那時，他帶有宋美齡的兩封信，一封是給張學良的，信中請求放蔣。另一封是給蔣介石的，據申伯純談，信的大意是：你的脾氣不好，你心中的話總不肯好好地說給部下聽，同時你也不能好好地傾聽你部下的意見。這種情形，我一直是很擔心的。因此，你每次外出，我總是常常陪同你一起去。這次航空協會在上海開會，我不能不去參加，所以沒能同你一起到陝西來，想不到就在這一次出了事情！東北軍都是亡省亡家的人，他們同情抗日，要求抗日，是自然的事情，你應該把你心裏的話告訴他們，對他們的抗日情緒應該很好地加以安慰。可是你不這樣做，所以激出事情來了。我現在托端納先生冒險去看你，望你為國家為民族保重身體。在可能和必要的時候，我願意親自去西安一趟。最後告訴你一句話：南京的情形是戲中有戲。宋美齡講的是心裏話，還是道出了一點真情。
這時蔣介石固執己見、拒絕交談的態度雖有好轉，能夠心平氣和地與張、楊討論抗日問題了，可是還有些三心二意，仍想以軍事進攻相要挾，他不說必須停止一切軍事行動，隻同意停戰3天，讓他速返南京。在他寫給何應欽的親筆信中說：敬之吾兄：聞昨日空軍在渭南轟炸，望即令停止。以近情觀察，中正於本星期六日以前可以回京，故星期六日以前萬不可衝突，並即停止轟炸為要。
張學良也給何應欽發了電報，但那是針鋒相對，毫不相讓的，他在電報中說：……委座南歸，尚待商榷。在此期間，最好避免軍事行動。弟部初未前進，而貴部已西入潼關，肆行轟炸，果誰動幹戈耶？誰啟內戰耶？兄部如盡撤潼關以東，弟部自可停止移動。否則，彼此軍人，誰有不明此中關鍵也哉？
但西安事變將怎樣發展，對蔣介石如何發落，仍然是個棘手的問題。
從南京方麵看，主戰派仍然聲嘶力竭，定以武力“討伐”張、楊，在蔣回京之前，他們不接受蔣的任何命令。後來隻是由於蔣鼎文從西安飛回南京，麵交了蔣的信函，又聽了他的口頭說明，才不得不下令停止轟炸。可是，對於宋美齡提出的她要和宋子文同去西安談判以救蔣卻仍堅決反對。因為主戰派認為堂堂政府官員，是不能與“叛變者”談判的，經過爭辯，才勉強同意準許宋子文以私人身份去西安。宋美齡去不去西安，則還得看一看。
（四）周恩來啟程赴西安
中國共產黨在西安事變前並不知道這場事變的策劃與發動。事變一發生，張學良立刻致電當時在保安的中共中央，希望聽取中國共產黨的意見。當天深夜，毛澤東、周恩來複電張學良：“恩來擬來兄處，協商大計。”
中國共產黨在西安事變發生前的方針就是力爭實現聯蔣抗日，但麵對的情況確實很複雜。11月13日，在中共中央舉行的政治局會議上，毛澤東曾報告說：對蔣的問題，現在還沒有把握。張學良向蔣說了與紅軍聯合，楊虎城亦講了，都碰了釘子。然而蔣不一定是始終不變的。根據情況的變化，有可能逼他走到與我們聯合。現在與南京妥協的範圍縮小到怎樣處理紅軍的問題，焦點是在這裏。最近他要我們照廣西的樣，要服從中央，改紅軍叫國民革命軍。這與國防政府、抗日聯軍在表麵上是不同的。但表麵上得不到，我們應準備重實際，應該承認他，這在政治上是勝利的。我們的原則是在抗日目標下逼蔣抗日。周恩來接著就說：毛主席的報告，我完全同意。我們的戰略基礎是在促成統一戰線的成功。不管所遇的困難怎樣，每個行動都要在這個基礎上出發。逼蔣抗日是要有很大的力量，現在力量還不大。蔣企圖控製各種矛盾而維持他的統治。他現在還能控製，我們應使他控製不住。