1905年，在孫中山的倡導下，中國各革命團體在日本東京成立了中國同盟會。同年10月，印度總督寇鬆頒布了分裂孟加拉省的《孟加拉法案》，激起了印度人民的強烈反對；而此時遠在大洋彼岸的美國，則出現了黑人要求言論自由、選舉權和反種族主義暴行的“尼亞加拉運動”。
1894年甲午戰爭結束後，日本加緊了對沙俄的戰爭準備，製定了一項陸海軍軍備計劃和鐵路建設計劃，大肆擴軍備戰。日本右翼急切想盡早發動對俄國的戰爭，目標是奪取朝鮮和中國東北，日俄戰爭已經是一觸即發。
1904年2月6日，日本與俄國斷交。8日，日本突然不宣而戰，對俄國發動了戰爭。對馬海戰就是日俄戰爭第二階段中的第一次大戰。
4月，沙皇政府決定從波羅的海艦隊抽調兵力增援遠東。10月16日，海軍少將羅日捷斯特文斯基指揮太平洋第二分艦隊駛向波羅的海。然而艦隊剛起航，船員們心裏就充滿了恐懼和緊張。他們盲目認為，日軍在北歐海域也有秘密力量，因而軍心渙散。他們啟程不久，就曾向法國、德國、瑞典和挪威的商船胡亂開炮，甚至還把自己的巡洋艦當成敵人，相互開炮。10月21日，“勘察加”號誤以為敵艦和魚雷正向它射來，竟胡亂發射了296發炮彈。
這支艦隊啟航後在丹吉爾分兩隊分頭前進，分別由弗爾克薩姆海軍少將和羅日捷斯特文斯基帶領。1904年12月底，沙皇政府又派出了第三分隊增援遠東，並於1905年2月18日離開了俄國。5月9日，兩支力量在越南萬豐灣會合。
日本聯合艦隊司令東鄉平八郎根據俄艦隊供應情況推斷，俄國艦隊將穿過對馬海峽奔向海參崴。於是，命令所有艦隻進入作戰位置。而俄國艦隊從台灣附近出發到達上海後，由於沒有派出快速巡洋艦偵察，最後進入對馬海峽，陷入了日軍的包圍圈。5月27日，東鄉平八郎命令全軍出擊。11時15分，雙方輕型兵力之間開始交火，但由於距離遠，雙方都沒有擊中。30分，羅日捷斯特文斯基下令改變隊形以利戰鬥。但是，隊形頓時大亂，兩縱列相互糾纏在—起，到下午1時30分也沒有調整好隊形。2時11分，戰鬥全麵展開。日本人用16分鍾完成反方向行進後，一齊向俄國先頭艦船攻擊。慌亂的俄國艦隊向日本艦隊發起了猛烈的炮擊，打傷了日本兩艘裝甲巡洋艦。但當日本人完成戰術機動後，便逐漸占據了上風。
與此同時，兩支艦隊的巡洋艦之間的戰鬥也打響了。戰鬥中，日本3艘巡洋艦受重創，而俄國的輔助艦更被打得四處逃竄，其中有幾艘被炸起火。下午4時，俄國戰列般中的兩艘旗般一艘沉沒，一艘失去作用，其餘大部分受損，並且通往海參崴的航道已被封鎖，可以說敗局已定。
不久，俄艦“奧列格”號、“阿弗爾”號、“珍珠”號，二艘驅逐艦和3艘軍需船，企圖突圍未果，後駛往菲律賓。結果，失去巡洋艦保護的俄國輔助艦大都被擊沉或被俘。
7時30分，日本所有重型艦隻撤出戰場，整個白天戰鬥結束。27日晚7時30分至28日淩晨5時，日本用21艘驅逐艦和37艘魚雷快艇向俄國艦隊殘部發起魚雷攻擊。俄艦“西索伊——維利基”號、“納希莫夫”號和“納瓦林”號在夜間被魚雷擊沉。“莫諾馬赫”號於淩晨5時由自己的船員鑿沉。28日淩晨5時至下午1時，俄國船隊殘餘部分被日本人完全殲滅，俄國太平洋第二、第三分艦隊幾乎全軍覆沒。
對馬海戰後，俄國再也沒有能力派出海軍爭奪製海權，靠海軍挽回敗局的希望成為泡影。