空城計”。故意打開城門，城中不見一兵一卒，敵軍疑慮不敢進城，而聯軍趁其猶豫之際，突然殺出，打了敵軍一個措手不及。
鬥將環節，馬超與敵軍的淩統交手。馬超槍法淩厲，淩統不敵，負傷而退。汝南城中，戰火紛飛，大街小巷都彌漫著硝煙，百姓們四處奔逃，哭聲震天。
攻打陳留城，聯軍實施“反間計”，散布敵軍主將不和的謠言，使其內部產生矛盾。然後發起攻擊，順利破城。
鬥將中，趙雲與敵軍的黃蓋激戰。趙雲白馬銀槍，身姿矯健，黃蓋最終不敵。陳留城的戰鬥使得城牆崩塌，城內一片廢墟，到處是燃燒的火焰和殘破的兵器。
最後是壽春城，聯軍采用“連環計”，多種計謀並用，讓敵軍應接不暇。
在鬥將方麵，魏延與敵軍的呂蒙展開較量。兩人打得難解難分，最終魏延憑借頑強的鬥誌，戰勝了呂蒙。壽春城內，屍橫遍野，鮮血染紅了護城河水，慘不忍睹。
在這兩年間，聯軍南征北戰，大大小小的戰役不計其數，終於連下 30 城池，兵鋒直指孫權的大本營。
孫權的勢力被大大削弱，但他仍不甘心失敗，堅守在最後的據點。然而，長期的戰爭讓孫權身心疲憊，他深知自己的大勢已去。
在一個昏暗的營帳內，孫權麵色蒼白，將周瑜叫到身前，沉重地說道：“公瑾，吾之大業將托付於你，望你能保住江東的根基。”
周瑜淚流滿麵，跪地發誓：“主公放心，周瑜定當竭盡全力，不負主公重托。”
此時，曹操和朱元璋的聯軍已經兵臨城下，一場決定最終勝負的大戰即將展開……