舊桂係換成了新桂係，雖然李宗仁地位未固，卻是個難得的人傑，唐繼堯自以為萬無一失，卻沒料到舊桂係尚且招惹不得，更何況是新桂係？誠然，新桂係分心他用，而且羽翼未豐，但是就算如此，唐繼堯就一定能占到便宜？此戰是李宗仁主掌廣西以來的第一次挑戰，那麼他這個新人又將給這個心比天高的西南宿將唐繼堯什麼答複呢？
後浪拍前浪
要說唐繼堯這一手玩得也算很溜了，時機選擇得恰到好處：大元帥孫中山而今病危，他這個副大元帥自然要負起責任，於此危難之際前往廣東視事——雖然當年孫中山冊封的時候，他壓根就沒搭理這茬。而廣西則正是三家爭鬥的尾端，李宗仁雖然初步取得了廣西霸權，但沈鴻英殘部猶存，新桂係自也無暇他顧。唐繼堯這就叫明目張膽地趁火打劫，而且還有理有據——他這個副大元帥不是自命的，確實是當年孫中山為了籠絡他而給的，當年他不受職可以說是謙讓，如今大元帥命在俄頃，他是不是該當仁不讓？來廣東是不是不能空著手來？要來廣東，是不是要借道廣西？瞧啊，多麼如意的算盤，多麼光鮮的說辭。
這新桂係一看唐繼堯這麼玩，自然知道此事非同小可，但明知道人家是假途滅虢，卻不能明著拒絕人家，這事確實有些難辦。唐繼堯此番師出有名，說得挺像那麼回事，如果新桂係要拒絕唐繼堯，那免不了授唐繼堯以口實，末了讓他捏個忤逆副大元帥的罪名，然後興師問罪，反為不美。當時新桂係滿打滿算也就萬餘的兵力，大部分還在跟沈鴻英較勁，如果唐繼堯要硬來，那新桂係肯定是擋不住的。因此，思前想後，讓唐繼堯入桂吧，肯定不行，到時候唐繼堯跟沈鴻英一勾結，那新桂係可就死無葬身之地了；不讓他入桂吧，一沒理由，二沒實力，反而惹惱了唐繼堯。於是，新桂係絞盡腦汁，想出一轍，就是拖。
新桂係不說不讓，隻說廣西不太平，到時候驚擾了貴客實在擔當不起，要請唐繼堯稍等些時日，讓他們打掃幹淨屋子再請客，到時候一定盡地主之誼。當然，新桂係也知道這麼敷衍扛不了多久，所以，一方麵跟唐繼堯代表打哈哈，另一方麵則遣密使入粵，陳說情由，要求增援。唐繼堯等了半天沒見代表給個準信兒，李宗仁表麵上對他客客氣氣，實際上是怎麼考慮的，唐繼堯也不傻，李宗仁要玩緩兵之計，唐繼堯就來個先發製人。
於是，唐繼堯也沒等李宗仁通口放行，就直接發兵了，當然發兵之前還是說了幾句好聽話，意思是我這次說借道就是借道，絕不在廣西逗留，也不跟你衝突。1925年2月，唐繼堯發兵三路：第一路由其胞弟唐繼虞率領，從貴州的東南邊境進入三江、融縣，向柳州推進。第二路由龍雲指揮，從滇東的廣南出發，經百色東下，槍口指向南寧。第三路由胡若愚帶領，由滇南的富州進入鎮邊、靖西，再會合龍雲部進攻南寧。當時新桂係跟沈鴻英激戰正酣，對唐繼堯舉兵入桂自然毫無辦法，也就隻能寫幾封言辭懇切而委婉的信以為勸阻。
入桂滇軍合一塊兒大概6萬人，當然，就跟當年曹操赤壁之戰時20萬人謊報百萬人一樣，滇軍也自稱有10萬人，反正先把聲勢搞上去。不過，即便是6萬人，如果安排妥帖，有條不紊地分兵合擊，新桂係也隻能幹瞪眼。但是問題來了，顯然滇軍沒那麼高的戰術素養，幾路人馬有快有慢，這就讓桂係有隙可乘。快的是龍雲部，他們長驅直入，路上幾乎未遇任何阻滯，於2月下旬就兵不血刃地拿下了廣西省會南寧；慢的是唐繼虞部，當時民國國弱民疲，鴉片就相當於硬通貨，唐繼虞領兵出征時，就帶了好些鴉片充作軍餉。不過，鴉片雖然隨時可以換錢，但也不能當錢，所以就得賣。這一賣，時間就耽誤了，在龍雲占了南寧之後，居然唐繼虞部還沒入桂，正在黔湘邊界晃悠。
原本唐繼堯是計劃龍雲和唐繼虞兩部充任主攻，所以行軍態勢要保持相對一致，而胡若愚則作為預備隊，隨時增援龍雲，沒想到，快的快成這樣，慢的慢成那樣，這計劃也就趕不上變化了。新桂係自然也知道如果讓滇軍形成合圍之勢，麻煩就大了，所以，龍雲部之所以能快成這樣，有很大一部分原因是李宗仁誘敵深入，比如南寧是有守軍的，但是李宗仁事先就命令守軍讓道，打開城門讓龍雲入內。龍雲部如此輕鬆就搞定南寧，自然是有些忘形，原本要等著唐繼虞部進入柳州，雙方一塊合擊廣州的，結果龍雲一得意，就讓先鋒上前麵探路去了。這龍雲孤軍深入，自然是犯了兵家大忌，而滇軍雖眾，卻缺乏策應，新桂係緊趕慢趕在2月下旬好歹初步搞定沈鴻英殘部之後，終於要後發製人了。
當然，要對唐繼堯動手的不僅僅是新桂係一家，先前派去的密使外交工作也幹得不錯，總算帶回了積極的信息，那就是廣東軍政府已經讓範石生部趕往桂平增援新桂係了。這範石生也是滇係人馬，跟唐繼堯結怨很深，而跟顧品珍似乎也有矛盾，不過新仇不抵舊怨，範石生最終還是在顧品珍倒唐之時出了把力，然後就直接投奔孫中山了，後來孫中山平定陳炯明之亂，範石生就立有功勳。範石生此人最出名的就是跟朱德的交情，兩人是雲南講武堂的同學，後來在朱德的南昌起義軍殘部顛沛流離、困窘已極之際雪中送炭，範石生在廣東軍政府節節擢升，如今已經是個擁有15000人兵力的軍長了。不過，範石生在廣東畢竟是客居他鄉，免不得受到廣東當地人的排擠。因此，當廣東軍政府要求他增援新桂係，並允為雲南老大之後，他就決定出兵了。新桂係一合計，決定讓黃紹竑配合範石生對付龍雲，而李宗仁則負責唐繼虞一路，白崇禧則需盡快肅清沈鴻英殘部，而後支援李宗仁。