對於職業革命家來說，“天下大亂”永遠是一曲激動人心的交響樂。當第一次直奉戰爭爆發前後，大批肩負特殊使命的共產國際和蘇俄代表，水陸兼程，紛至遝來。1922年8月，蘇聯人民外交委員會副委員長越飛在馬林的陪同下，到訪中國，一麵以外交官身份與北洋政府周旋，一麵以革命家身份與孫文聯係。
就在越飛蒞臨之日，正是陳炯明與孫文公開決裂，分道揚鑣之時。孫文北伐受挫，被迫離開廣州，流寓上海。南方局勢更加陷入顛倒縱橫，混亂詭異的狀態。《申報》發出無奈的感歎：“中山離粵，西南從此無政府矣。此後中華民國，究有合法統一政府與否？是誠一問題耳！”
越飛認為北洋政府雖存猶亡，不值得打交道，在他的政治藍圖中，中國未來的“合法統一政府”，須由南方的孫文與北方的吳佩孚共同組建，一個當政治領袖，一個當軍事領袖。強強聯手，庶可九合諸侯，一匡天下！越飛的“孫吳聯盟”構想，也得到中共一部分人的附和，據工運領袖鄧中夏說，陳獨秀與李大釗，都是讚成搞這個聯盟的。
於是，越飛信心十足，甚至想當然地給孫、吳二人預留了“總統”和“總司令”的位置，並在11月就迫不及待地宣稱，孫文已經接受他的建議，答應和吳佩孚談判了。其實並無此事。以“龍泉劍斬血汪洋，千裏直趨黃河黃；大禹神功何其大，洛陽一氣貫扶桑”自許的吳佩孚，時任兩湖巡閱使，虎踞洛陽，顧盼自雄，大有秦帝按劍，諸侯西馳的氣概，區區南陲邊地，並不放在眼裏。而孫文正聯合奉、皖，共同討直，勢在必行，且孫文懷疑陳炯明的叛變得到吳佩孚支持，對直係可謂舊賬未清，又添新債，除非吳佩孚肯信仰三民主義，否則，就算越飛舌燦蓮花，也無法令冰炭同爐。
結果，越飛在北京、洛陽、上海之間，往返折衝，空忙一陣，到1922年底，他已經明白，一廂情願的拉郎配，恐怕是水中撈月一場空。他寫信給馬林，承認自己過去對吳佩孚的言論，隻是一時“戲言”，他願意“結束我們過去的爭論”。他強調“我當然把孫博士看作一個真正的革命家，把吳大帥看作利欲熏心的軍閥。”
但孫文對蘇聯的政治製度，殊無好感，無論越飛勸他做什麼，他隻關心一點：“現在南方迫切需要財政援助”。有錢萬事有商量。越飛向孫文提出三項條件：一、立即公開承認蘇維埃為俄國的合法政府；二、與蘇俄政府公開簽訂盟約；三、答應不禁止在中國進行布爾什維克宣傳。那麼，蘇俄政府將給予國民黨以道義和財政的援助。孫文說，第一、二條可以考慮，但第三條不行。
如果蘇聯能提供援助，孫文願意對國民黨進行改組，願意派代表到莫斯科，願意與蘇聯合作，同意中東路維持現狀（即中東路北滿段繼續由蘇聯管理）和蘇聯軍隊繼續占據外蒙。但如果沒有援助，則一切免談，他寧願與德國合作。而越飛的態度同樣強硬：“如果不進行黨的改組，就不能給予援助”。
雙方討價還價，直到1923年1月26日，孫文和越飛終於發表聯合宣言，第一條就是針對共產主義運動的：“共產組織，甚至蘇維埃製度，事實上均不能引用於中國。” 既然共產組織不能引用於中國，那中共還有存在的必要嗎？這一條無疑很傷中共的心，似乎意味著，連蘇聯也不把中共的工作當回事。