土人的村落坐落在蠻骨森林的邊緣，背靠斷崖蜂，高聳入雲的山崖擋住了北麵的寒風，西南有一條河流經過，汲水清洗，都十分方便。
村落裏聚集了三百餘人，居住在樹木搭建的屋棚中，屋棚有將近三分之二建在地穴中，四壁嵌入石塊和木塊防部以粗木為框架，先鋪樹枝，再覆上厚實的茅草遮擋風雨。每一間屋棚都擠滿了土人，少則五六人，多則十餘人，秋冬兩季吃喝睡都在其內之際，氣溫適宜，才搬出屋棚露食宿。
土人的衣食亦就地取材。食物幾乎全是獸肉，烤或者燉，早晚兩頓要吃很多肉，婦女也會采集一些可食用的野菜嫩葉之類，數量不多，當成貴重的東西，隻用來招待村中的長者或遠來的貴客。飲水以茶為主，茶葉和鹽直接投入水中，裝在樹皮桶裏，投入灼熱的石塊煮沸了，一碗接著一碗喝，從早到晚不斷。他們的茶葉是在斷崖峰的山坳裏采集的，老葉和細枝都不剔除，以求增加一些味道，鹽是汲取洞穴深處的鹹水，曬幹了保存起來，味道鹹得有些發苦。
土人的衣料半是獸皮，半是捶軟的樹皮，由於缺少針線，通常剪為前後兩片，以尖銳的獸骨穿孔，再以獸毛或樹皮揉成的繩子連綴起來。鞋子通常用獸皮或樹皮繩製作，粗礪笨重，穿在腳上行動不便，因此一到氣暖和，他們就打著赤腳奔走，腳底磨出厚厚一層繭皮，可以不懼地上的碎石枯枝。
常年留駐的昆侖弟子共有十人，以孟中流為首，其餘九人俱是二代弟子，其中直係一人，五行劍宗三人，禦劍宗二人，毒劍宗一人，鉤鐮宗一人，飛羽宗一人，分散居住在村落外的六個屋棚中，扼守住通往蠻骨森林的三處要道。
浦之瀾等六人抵達土人村落時，已是黃昏時分，夕陽如火，照得斷崖蜂熠熠生輝，他們降下飛劍，早見孟中流孤身一人迎上前來，與浦之瀾打了個招呼。
孟中流看上去隻有三十來歲，白麵無須，右頰有一條猙獰的傷痕，從太陽穴橫貫至下頜，肌肉由裏向外翻出，雖已愈合多時，仍像一條猙獰可怖的蜈蚣。昆侖派多有治傷的靈藥，孟中流無法去除愈合的傷痕，明抓傷他的，並非普通的妖獸。
郭臨川向四處環顧，他們落足之處位於蠻骨森林的邊緣，附近有兩座空置的屋棚，成犄角之勢，扼守住土人村落的門戶，整個村落被一道丈許高的木牆圍繞，一根根合圍粗細的巨木深深插入地中，頂端削尖，彼此之間的縫隙塞滿了碎石和泥土。
孟中流向眾人了幾句不鹹不淡的客套話，然後把浦之瀾拉到一邊，竊竊私語了幾句，後者臉sè大變，聲音吃驚地拔高，轉瞬又低下去。片刻後，他點點頭，關照西門町、邵康子等一行人暫在此等候，心提防妖獸來襲，便與孟中流一同匆匆走入村落中。
郭臨川從孟中流的神情中看出了不安和興奮，妖獸的異動，既意味著危險，又意味著機會，上一次他突破至元嬰中期，正是拜妖獸所賜，這一次的獵物更加凶險，他不得不尋求師門的支援，但這同時也是一次更大的機會，若成功，他或許能再度突破，踏入元嬰後期境界，風風光光地回到流石峰上。
這或許就是他們走這一遭的目的，為他人作嫁衣裳。
西門町和邵康子早就相識，二人走到森林邊緣，有意避開眾人交談。寇玉城靠在木牆上，打量著黑黝黝的森林，微微冷笑。郭臨川主動走到向漁身旁，低聲道：“有點不對勁，這裏似乎遭到過妖獸的襲擊，原本駐守在此的昆侖弟子都不在，那兩間屋棚裏，聞得見有血腥味。”
向漁也同意他的看法，點點頭道：“不錯，妖獸的異動絕不簡單，心為上。你有沒有聽清浦長老剛才了什麼話？”
“似乎是‘化形’二字。”郭臨川也不大確定。
向漁冷笑道：“嘿嘿，若真是化形的妖獸，須得掌教親自出手，單靠孟、浦二人不成，加上我們也沒用，弄不好白白送了
“什麼是化形妖獸？”
“妖獸盜取地r修煉肉身，分開智、凝丹、化形三重境界，一旦踏入化形境界，能舍棄獸身，化為人形，修為突飛猛進，直至破界飛升。化形的妖獸，堪與元嬰後期巔峰境界的劍修匹敵，周身堅硬如鐵，唯有青冥劍方能破之。”