對於唐繼堯來說，1922年這個年份有喜有憂，喜的是自己過了幾個月的流亡生活後終於東山再起，重掌雲南；而憂的是，自己在貴州的代理人劉顯世不爭氣，居然被親外甥給造了反，自己溜到了昆明。這一來，把滇係在境外的最後一塊根據地也丟了——自打唐繼堯督黔之後，黔軍就是滇軍的小弟，鞍前馬後也有些苦勞。四川丟了導致唐繼堯下課，而唐繼堯下課導致貴州內亂卻無力幹預，這一連串連鎖反應讓唐繼堯好不容易經營起的勢力頓為泡影。唐繼堯當然不能容忍貴州改弦更張，但是自己剛回雲南，還沒來得及喘口氣喝口茶，就算要貴州那幫不尊親長的崽子們嚐到點厲害，也得先歇歇力再說。
當然，貴州遲早還是要拿下的。到了1922年年底，唐繼堯終於歇夠了，養足了精神，便點起滇軍兵馬，並集合劉顯世黔軍餘部，領軍入黔。趕走劉顯世的是他的外甥王文華，此刻執掌貴州的卻不是此人，因為王文華不願“以甥逐舅”，在貴州兵變之時待在了上海。這一待就出了問題，他居然被黔係另一要角袁祖銘給暗殺了。王文華這一被暗殺，手下登時大亂，誰都不服誰，鬧了個天翻地覆，結果隱藏在背後、挑起了內亂的袁祖銘漁翁得利。因此，現如今唐繼堯的對手並不是那個惺惺作態的孝子賢甥，而是陰沉可怖的袁祖銘。
袁祖銘曾是川黔滇入川聯軍的黔軍重將，理論上應該被唐繼堯控製，但實際上，唐繼堯對他的控製是間接控製，也就是唐繼堯控製劉顯世，而劉顯世再控製袁祖銘，現在劉顯世被王文華搞了，而王文華又被袁祖銘辦了，所以這根中間的鏈條就斷了。現在袁祖銘已經不鳥唐繼堯了，因為他找了個更大牌的主子——吳佩孚。他投效吳佩孚的時候，唐繼堯正在流亡，因此，袁祖銘順順當當地借著貴州內亂以及玉帥的支持跑到貴州當了老大。唐繼堯是何人？他曆來是想裂土自立、自成一派的，所以他既不服從孫中山，也不服從北洋政府，他就是想依靠滇係把自己做大做強，暫時先穩固西南，後尋機入主中原，因此袁祖銘投靠吳佩孚，這是唐繼堯無法容忍的，而這個麵子也是要找回來的。
袁祖銘這個主子確實夠大腕，但是這麼大腕的主子未必能真幫到他的忙，有句話叫遠水不解近渴，吳佩孚再厲害，也是強龍不壓地頭蛇，跟唐繼堯在西南的勢力還是沒法比。因此，當唐繼堯重新推出劉顯世，點兵入境，要驅逐袁祖銘時，袁祖銘猛然發現自己其實是赤條條一人，沒幫沒襯。於是乎，唐繼堯就輕鬆占領了貴州，劉顯世重任貴州省省長，而本次戰事的總指揮——唐繼堯胞弟唐繼虞則任貴州善後督辦，從此貴州重回滇係掌控。
貴州這地方窮得可以，最出名的除了那頭驢和茅台酒，就是鴉片膏子，原本劉顯世幫唐繼堯看場子，唐繼堯也能騰出手來四處折騰，現如今，劉顯世因為外甥那麼一鬧，元氣大傷，這個場子要讓唐繼堯自己來看，唐繼堯就立馬覺得不上算了。唐繼堯可不是那種盯著自家一畝三分地就心滿意足的人，他之所以在民國獨樹一幟，不服從非常政府，也不服從正常政府，就是因為他心比天高，一直就想問鼎中原，但現如今手裏頭這點兵力卻紮在了貴州這片窮鄉僻壤，這一輩子還能有啥指望？當然，唐繼堯要想保住貴州，那是不消多說的，現在的問題是，唐繼堯騰不出手來了，因此，貴州這個雞肋，唐繼堯得想辦法處理了——繼續含著還是幹脆棄了，這是個問題。
此時民國局勢劇變，中央又打了好幾仗，直奉二戰後，吳佩孚敗北，中原頓失其主，而孫中山雖兵力不足，卻念念不忘北伐，因此，如果能有富餘兵力，此時正是建功立業的大好機會。於是，唐繼堯狠了狠心，派人跟袁祖銘談了筆交易，最後達成互不侵犯條約，滇軍撤出，黔人治黔。唐繼堯放棄貴州，自然是以小博大，所謀深遠，他念念不忘的也還是他那點天下之誌。好在民國還總是個能找到折騰機會的年代，比如念念不忘北伐的孫中山也終於老了，最近病勢沉重，更關鍵的是，廣西最近也不太平，儼然也可覬覦了。
滇桂兩派，原是西南雙雄，當日陸榮廷和唐繼堯是南方護法軍的雙雄，但此一時彼一時，唐繼堯雖然先丟四川，後棄貴州，但總算還能穩住自己的地盤；而可憐的陸榮廷卻連遭挫敗，先是被陳炯明逐出了廣東，而後又在粵桂之戰中失敗，後來好不容易複出，卻因和沈鴻英相爭被李宗仁占了便宜，如今已是在野之人。在滇桂兩係同為巔峰之時，雙方井水不犯河水，雙方各有意向，但是如今廣西這一亂，就讓正愁著有力無處使的唐繼堯豁然開朗。唐繼堯采用假途滅虢之計，號稱接受孫中山所命副大元帥之職，要借道廣西，前往廣州視事——當然，也順便探視一下孫中山的病情。唐繼堯玩這麼一出，當然廣西人也不傻，知道他心裏想什麼，但是李宗仁卻有心無力，這當口他正千裏追擊沈鴻英，想要肅清其殘部呢，唐繼堯趁火打劫，著實讓他出了一身冷汗。