當然，中央勢力滲入雲南，龍雲擋不住，當龍雲發現自己擋不住之後，他果斷放棄了擁蔣派的假麵——他不再對老蔣曲意奉承，對各派反蔣勢力，他開始有意識地維護和接觸，他不再排斥中共，不去鎮壓反蔣運動，甚至，他還在1944年年底秘密加入民盟。總之，龍雲已經意識到自己在老蔣身邊時日無多，他在給自己找後路。龍雲的預感沒有問題，事實上，即便龍雲依然對老蔣百依百順，在中央軍入滇之後，他也會被毫無疑問地換馬。對於老蔣其人，龍雲雖談不上知根知底，但也基本沒看走眼。
滇西抗戰有驚無險，僵持兩年，日軍未能突破怒江，其後，中方軍隊開始反攻，並在1945年1月20日全麵收複滇西——抗戰走向尾聲的同時，龍雲對雲南的統治也在走向尾聲。1945年8月15日，日本宣布無條件投降，盧漢奉命率軍到越南受降，如此，雲南空虛；9月30日，昆明防守司令杜聿明趁機發動兵變，10月2日，將昆明城內滇軍盡數繳械，發動“驅龍事變”，爾後免去龍雲本兼各職，並被挾往重慶，至此龍雲喪失了對雲南的控製。
龍雲是地方派，他所作所想，不論是對日搖擺，還是此前對蔣順從，抑或其後排斥中央，都隻是為了保住雲南王的位子。但是，老蔣的實力終究遠甚龍雲，在中央軍找到由頭入滇之後，龍雲便最終防無可防，隻是，龍雲會束手待斃嗎？
後路
龍雲當然不會束手待斃，打從中央軍入滇之日，龍雲大概就想到會有如此結局，既然臉皮已經撕破，他也不怕破罐破摔。龍雲被挾往重慶後，就決意魚死網破，他秘密聯絡在渝滇將，要求他們抗拒去東北作戰，保存實力，以圖良機。當然，滇軍不免還是去了東北，但是去東北的滇將卻對老蔣抽了記耳光。1946年5月31日，遼寧海城的滇軍第60軍184師師長潘朔端宣布投誠——而這支部隊就是抗戰中堅守禹王山的滇軍主力。窺一斑而見全豹，從中可見在龍雲的嫡係將領對國民黨中央政府的態度。
部眾如此，龍雲接著就倒黴了。老蔣自然不願再讓他回雲南，國民黨中央政府還都南京之後，龍雲便欲返雲南而不得。他被帶到了南京，而監視力度，隨著潘朔端起義，自然愈加強大。龍雲在南京步履艱難，受到監視自不多言，甚至所提要求也被一一駁回——要求去杭州遊覽，老蔣不允；欲去上海送獨生女出國留學，老蔣還是不允；1948年秋，國民黨中央政府在大陸處境不利，老蔣甚至欲將龍雲劫至台灣，所幸在美國人陳納德的幫助下，龍雲才脫離南京，乘船來到香港，並加入民革。龍雲來到香港後雖不免還是遭到老蔣耳目的監視，但已經放開手腳，跟共產黨的聯絡也不再躲躲藏藏，頻度也高了許多。當然，龍雲一如既往地對來自南京所謂共商國是的邀請加以拒絕，即便此時邀請他的同樣是反蔣先鋒——李宗仁。總之，龍雲自從被老蔣擼去權位之後，便是吃了秤砣鐵了心，要跟南京方麵劃清界限，準備加入統一戰線了。
龍雲被釜底抽薪之後，雲南如今是誰的地盤呢？答案是盧漢。盧漢跟龍雲是什麼關係，即便他上趕著跟老蔣去套近乎，老蔣能信他嗎？那他為什麼接替龍雲，當了雲南省省主席呢？其實事情非常簡單，龍雲在雲南待了18年，樹大根深，貿然派個不相幹的，想去雲南當大哥，他當得下去嗎？其實盧漢對老蔣玩這個政變也相當不憤，並將其稱為“小偷式政變”。但是彼時他在越南受降，等到他回來得知其事，木已成舟——當然，他是恍然大悟了，此前可能還認為老蔣讓他去受降是看得起他，給他麵子，畢竟受降是件很風光的事，但回來之後，就隻能想到一個詞了，調虎離山。
盧漢回來後，雲南代主席是李宗黃——一個親蔣分子。原本呢，老蔣是想直接讓李宗黃由副轉正的，但是不久後發現行不通，因為李宗黃根本控製不了局麵，尤其發生所謂“一二·一慘案”之後，李宗黃在雲南各界就成了過街老鼠。我們知道，抗戰時平津被占，一批高校如北大、清華、南開等遷往西南，成立了西南聯合大學——昆明正是西南聯大的校址。學生們愛幹什麼呢？無非是發發牢騷。李宗黃倒也不含糊，直接鎮壓，但是學生總是沒錯的。於是，李宗黃就成了輿論口誅筆伐的靶子，老蔣見狀，也隻能丟車保帥，將其解職完事。李宗黃被解了職，一時半會兒也找不到更好的人選替代，於是，盧漢這個原本要被放棄的龍雲舊部就趕鴨子上架，當上了雲南省省主席。