11—13世紀，基輔羅斯內部紛爭不斷，最終分裂成十多個公國，也就是我們所說的諸侯國。這些公國各自為政、打鬥不斷，皆自稱為俄羅斯文化和地盤的正統繼承人。不過，當1240年蒙古人的狂飆席卷過來之後，這些公國就再也沒有時間吵鬧了，整個基輔羅斯就此臣服在了蒙古大汗麾下。征服羅斯之後，成吉思汗的孫子拔都在伏爾加河下遊建立了四大汗國之一的欽察汗國，蒙古大汗和欽察汗成為了俄羅斯的雙重主人。俄羅斯改尊蒙古大汗為“沙皇”，俄羅斯大公變成了蒙古“沙皇”的大臣。
蒙古統治羅斯長達二百四十年之久，在其統治期間，蒙古人對羅斯隻有索貢掠奪，完全不管其生產建設，所以在蒙古統治時期，羅斯的經濟和文化發展都基本處於停滯狀態。不過說實在的，蒙古人除了騎馬放牧和策馬殺人，讓他們搞生產建設也太難為他們了。他們征服中原大地後，差一點沒把萬畝良田都改造成為騎馬放牧的牧場。
1378年，已足夠強大的莫斯科不再需要仰蒙古人的鼻息，與馬背民族的第一次交手，就打敗了不可一世的蒙古人。但將近又是一個百年，等到伊凡三世登上了大公位，俄羅斯人才真正有實力間蒙古人叫板。看著自己往日敬仰的蒙古人衰落，俄羅斯人不再樂意尊稱蒙古大汗為沙皇，但也始終沒有想過自稱沙皇，即使當1480年伊凡三世徹底擊敗欽察汗國的軍隊、終結了蒙古人對俄長達二百多年統治的時候，仍是如此。
伊凡三世在位期間，積極籌建俄羅斯中央集權國家。為了給自己正名，他還迎娶了拜占庭末代皇帝的侄女索菲亞為後，並據此聲稱自己是拜占庭帝國皇統的繼承人。原來，拜占庭被奧斯曼帝國征服之後，東羅馬帝國的後人投奔了羅馬。為了借助羅斯人光複東羅馬帝國，羅馬教廷就將撫養成人的拜占庭皇帝的侄女索菲亞下嫁給了伊凡三世，而拜占庭帝國的雙頭鷹國徽也被作為陪嫁帶到了俄羅斯（今天，你仍可以在俄羅斯的國旗上見到這隻雙頭鷹）。到1514年左右，俄羅斯中央集權國家基本形成，其疆域北達白海，南抵奧卡河，西及第聶伯河上遊，東至烏拉爾山脈。
提到俄羅斯，不能不說到波蘭。
作為俄羅斯人的近鄰，波蘭人屬於西斯拉夫人，其信仰主要為天主教。1264年，波蘭國王頒布特許狀，歡迎猶太人向波蘭移民。“特許狀”的頒布，給整個猶太民族帶來了希望。波蘭的開放和大度，仿佛是上帝為備受欺壓、走投無路的猶太人敞開的一扇通往天堂的大門，生活在英國、德國、法國、意大利等西歐各地的猶太人以及猶太社團紛紛東遷波蘭。到了1650年，整個波蘭境內的猶太人數量達到五十萬以上。
有考證說，當今世界上絕大多數猶太人都是那時波蘭猶太人的後裔。
當時，到達波蘭的猶太人中包括商人、手工業者、學者等。這些猶太人的到來，給波蘭的經濟騰飛帶來了巨大動力，也為波蘭迅速走向繁榮提供了動力。經過一個世紀的建設，到卡西米爾大帝在位期間（1333—1370年），波蘭一躍成為歐洲的頂尖強國。直到1770年之前，今天的白俄羅斯、烏克蘭、立陶宛等還都是波蘭王國的地盤，就連俄羅斯都不得不對它刮目相看！
波蘭的強大讓它的鄰居不安，尤其是它的近鄰俄羅斯。到了葉卡捷琳娜二世女皇統治俄羅斯的時代，波蘭的災難來臨啦。
葉卡捷琳娜二世對俄國的統治長達三十五年，整個18世紀後半期的俄羅斯，都是她“走秀”的舞台。正是在葉卡捷琳娜時代，人煙稀少的西伯利亞被俄羅斯據為己有，俄羅斯的國土麵積一下子暴增幾倍，通過俄羅斯人的一次又一次大規模移民，原來幾乎被人遺棄的西伯利亞，發展成為俄羅斯一塊生機勃勃的新生地。女強人葉卡捷琳娜二世對波蘭覬覦已久，她以維護波蘭境內東正教徒權益的名義，直接插手波蘭事務，堅持要讓波蘭境內信仰東正教的教徒獲得與天主教徒平等的地位。俄羅斯插手的結果就是葉卡捷琳娜二世的前情人被推舉到了波蘭國王的寶座上，俄羅斯就此得以進駐華沙。
覬覦波蘭的不止俄羅斯一家。1772年，本著“利益均沾”的原則，波蘭的三個“好鄰居”俄羅斯、普魯士和奧地利三國暗地裏一拍即合，私下瓜分了波蘭，原波蘭第聶伯河以東的領土（主要屬立陶宛）都被並入了俄羅斯版圖。