鐵木真，蒙古乞顏部首領也速該的長子。九歲父死，隨母親過著艱辛的生活。長大後的鐵木真堅毅、勇敢，他不斷打敗自己的敵人，最終統一蒙古大草原，成為威懾草原的一代天驕——成吉思汗。
蒙古族的祖先很早就生活在大興安嶺北段、額爾古納河以東地區。唐代蒙古之名始見於史籍。蒙古族後西遷至蒙古高原，從事遊牧畜牧業。他們在中國北方很寒冷的地方，山野、草原、沙漠、樹林裏的人以打獵、捕魚和遊牧為生。
在中國唐宋社會日新月異地發展的時候，中國北方的蒙古高原也發生了變化。早在唐代，北方草原被講突厥語的個民族控製，突厥四處掠奪，不斷結仇，在經過唐代的沉重打擊後，被其征服的高車民族（也是突厥語民族）中回紇部落奮起趕走了突厥在蒙古高原的統治。成為草原的霸主。不久講突厥語的黃種人部落吉爾吉斯和回紇結仇，用重兵擊敗了回紇政權。回紇在契丹的幫助下，流竄到我國西域地區，征服了那裏印歐語係的文明政權，從而和當地人一起，融和成一個新的回紇族，就是現在被稱為維吾爾的民族族。而吉爾吉斯把回紇從蒙古高原趕走以後，自己並沒有占領那裏。於是大量出自東胡係統的蒙古語民族，先後遷移到權力真空蒙古高原。使得成為從此成為主要以蒙古語部落遊牧和爭鬥的地方。
回紇所征服征服西域民族，具有高度發達文明。回紇征服者被當地豐富的物質財富吸引，接受了當地的文明管理方式。不再以遊牧和掠奪為生存手段。契丹政權曾邀請回一起爭霸草原的邀請，也不能打動他們。這本來應該是值得慶幸的事情。但是由於這個新文明的統治者的背景，使得其首領和草原各種以掠奪為生的政權保持著千絲萬縷的聯係。從此以後，草原遊牧民族不僅僅可以從漢民族掌握新的武器技術，而且可以從西域掌握漢民族沒有的武器技術，削弱了漢民族對遊牧民族的武器優勢。
在當時的草原社會，可以分為貴族、平民和奴隸三種人。平民的蒙古語就是黑頭發，很可能是華夏遷移過去的黃種人。他們從事遊牧和手段低下的生產。貴族實際上就是草原的暴力掠奪和壓迫者。有跡象表麵，起初這些貴族可能是身高馬大、身體強壯金發碧眼的白種人（成吉思汗的部落名字就是藍眼睛，其東胡演變成室韋以後，最大的部落稱為黃頭女真）。他們幾乎不從事任何生產。生存主要依*暴力掠奪他人財富。綁架他人綁架成為為自己生產。被他們綁架而來的人就是奴隸。雖然不是每個草原的居民都是邪惡和殘暴，但是草原是被這些用暴力屠殺掠奪和奴役他人的集團控製的。隨著時間的推移，幾乎所有的平民牧民都被綁架而成為奴隸。
據史料記載蒙古族是乞顏部的始祖神。後來，他們的子孫生齒日繁，傳至第十代後裔，有個名叫脫羅豁勒真伯顏和他的妻子字羅黑臣豁阿生了兩個兒子都娃鎖豁兒和朵奔蔑兒幹。都娃鎖豁兒是個額上隻生了一隻眼，能看三程遠的人物。一天，哥兒倆一同登上不兒罕山，都娃鎖豁兒極目遠眺，望見沿統格黎小河遷移來一群百姓，在一輛華麗的牛車上坐著一位美麗的姑娘，於是對弟弟朵奔蔑兒幹說：“在那群遷來的百姓中，一輛黑篷車的前沿上坐著一位漂亮的姑娘，若未許配人家，就給你求親吧？”說著就叫弟弟前去探視。朵奔蔑兒幹到那裏一看，果然是一位美麗的姑娘，名叫阿闌豁阿，是很有名望的霍裏禿馬惕部那顏的女兒，尚未許配人家，於是便向女方求婚，娶為妻室。
從朵奔篾兒幹娶妻開始，史載其事跡趨於翔實，據記載，阿闌豁阿成為蒙古第十一代女祖先而聞名於世。阿闌豁阿來到朵奔蔑兒幹那裏，生了別勒古訥台、不古訥台兩個兒子、朵奔蔑兒幹去世後，阿闌豁阿寡居時又生了三個兒子，一名不忽合塔吉，一名不合禿撒勒隻，一名孛端察兒蒙合黑。於是她原來的兩個兒子竊竊私議，懷疑這三個兒子是跟家仆馬阿裏黑？伯牙兀歹氏人所生。阿闌豁阿察覺以後，給每人一枝箭去折，他們毫不費力地都一一折斷了，然後她又把五枝箭杆捆在一起要他們輪流去折，結果都不能折斷。為此，阿闌豁阿對原來兩個兒子講述了受胎生子的奇異經過“每夜都有個黃白色的人，借著天窗和門額上（間隙）露天地方的光，進來撫摸我的肚皮，光亮滲入我腹，出去時，借著日月之光，如同黃狗一般，搖搖擺擺飄然而去，你們怎敢胡說！這樣看來，顯然是上天的子息啊！你們怎能比做凡人呢？等他們做了萬眾的可汗，凡人們才能明白呢！”說完又進而教訓五個兒子道：“你們這五個兒子啊，都是從我肚皮裏生出來的，你們正像方才那五枝箭，如果一支一支地分開，你們就像那一支一支的（孤）箭一般容易被任何人折斷。如果像那（捆）在一起的五支箭一般，同心一體啊！任何人都難以把你們怎樣。”
阿闌豁阿母親死後，前四個兒子把食物牲畜都分了，隻有五弟孛端察兒愚弱，不被當作親人，沒有給他一份。孛端察兒便騎著一匹背上有鞍瘡、禿尾巴黑脊梁的青白馬沿著斡難河，放馬奔馳而去，到了巴勒諄阿拉勒之地，搭個草棚住下了。後來，不忽合塔吉前來尋找孛端察兒，就在這個“傻弟弟”的勸說下，五兄弟突然襲擊了住在統格黎河邊的一群“沒有大小好歹，不分頭蹄上下，沒有頭腦管束，容易對付的百姓”，把他們擄為奴仆，兄弟五人各自分得一份屬民和畜群之後，便移住在不兒罕山麓。從此形成了五個姓氏（“斡孛黑壇”），韃靼——蒙古部由此而來，孛端察兒便成了乞顏孛兒隻斤的祖先。
孛端察兒和四個哥哥都是子孫眾多，一代代的繁衍下來，分成蒙古人的許多部族。勃端察兒的子孫所組成的許多部族之中，有一部的酋長叫做也速該。有一天，他在野外放鷹捕雀，看見一個男子帶了美麗的新婚妻子經過。也速該就回到家裏，叫了哥哥和弟弟，來追趕這對夫妻。那男子名叫赤列都，是篾兒乞惕部人，見到三個人惡狠狠的追來，很是害怕，騎了馬急奔，三兄弟在後追趕，赤列都繞著山岡逃了一圈，又回到妻子坐著的車前。他妻子訶額倫（“雲”的意思）說：“那三個人追來，想殺死你。隻要保住性命，不難再娶得妻子。
每個車座上都有女子，每輛車中都可以找到夫人。你如果想念我，另外娶一個妻子，叫她用我的名字好了。現在你快逃，聞著我的香氣逃走罷。”把身上的衫子脫下來給他。赤列都剛接過衫子，看見那三個人繞過山坳追來，忙拍馬逃走了。
三兄弟追了一會，追他不上，回來把訶額倫帶走。她大聲哭叫，也沒有法子。也速該把她帶回家去，和她成親。也速該和訶額倫生了四個兒子，一個女兒。大兒子生下來的時候，左手掌裏握著一塊凝結的血塊。那時也速該和敵人打仗，捉來的俘虜中有一個人名叫鐵木真，就把兒子取名為鐵木真，紀念這個勝仗。鐵木真就是後來的成吉思汗。蒙古族這個黃金家族正在一步步崛起。
鐵木真，出生於蒙古乞顏部貴族世家。 六世祖海都、高祖敦必乃、曾祖葛不律寒及族曾祖俺巴孩等都曾是蒙古部的顯赫人物或首領。其父也速該有拔都（勇士）稱號。鐵木真的母親訶額侖夫人出身於高貴的弘吉剌部，同蔑兒乞人赤列都結親，夫妻恩愛。1161年秋，蒙古乞顏部首領也速該在斡難河畔打獵，發現了途經蒙古部駐地的美如天仙的訶額侖。他在幾位兄弟朋友的協助下，根據當時的“搶親”傳統，打敗了蔑兒乞人，搶來了訶額侖夫人，於是訶額侖成為也速該的妻子。第二年，也速該活捉了塔塔兒部首領鐵木真兀格，恰好這時第一個兒子降生了。為了慶祝戰爭的勝利，也速該給自己剛剛出生的長子取名為“鐵木真”。
鐵木真9歲那年，父親帶他到弘吉剌部去求親。弘吉剌部的智者德薛禪將自己的女兒孛兒帖許配給鐵木真。但也速該在返回蒙古草原途中，父親被塔塔兒人鐵木真兀格之子劄鄰不合毒死。也速該死後，部眾離散，俺巴孩汗的孫子泰赤兀部的塔裏忽台乘機興風作浪，他煽動蒙古部眾拋棄鐵木真母子，使他們一家從部落首領的地位一下子跌入苦難的深淵。鐵木真隨寡母月倫艱難度日，曾被其他部落捉獲，險些遇害，憑其機敏逃脫。
泰亦赤兀惕部貴族擔心鐵木真家族勢力複振，派兵拘囚鐵木真。但因得泰亦赤兀惕屬民速勒都思人鎖兒罕失刺的幫助，鐵木真偕母、弟遷居桑沽兒河（今克魯倫河上遊布爾肯小河旁）居住。
通過親身生活實踐，鐵木真逐漸意識到，要振興家族、擺脫泰亦赤兀惕部貴族的壓迫，如果沒有一個更強大勢力的庇護，一切美好願望定將化為烏有，於是便決定投靠與其父結為“安答”的克烈部首領脫斡鄰勒，尊之為父，並在其幫助下，收集散亡部眾，積聚力量。據說蒙古國時名將博爾術，就是在此時歸附於他的。
在鐵木真勢力還沒有完全集聚時，三姓蔑兒乞人卻乘其危難搶走了他的妻子和家人。鐵木真向脫斡鄰勒和劄隻刺部貴族劄木合請求援助，共同出兵進攻蔑兒乞，並於不兀刺川（今恰克圖南布拉河穀）敗其眾，奪回妻子和家人。由於這次勝利，他還擄獲了大批蔑兒乞人為奴婢。取得了大量牲畜和戰利品，從而使勢力得到很大發展。許多蒙古部落如兀良哈人速不台兄弟、劄刺亦幾人合赤溫兄弟、阿魯刺人斡哥來兄弟、忙兀惕部人者台兄弟、晃豁壇部人速亦客禿、速勒都思人赤勒古台、八魯刺思人忽必來等，紛紛前來歸附。這些人後來大都成為鐵木真建立功業的中堅力量。乞牙惕氏族貴族撒察別乞、泰出、阿勒壇、忽察兒等，也先後向他靠攏，並共同商議，決定推舉鐵木真為汗。
在撒察別乞等的擁戴下，（宋淳熙十六年），鐵木真登上乞牙惕氏族汗位的寶座，設置管理軍事、兵器、乘騎、警衛、牧養牲畜及庭帳事務等各項機構，令手下那可兒（意謂伴當或親兵）各司其職，並由最早歸附的博爾術、者勒蔑總攬全部事務，形成強有力的權威機構。機構中的多數成員大都來自外族或出身較為卑下的人，至於乞牙惕氏族貴族則完全被排斥於機構之外。其目的是為了提高汗權，削弱貴族們的權力和地位。
鐵木真的發展壯大，引起了擁有較大實力的劄隻剌部長劄木合的敵視，於是，糾集泰亦赤兀惕、亦乞剌思、豁羅剌思、兀魯惕等13部向鐵木真發動進攻。鐵木真也以兵3萬，組成13翼迎戰。雙方鏖戰於斡難河附近的答闌版朱思。鐵木真不敵，退居斡難河畔拒守。劄木合及泰亦赤兀惕部貴族雖然取得勝利，但因彼此間互相傾軋，對部眾十分殘暴，結果，不僅勢力沒有發展，反而因部眾的不滿使力量受到相對削弱，兀魯惕部的術赤台、忙兀惕部的畏答兒、晃豁壇部的蒙力克以及速勒都思人等俱相率歸附鐵木真。鐵木真的勢力實際上比從前更加強大。