耶律阿保機出身契丹貴族家庭，907年，他被推為可汗。916年自立為皇帝，國號契丹，建元神冊。定都上京臨潢府（內蒙古昭烏達盟巴林左旗南波羅城）。926年，契丹滅渤海國。這時，契丹軍隊已轉變為對外掠奪、對內鎮壓的工具。軍隊的骨幹是直屬皇室的“禦帳親軍”和“宮衛騎軍”，還有由貴族將領統率的部族軍和州縣軍。此外，還創製了契丹文字和成文法律。1122年正月，金兵攻下遼的中京，天祚帝逃往夾山（內蒙古薩拉齊西北）。三月，金將粘罕又攻破遼的西京大同府。1123年中秋，金太祖死，弟吳乞買立，是為金太宗。1125年（宣和七年）二月，遼天祚帝被金兵俘獲，遼亡。遼朝立國經曆了九個皇帝，共210年。在天祚帝被俘前一年，契丹貴族耶律大石自立為王，率兵到伊犁、錫爾兩河流域間，憑借回紇的力量，建立了國家。中國史書上稱其為西遼，後來蒙古人稱其為哈喇契丹，即黑契丹。
西夏的興亡
唐末、五代時，黨項族興起於西北，建立了李氏政權。宋太宗時，黨項首領臣服，但李繼遷卻繼續組織部眾割據，與北宋發生長期戰爭。李德明在位期間，接受宋中央統治，出現和平發展的局麵。元昊即位後，公開稱帝，建立西夏國，再度與宋發生戰爭。西夏雖取得很多勝利，但百姓的生產和生活卻受到巨大的影響。1044年，西夏與北宋簽訂“慶曆和議”，表麵取消帝號。以後，西夏與宋、金時戰時和。西夏後期，統治衰弱，最終被蒙古滅亡。
“大理”政權的興亡
9世紀末，建都在雲南大和城（雲南大理縣南）的南詔，改國名為“大理”。937年，段思平攻入大和城，建立了“大理”政權。大理政權以洱海地區為中心，境內主要居住著白族以及其他少數民族。它承襲了南詔的一切製度，進行封建剝削和統治。1253年，大理為元朝所滅。
金朝的興亡
女真勃興於今黑龍江、鬆花江流域及長白山地區。1115年，女真領袖完顏阿骨打稱帝，建立金國，勢力迅速壯大。女真在消滅遼朝和北宋後，統一了包括黃河流域在內的廣大北方地區，並與南宋長期對峙。金朝在實行猛安謀克等獨特製度的同時，也采納了內地的很多政治製度。完顏亮在位期間，對南宋發動大規模戰爭，但以失敗告終。金朝後期，統治集團極其腐朽，各民族起義風起雲湧，同時又受到蒙古軍隊的不斷打擊，終於亡國。金共曆九帝，前後一百二十年。疆域盛時北達今外興安嶺，南抵淮河，東臨於海，西至陝西，人口4470餘萬。
元
（公元1271~1368年）
“大元”國號的由來
忽必烈於1264年奪得了蒙古的最高統治權，他改變了蒙古傳統的選汗製度，采取漢人預立皇太子的辦法，確定帝位繼承人，並於1264年建都燕京，改年號為至元。又依照中原的傳統，采用《易經》“大哉乾元”的說法，於1271年改國號為大元。元朝開國後，一切政治製度和國家機關組織大半都沿襲遼、金的舊章。1272年又在燕京舊城的東北築新城，建設宮殿衙署。命名首都為大都。此後，元朝的政治重心就完全移到中原來了。
襄樊之戰
1267年冬，元軍圍攻襄、樊。兩城堅守達六年之久。1273年元軍燒毀了浮橋，隔斷了襄、樊兩城之間的聯係，並用新武器遠射程的“回回炮”來轟擊。樊城先被攻陷，不久，襄陽守將也投降了元朝，至此，南宋門戶洞開。忽必烈派丞相伯顏督率大軍由襄陽順漢水而下，進入長江。南宋守將或敗或降，沿江重鎮，相繼陷落。1275年，在朝野壓力下，賈似道不得已出兵應戰，但十三萬宋軍與元軍遭遇後，一戰即潰。賈似道旋被貶廢，於途中被殺。1276年二月，元軍占領臨安，俘南宋恭帝以及宋室官吏等北去。
文天祥的反元鬥爭
文天祥是吉州廬陵（江西吉安）人。元軍進迫臨安時，他擔任贛州知州。當時宋朝政府下令各地勤王，文天祥響應號召，組織民兵萬人北上。1276年，他被派到元軍中談判議和條件。因不肯屈從，被伯顏拘留，並脅持北上。至鎮江時，文天祥逃脫，和張世傑、陸秀夫等人在江西一帶號召人民繼續抗元。1278年文天祥在五坡嶺（海豐北）兵敗被俘。文天祥題寫了“人生自古誰無死，留取丹心照汗青”的詩句，表達了他堅貞不屈的決心。文天祥被送到大都後，前後被囚三年，在獄中寫下《正氣歌》，拒絕元人的誘降。1283年從容就義。南宋流亡政權最後走投無路，1279年，陸秀夫背著小皇帝投海而死。張世傑率部突圍時墜海死，在崖山的宋軍全部壯烈犧牲，南宋滅亡。南宋曆九帝，共153年。
元朝時的“行省”
元世祖為了貫徹漢法，鞏固對全國的統治，在政治上加強了中央集權。在中央設中書省總理全國行政事務，樞密院掌管軍事，禦史台負責監察。在地方上設立行中書省，簡稱行省。行中書省各設丞相一人，掌管全省軍政大事。行省下設路、府、州、縣。當時全國共有十個行省，即嶺北、遼陽、河南、陝西、四川、甘肅、雲南、江浙、江西、湖廣。至於山東、山西、河北和內蒙古等地則稱為“腹裏”，作為中央特區，由中書省直轄。