十六年四月，北京方麵，派兵搜查俄使館。旋又搜查天津的駐華貿易處 等。俄國召還北京的代理公使，以示抗議。是年十一月，共產黨起事於廣州。 政府認蘇俄有援助的嫌疑，於十二月十四日，對蘇俄領事，撤消承認。蘇俄 在中國各地方的國營商業機關，亦勒令停止營業。十八年五月二十七日，蘇 俄駐哈領事館集會。我國認為有煽動嫌疑，派員搜查逮捕。七月十日，又另 派中東路督辦。撤換蘇俄正副局長。將蘇俄職員多人解雇。並查封其國營商 業機關。蘇俄遂於七月十八日，對我絕交，時我國仍願和平處理。訓令駐芬 蘭公使，因回任之便，赴哈調查，轉赴滿洲裏和俄人商洽。而俄國無人前來。 哈爾濱交涉員雖和俄國領事接洽過幾次，亦不得要領。旋因蘇俄駐德大使， 有願意交涉的表示，政府亦飭我國駐德公使，藉德人居間與俄商洽。至十月中， 亦決裂。自八月中旬以後，俄兵即時侵我國境界。我國軍人防禦，很為勇敢， 但因邊備素虛，又後援不繼，同江、滿洲裏，於十月、十一月中，相繼陷落。 而外蒙之兵，亦陷呼倫貝爾。十二月，因英、美兩國，勸告息爭，乃派員在 伯力開豫備會議。二十二日，將《草約》簽字。中東路回複七月以前的狀況。 彼此恢複領事。訂於明年一月二十五日，在莫斯科開正式會議。其後此項會 議，久無進步。直到日本占據東北以後，外交上的形勢一變。二十一年十二 月十三日，乃由中、俄兩國出席軍縮會議的代表，在日內瓦互換文件複交。
日本的侵略東北
在中華民國革命造行的程途中，可謂重重魔障，然而其嚴重，要未有若 民國二十年九月十八日，日人侵略東北之甚的。
日人的侵略東北，本係處心積慮之舉。近年以來，我國對於東北的開發， 頗有進展。盜憎主人，乃更引起日本的猜忌，而促成其積極侵掠之舉。是年 六月間，因長春附近的朝鮮農民，強毀我國的民田築壩。該處日本駐軍，遂 槍殺我無辜民眾，釀成所謂萬寶山慘案。日人又在朝鮮境內，鼓動排華風潮， 華人被殺的無算。然仍未能引起我國的釁端。至九月十八日夜，日人乃將南 滿鐵路，自行炸毀一段，誣為我軍所為，徑向我國沈陽的駐軍進擊。我軍奉 命無抵抗退出。日人乃進占沈陽。其在長春、安東等地的駐軍，同時發動。 不數日間，而遼、吉兩省間的要地，悉為所占。
國際公法，不必說了。華府會議《九國條約》，有保持中國領土，行政 完整的義務。便是一九二八年八月二十七日在巴黎所立的《非戰公約》，日 本也與我國共同簽字的。日本此舉，其為蔑棄國際信義，自不待言。我國因 國力懸殊，且為愛護和平起見，不願訴之武力，乃訴之於國際的信義。除對 日本提出抗議外，即電日內瓦代表，要求根據《盟約》第十一條，召集理事 會。行政院開會後，一麵通知中、日兩方，避免事態的擴大。一麵通知美國。 旋決議 ：令日兵撤回鐵路線內，盡十月十四日撤盡。
而日本悍然不顧。一麵派兵進攻黑龍江。一麵要求我國在錦州所設的遼 寧行署，撤退關內。我黑省的兵，奮力抵抗，日人頗受損失。旋因援絕，於 十一月十八日，退出省垣。日軍犯錦，我軍亦不戰而退。至二十一年一月一日， 日兵遂陷錦州。我關外僅存的行政機關，遂又被破壞。而日兵又先於二十年 十一月間，勾通漢奸，擾亂天津，挾廢帝溥儀而去。
先是國聯行政院，於十月十三日開會。邀請美國列席。二十四日，以十三票對日本一票議決，令日兵於下次開會，即十一月十六日以前，全行撤 退。而日軍置若罔聞。及期，行政院在巴黎開會。乃議決 ：由國際聯盟，派 遣委員團，到東北調查。及錦州陷落，美國乃照會日本，不承認任何事實上 所造成的情勢為合法。日人仍置若罔聞。時日本又派兵艦，在我沿江、沿海 一帶，肆行威脅。二十一年一月十八日，藉口該國僧人被毆，要求我上海市 政府 ：懲凶、道歉、撫恤、取締反日運動。市府業經接受，日領事亦宣稱滿 意了。乃日軍於二十八夜，突然進攻。我駐滬的十九路軍，奮勇抵抗。日兵 大敗。乃續調大軍，擴大戰事。延及吳淞、太倉、嘉定一帶，並派飛機，到 蘇、杭等處轟炸。因我軍抵抗甚力，日軍累戰皆北，乃又續調精銳，拚命進 犯。直至三月一日，我軍因人少，不敷分布，瀏河被襲，乃自動撤至第二道 防線。這一役，我軍雖未能始終保守陣地，然以少數之兵，抗數倍之眾，使 日軍累次失利，列國評論，多認戰事勝利，當屬華軍。而國民自動接濟餉需 的，其數亦超過千萬，亦足以表示我國的民氣，而寒敵人之膽了。