24日上午，談判繼續進行。蔣方由宋子文、宋美齡兩人出席，西安方麵仍由張、楊、周3人出席。宋美齡明確表示讚成停止內戰，說：“我等皆為黃帝裔胄，斷不應自相殘殺，凡內政問題，皆應在政治上求解決，不應擅用武力。”她和宋子文對談及的一些問題也都作了明確的承諾。這些承諾有：“子。孔、宋組行政院，宋負絕對責任保證組織滿人意政府，肅清親日派。
醜。撤兵及調胡宗南等中央軍離西北，兩宋負絕對責任。蔣鼎文已攜蔣手令停戰撤兵（現前線已退）。
寅。蔣允許歸後釋放愛國領袖，我們可先發表，宋負責釋放。
卯。目前蘇維埃、紅軍仍舊。兩宋擔保蔣確停止“剿共”，並可經張手接濟（宋擔保我與張商定多少即給多少）。3個月後抗戰發動，紅軍再改番號，統一指揮，聯合行動。
辰。宋表示不開國民代表大會，先開國民黨會，開放政權，然後再召集各黨各派救國會議。蔣表示3個月後改組國民黨。
巳。宋答應一切政治犯分批釋放，與孫夫人商辦法。午。抗戰發動，共產黨公開。
未。外交政策：聯俄，與英、美、法聯絡。申。蔣回後發表通電自責，辭行政院長。
酉。宋表示要我們為他抗日反親日派後盾，並派專人駐滬與他秘密接洽。”
（二）張學良放走蔣介石
12月24日下午，周恩來同宋子文會晤，並通過宋子文同蔣約定：晚間在蔣的住處與蔣見麵。晚七時半，周恩來、博古致中央書記處電報告：“今日蔣答複張：子、下令東路軍退出潼關以東，中央軍決離開西北。
醜、委托孔、宋為行政院正副院長，責孔宋與張商組府名單，蔣決令何應欽出洋，朱紹良及中央人員離開陝甘。寅、蔣允回京後釋愛國七領袖。卯、聯紅容共。蔣主張為對外，現在紅軍、蘇區仍不變，經過張暗中接濟紅軍，俟抗戰起，再聯合行動，改番號。辰、蔣意開國民大會。巳、他主張聯俄聯英美。”
當晚，周恩來在宋氏兄妹陪同下去見蔣介石。蔣介石很清楚：為了恢複自由，他需要作出一些明確的承諾。但他又不願多作表示。因此，由宋氏兄妹預先對周恩來說：蔣這兩天病了，不能多說話。周恩來一進蔣的臥室，望見蔣躺在床上。蔣見周進來，做出勉強在床上坐起來的樣子，請周坐下。周恩來先對蔣說：“蔣先生，我們有10年沒有見麵了，你顯得比從前蒼老些。”蔣點點頭，歎口氣，然後說：“恩來，你是我的部下，你應該聽我的話。”周恩來回答：“隻要蔣先生能夠改變‘攘外必先安內’的政策，停止內戰，一致抗日，不但我個人可以聽蔣先生的話，就連我們紅軍也可以聽蔣先生的指揮。”周恩來問蔣介石為什麼不肯停止內戰。宋美齡說，以後不“剿共”了，這次多虧周先生千裏迢迢來斡旋，實在感激得很。接著，據周恩來25日給中共中央的電報說，蔣作了三點表示“：子。停止‘剿共’，聯紅抗日，統一中國，受他指揮。醜。由宋、宋、張全權代表他與我（指周恩來——編者注）解決一切（所談如前）。寅。他回南京後，我可直接去談判。”談完這3點後，蔣表示出很疲勞的樣子，指著宋氏兄妹說：“你們可以同恩來多談一談。”周恩來說：“蔣先生休息吧，我們今後有機會再談。”蔣說“：好，好。”周恩來就辭出。
宋子文堅決請求西安方麵信任他，表示他願負全責去進行以上各項，要蔣、宋在25日離開西安。張學良同意，並表示願意親自送蔣走。周恩來同意這些條件，隻是認為在走以前還須有一個政治文件來表示，並且不讚成蔣在25日就走和由張送去。但接下來的一天，局勢卻突然發生急轉直下的變化。