而此時，離天津僅幾個小時路程的北平卻戰雲密布。
1948年12月5日至7日，華北野戰軍先後攻克北平附近的重要屏障密雲、懷柔、順義、涿縣等縣城。12月上旬，東北野戰軍主力入關後，三縱、四縱、五縱、十縱、十一縱、一縱、六縱等從四麵八方包圍國民黨軍在華北的最大的戰略要地北平。11日至13日，先後占領北平西北的南口、昌平、沙河等地。14日占領北平以東的通縣，以南的豐台和東南的廊坊，以及西南的良鄉，使北平對外的鐵路交通完全斷絕。15日至17日，又連克北平近郊海澱、長辛店、宛平、南苑、盧溝橋、石景山、門頭溝等，緊縮對北平的包圍。傅作義部隊西竄或南逃之路，均被我軍隔斷，而東野三縱突然占領南苑機場，使北平依靠南京國民政府空運的唯一補給線也被切斷。
12月12日後，被圍困的北平國民黨守軍仍企圖作最後掙紮。傅作義主要采取下列幾項措施：第一，改編補充第三十五軍、第一○四軍和第一○一軍，補充人員，任命新的軍事長官。第二，積極布置以中南海為中心的城防，由第四兵團司令官李文兼北平防守司令，統一指揮。第三，積極沿城牆及關廂民房構築工事。第四，在東單和天壇兩處開辟臨時飛機降落場。北平圍城後，蔣介石給平津國民黨守軍軍長以上將領空投過一封親筆信，大意是“固守待援，不成功，便成仁，以完成革命大業”。
城內機場修好後，1949年1月，蔣介石派其參謀次長李及蘭和聯勤總部參謀長吳光朝乘飛機來北平，召集蔣係軍長以上談話，一來安慰軍心，二來說服傅作義；後又派蔣的親信鄭介民飛抵北平，為傅作義撐腰打氣。但是，傅作義在解放軍嚴密包圍之下，完全陷入絕境，欲戰不能，欲守不得，欲逃無路，實際上，在傅部麵前，除了接受和平談判，接受和平改編，已經沒有別的出路了。
還在東北戰局急轉直下，遼沈戰役結束後，傅作義就在進行軍事部署的同時，也通過與中共代表的接觸，試探和平解決北平問題的可能性。
早在1948年夏秋之間，中國國民黨革命委員會主席李濟深為了瓦解蔣介石的武裝力量，在香港委派民主人士彭澤湘赴北平做傅作義的工作，勸傅脫離國民政府，反對內戰，同中共及各民主黨派合作。彭澤湘攜李濟深給傅作義的親筆信到北平後，與民主同盟北平負責人張東蓀和農工黨負責人張雲川等共同進行這一工作，並由民主人士符定一幫助與中共取得聯係。
11月18日，毛澤東電告林彪、羅榮桓、劉亞樓：“傅作義經過彭澤湘及符定一和我們接洽起義。據稱，傅起義大致已定，目前考慮者為起義時間、對付華北蔣軍及與我黨聯係等問題。現符定一已到石門，明後日即可見麵。我們擬利用此機會穩定傅作義不走，以便迅速解決中央軍。”此時，傅作義的長女、天津《大公報》記者傅冬菊（中共地下黨員）被派遣回到北平做其父親的工作。她在促使傅作義最後下定決心與中共談判和平解放北平中起了重要的作用。
12月10日，傅作義答複的談判條件是：“（1）參加聯合政府，軍隊歸聯合政府指揮。（2）一定時間起義，要我為他保密。（3）要求林彪停止戰鬥，雙方談判。”