3月底，新桂係下達總攻令。滇桂聯軍先前後夾攻進入昆侖關的龍雲部先鋒，雙方苦戰兩日，龍雲部抵敵不住，退往南寧，而後黃紹竑跟龍雲的增援部隊在八塘打了一仗，又將其擊退，與之同時，定滇軍（就是範石生部）也連戰連捷，逐漸將龍雲部逼到了南寧。龍雲部遭遇挫折，一方麵全軍在南寧固守，另一方麵催促胡若愚盡速進兵解圍，而唐繼堯不敢怠慢，讓胡若愚進兵的同時，也要求唐繼虞趕緊攻取柳州，以為呼應。胡若愚於4月中旬趕到，而他一來，戰事就陷入了僵局，雙方於此大打消耗戰，滇桂聯軍雖在5月中旬發起總攻，但是龍雲和胡若愚也守得極為穩健，戰事曠日持久，聯軍難覓勝機。
現在聯軍也就跟龍雲、胡若愚打了個平手，滇軍可還有一路呢，唐繼虞本來慢慢騰騰地賣鴉片，龍雲在南寧苦戰，他也不管，直到他老兄三番五次電催，他才老不情願地在5月中旬出兵入桂。聯軍主力此刻正跟龍雲耗著，自然唐繼虞遇到的壓力就小了，一時間，柳州告急。聯軍司令部討論再三，決定暫時以一部分兵力在南寧西北高峰牽製龍雲，而以主力馳援柳州。其實聯軍撤兵龍雲也知道，但是他對唐繼堯這位老弟十二分不滿，平日裏仗勢欺人也就罷了，此番要不是他貽誤戰機，龍雲焉有此難？因此，龍雲睜一眼閉一眼，就待在南寧，也學唐繼虞對他那樣，任其自生自滅。
唐繼虞自然不如龍雲那般經打，平日裏仗著老兄吆東喝西，實際就是一草包，要說聯軍兵力根本就不如唐繼虞，但就是有辦法打得唐繼虞團團轉。先是在柳州部將吳學顯被聯軍打了個措手不及，被迫退往沙埔；而在沙埔，慢慢騰騰的唐部被黃紹竑和白崇禧來了個半路截擊，雙方於此惡戰一場，唐部慘敗，光淹死的就有2000餘人，而被俘的則有2500餘人，可謂一戰而定乾坤。經此二敗，唐繼虞部軍無戰意，紛紛西向而退。新桂係料定了唐繼虞的西去路線，白崇禧率部直趨慶遠，堵截唐繼虞前往南寧的路線，結果又在半路打了一仗，唐繼虞部損失千餘。自此，唐部徹底膽寒，隻能以殘部退往雲南，路上又屢屢遇到廣西民團的攻擊，到達雲南時，唐部已經所剩無幾。
唐繼虞被擊潰，留守在南寧的龍雲也就失去了策應，孤軍作戰自然難以自全，而聯軍則圍而不攻，龍雲部水土不服，死傷慘重。當龍雲知曉唐繼虞已經敗退，而唐繼堯在廣州城內的內應楊希閔和劉震寰兩部也被擊潰後，自知大勢已去，隻能撤出南寧，退回雲南。自此，第一次滇桂戰爭以新桂係以寡敵眾，以弱勝強而告結束，新桂係雖然崛起未久，卻顯示了強韌的實力，而一心逐鹿中原的唐繼堯，眼見著是不行了，長江後浪推前浪，如今唐繼堯這個前浪就要被以新桂係為代表的後浪拍打在沙灘上了——民國終於要變了，而唐繼堯的時代也快結束了。
命比紙薄
第一次滇桂大戰，滇係雖然占據了種種優勢，卻因為各部步調不一、唐繼虞不堪大任而被新桂係各個擊破，一心要稱霸西南、虎視中原的唐繼堯到頭來卻發現，自己折騰了那麼多年，也沒能折騰出雲南去。前次被川軍趕出四川，唐繼堯大過年淒淒惶惶地被顧品珍趕出了老家，後雖重掌雲南，但此事終究是心中隱痛。而這次被新桂係趕出廣西，唐繼堯自然要吸取教訓，不願重蹈覆轍。
唐繼堯總結了經驗，認為前次之所以被驅逐，最大的原因就是顧品珍不是自家人。一個外人，他能全心全意為自己賣命嗎？人心隔肚皮，尤其是身處亂世，一幫子人都想著怎麼算計別人，稍微哪個不順心了，他就能給你一槍，顧品珍如此，其他人能例外嗎？所以，這年頭誰都不能信，但是自己在雲南那麼大個家業，又有鴻鵠之誌，手底下沒個知冷知熱、能排憂解難的人哪成？唐繼堯思來想去，覺得要解決這個問題，隻有一個辦法，就是重用自家人——這跟當年經曆了天京變亂後大用洪姓的洪秀全異曲同工。自家人不管水平如何，至少跟自己齊心，不能造自己的反。於是，唐繼堯就對他的兄弟唐繼虞越加著意看覷。