1964年5月末至6月初，巴勒斯坦各界代表在阿拉伯聯盟的支持下，在耶路撒冷東城區舉行了第一次巴勒斯坦國民大會，確定組成巴勒斯坦解放組織（簡稱巴解組織），建立了巴勒斯坦自己的武裝力量，即“法塔赫”。從此，作為第一支得到阿拉伯世界承認的武裝力量，“法塔赫”走上了中東戰場。
不僅如此，為了進一步扼製以色列的生存空間，阿拉伯國家決定從水源入手，控製以色列。按照這些阿拉伯國家的計劃，敘利亞將在約旦河發源處上馬一項“水利工程”，讓約旦河改道，掐斷約旦河輸送到以色列的水源。
安全和水源可以說是以色列的兩個死穴，尤其是水源。以色列屬於水資源極度匱乏的地區，國土一半以上的地區都是沙漠，四季少雨，地下水也因含鹽量高而無法利用，所以直到今天，水資源都是國家高度掌控的戰略資源，也正因為意識到了水的重要，以色列才發展了世界上最先進的節水灌溉技術。以色列唯一常年能夠保持有水的隻有約旦河，但這條河並不是以色列的內河，而是與敘利亞、約旦共有，且敘利亞、約旦還處於這條河的上遊。這個條件從客觀上造成了以色列的水資源主要集中於北部且受製於周邊阿拉伯國家這樣一個嚴峻的現實。
眼看敘利亞“水利工程”就要開工，以色列人這下可真急了。
當敘利亞的推土機轟隆隆開進約旦河上遊的時候，以色列立即出動空軍，對約旦河上遊的攔水改道工程狂轟濫炸，剛剛運到工地上的推土機等大型施工裝備都被以色列摧毀，敘利亞被迫取消了此項計劃。
接下來，以色列和敘利亞的衝突不斷升級，尤其是在雙方劃定的非軍事區內，更是爭端不止。地麵衝突最終引發以色列與敘利亞的空戰，不過敘利亞空軍相比以色列空軍還是有相當大的差距，空中角力的結果是六架敘利亞米格戰鬥機被以色列擊落，敘以緊張局勢進一步升級。
看到敘利亞小兄弟被人欺負，阿拉伯世界的老大納賽爾坐不住了，決心拿出點老大的姿態，於是就向以色列發出嚴正警告，在向西奈半島調動軍隊的同時，告知聯合國維和部隊盡快撤離加沙地帶。
1967年5月，埃及得到了蘇聯“老大哥”的情報：以色列正向敘利亞調動重兵，即將進攻敘利亞（多年以後人們才知道，這是蘇聯為了給美國人在中東製造另一場越南戰爭而故意設下的圈套）。這下納賽爾坐不住了，他立即下令部隊出兵占領了由聯合國維和部隊撤離後空出的加沙地區，繼而進駐蒂朗海峽的沙姆沙伊赫。同時，約旦軍隊也明確表示歸埃及軍事指揮調度，伊拉克軍隊也進入了約旦，阿拉伯國家完成了不可逆轉的戰爭部署。之後，已被“上了枷鎖的雄獅”納賽爾更是揚言要關閉蒂朗海峽。
翻開地圖，你會看到亞喀巴灣是以色列唯一的出海口，而亞喀巴灣進入紅海的出口就是狹窄的蒂朗海峽。以色列的能源和生活供給在很大程度上都要依靠蒂朗海峽。沙姆沙伊赫是蒂朗海峽西南岸的一個小城，它俯視著蒂朗海峽中去往以色列的每一艘船隻。可以說，隻要埃及人在沙姆沙伊赫放上幾門小炮，就能輕而易舉地把海峽封鎖住。對以色列而言，關閉蒂朗海峽實際上就意味著宣戰。
以色列政府最初對納賽爾的挑戰表現出明顯的“猶豫不決”，總理艾希科爾四處找人調停，火急火燎地派外長拜訪法國、美國（但美法總統都明確要求以色列不要輕舉妄動，必須耐心等待聯合國的調停），還很誠懇地邀請蘇聯人到邊境實地察看，無中生有的蘇聯人自然不敢接受邀請。以色列所做的一切都似乎在向偉大的納賽爾和阿拉伯世界傳達一個信息：以色列人怕了。納賽爾當時的感覺相當的不錯，他拒絕了以色列的所有妥協途徑，求饒都不給你機會。
直到1967年6月5日清晨，納賽爾終於被以色列空軍投下的炸彈從美夢中驚醒。
重回耶路撒冷
這天清晨，以色列突然發力，出動了幾乎所有可以作戰的飛機，超低空長途奔襲，連續不停地對埃及境內的多個目標狂轟濫炸。這天是阿拉伯人記憶中最黑暗的一天。一天之內，阿拉伯國家多個導彈基地和雷達站被摧毀，阿拉伯人積攢多年的家底基本損失殆盡，埃及、敘利亞和約旦總計損失四百一十六架飛機，其中三百九十三架是在地麵上被摧毀的。
而以色列的戰機卻隻損失了二十六架。
埃及人的噩夢才剛剛開始，更大的損失來自地麵部隊遭受的重創。以色列獨眼將軍達揚率領三個師的兵力和近三百輛坦克，一股腦兒地投入到了西奈戰場上，直接向埃及軍隊構造的防禦陣地發起衝擊。經過激戰，以色列相繼攻占了西奈戰場的多個戰略要地，包括原來計劃中根本就沒有打算占領的加沙，並通過飛機空投，直接將兵力輸送到沙姆沙伊赫。6月8日，以色列的先頭部隊抵達蘇伊士運河。