中平元年,公元184年.
且說這十餘年，天下漸成亂像，建寧四年六月朔，黑氣高達十餘丈，飛入溫雄殿中。秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，盡皆崩裂。種種不祥，非止一端。漢靈帝下詔問群臣以災異之由，焉是如此。議郎蔡邕（就是那個蔡琰蔡昭姬的老爹）上疏，以為蜺墮雞化，乃婦寺（太監之學名）幹政之所致，言詞頗切直。漢靈帝覽過其奏章連連歎息，因此起身更衣。不想曹節在後竊視，悉數宣告左右；遂以他事陷邕於罪，放歸田裏。後有張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。帝尊信張讓，呼為“阿父”。朝政日非，以致天下人心思亂，盜賊四起，天下大亂。
話說，巨鹿郡有兄弟三人，一名張角，一名張寶，一名張梁。那張角本是個不第秀才，因入山采藥，偶遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《太平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”角拜問姓名。老人曰：“吾乃南華老仙也。”言訖，化陣清風而去。角得此書，曉夜攻習，能呼風喚雨，號為“太平道人”。中平元年正月內，疫氣流行，張角常持九節杖，在民間傳統醫術的基礎上，加以符水、咒語，為人治病，自稱“大賢良師”。並以此為掩護，廣泛宣傳《太平要術》中關於反對剝削、斂財，主張平等互愛的學說、觀點，深得窮苦大眾的擁護。張角又派出弟子八人，到四麵八方去宣傳教義。發展徒眾，“以善道教化天下”。十餘年間，太平道勢力遍布青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州，徒眾達數十萬人。主要是窮苦農民。張角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符念咒。張角將教徒劃分為三十六方（教區組織），大方萬餘人，小方六、七千人，每方設渠帥負責。在此基礎上，張角又按《太平要術》中“順五行”的思維方法，按照五行相生相克的理論，選定於甲子年甲子日、即靈帝中平元年三月五日舉行大起義，訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土，書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。張角遣其黨馬元義，暗齎金帛，結交宦官封諝，以為內應。張角與二個弟弟商議，“至難得者，民心也。今民心已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。”遂一麵私造黃旗，約期舉事；一麵使弟子唐周，馳書報與宦官封諝。不想，唐周乃徑赴省中告變。漢靈帝召大將軍何進調兵擒馬元義，將其斬殺；然後將封諝等一幹人等下獄。張角聞知事露，星夜舉兵，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。張角言於眾曰：“今大漢氣運將終，大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。賊勢浩大，官軍望風而靡。何進奏稟漢靈帝火速降詔，令各處備禦，討賊立功。一麵遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱雋，各引精兵、分三路討之。
黃巾之亂爆發之後，張角麾下一位渠帥，名叫張曼成，領黃巾軍10萬進犯南陽，一路上大軍都是勢如破竹之勢，接連攻下幾個縣。黃巾軍一路之上也是大肆擴軍，待得來到杜衍縣城下時已有二十萬。黃巾軍之所以對南陽郡大動幹戈，不僅是因為南陽地理位置好，還是因為南陽郡境內有一座大型官倉，裏麵囤處了大量的兵甲及糧食。黃巾軍就是衝著這座官倉而來的。
隨著一些縣城的淪落，百姓驚聞官軍戰敗，於是附近幾個縣的十數萬百姓攜家帶口倉惶西逃。在縣衙至宛城的官道上擠滿了逃難的人群，場麵顯得混亂異常。時常有人摔倒在地，然後被緊隨其後的人群踐踏而死。到處都是孩童的哭叫聲，整個場麵顯得淒涼異常。