（一）末代皇帝
1906年，愛新覺羅·溥儀出生在北京的醇王府，其父為載灃。
1908年11月，光緒皇帝和慈禧相繼去世。不滿3歲的溥儀黃袍加身，改年號為“宣統”，成了大清帝國的第十代皇帝，也是末代皇帝。那時，溥儀根本就不知道當皇帝是怎麼回事，於是，便由其父載灃攝政。1911年，中國發生了辛亥革命，宣稱要打倒皇帝。1912年2月12日，隆裕太後頒布了退位詔書，這位宣統皇帝不得不脫下黃袍，告別僅坐了3年的龍椅。
1924年11月5日，溥儀被馮玉祥的國民軍趕出了紫禁城。後來在羅振玉、鄭孝胥的策動下，駐進了日本在北京的公使館。這個小小的客廳，雖比不上紫禁城的豪華和氣派，但在這裏，溥儀每天倒也能夠受到“眾愛卿”的叩拜。然而，這畢竟不是大清國的皇宮，豈是久留之地？1925年2月，日本使館人員以“出洋”為名，將溥儀弄到天津。先在前清官僚張彪的住宅呆了5年，後又在北洋官僚陸宗輿的宅地住了2年。
還在發動“九一八”事變的時候，日本就在策劃如何統治中國東北的方案。1931年9月20日，建川會見關東軍參謀課長，在談到當前局勢時，建川說：“消滅現有東北政權，樹立以宣統皇帝為盟主，接受日本支持的政權，當為上策。”他還把這個想法告訴了關東軍司令官本莊繁。
9月22日上午8時，在沈陽館一號室關東軍參謀長三宅光治的住處，土肥原賢二、板垣征四郎、石原莞爾聚集在一起，商討如何統治中國東北的問題，企圖建立一個以日本為盟主的“滿蒙”五族共和國。後來逐步形成了解決“滿蒙”問題的方案，旨在建立一個由日本支持，領土包括遼寧、吉林、黑龍江、熱河和蒙古，以宣統皇帝為元首的“中國政權”，成為“滿蒙”各民族的樂土。這個“政權”的國防和外交由日本掌管，甚至連交通、通訊也要管。如果一個“政權”沒有國防、外交，還能稱之為“政權”嗎？這分明是傀儡。
一個月之後，板垣、石原經多次策劃，擬訂了《“滿蒙共和國”統治大綱草案》，煞有介事地將這個“共和國”管轄的區域劃分為6個行政區：“奉天省、吉林省、黑龍江省、熱河省、東省特別區、蒙古自治領”。
這個“國家”一建立，就以蘇聯和中國為敵，因為它的“國防軍”
是用來“對俄、對中”的，並由日本掌握。不久，板垣征四郎等又構築了這個“新國家”的體製：元首“執政”，“國號”為“滿洲國”，“國旗”為“新五色旗”，“年號”為“大同”。
日本人看中溥儀，自然有其原因：第一，溥儀同國民黨沒有關係，而且受到國民黨的“迫害”，因為辛亥革命把他趕下了台，因而同國民黨有仇；第二，“滿蒙”是清朝的發祥地，一些上層遺老對清朝仍有懷舊之情；第三，世俗的農民熱衷愛新覺羅家族的“王道政治”。
1931年7月的日本，這個被海風吹拂著的島國，山花爛漫，青草鬱鬱蔥蔥，即使在盛夏，也不顯得那麼炎熱。
日本的鹿爾島，景色秀美，風光綺麗。一位日本軍官的家裏，來了一位中國青年。這位軍官叫吉岡安直，曾當過日本天津駐屯軍的參謀，時任鹿爾島駐軍的大隊長。那位青年就是末代皇帝溥儀的弟弟溥傑，人稱“皇弟”。當時在東京“學習院”讀書，正準備回中國度假。吉岡在天津時，經常去張園，與溥氏兩兄弟都很熟。
“歡迎光臨。”吉岡夫婦對溥傑的到來非常殷勤。“麻煩你們了。”溥傑很有禮貌地回答。“天津是個好地方，令兄現在還好吧！你到了天津後，可以轉告令兄，現在張學良鬧得很不像話，滿洲在最近也許就要發生點意想不到的事情。”究竟能發生什麼“意想不到的事情”呢？這是軍事機密，吉岡沒有再往下說，但他告訴溥傑：“請宣統皇帝多多保重，他不是沒有希望的！”什麼希望？溥傑當時沒有猜出來。回國後，7月10日，他就把這件事告訴了他的哥哥溥儀。
說來也巧，就在溥傑做客鹿爾島後不久，溥儀也收到一件不尋常的禮物——一把扇子。這是一位日本人送的，他叫水野，上麵寫了兩句話：“天莫空勾踐，時非無範蠡。”