10月21日，新編第38師以第113團為先導向南攻擊前進，主力分兩路縱隊推進。其右縱隊於10月29日攻占廟堤，肅清太平江右（北）岸之敵；左縱隊由山地迂回南進，在太平江上遊的鐵索橋渡江，於11月1日抵不蘭丹，3日攻占柏抗和新龍卡巴。師主力右縱隊因江勢險阻，仍留於北岸。於是，新編第1軍軍長孫立人當即變更部署，以右縱隊的第112團轉移至左翼，自新龍卡巴向八莫南方的曼西進擊，以切斷八莫日軍的後方交通線，同時以第113團協同第114團向莫馬克及八莫實施正麵攻擊。在空軍支援下，經10日激戰，於14日攻占莫馬克，17日攻克曼西。日軍殘部約1500餘人附炮30餘門，輕型坦克約10輛，仍固守八莫，企圖等待南坎方麵日軍增援。
與此同時，駐印軍中央縱隊新編第6軍自10月下旬肅清和平附近的日軍後，即分兵兩路，主力新編第22師自和平指向瑞姑，第50師自和平經傑沙，協同新編第22師圍攻瑞姑之敵。兩師先頭部隊以淩厲的攻勢，於11月上旬殲滅瑞姑日軍第2師第16團後，新編第22師於11月12日連克曼西及大曼兩地，並立即以一部向八莫進擊，25日，新編第38師全部占領八莫。
此時，英印軍第36師未遭抵抗，已進抵納巴附近。滇西方麵遠征軍於12月1日攻占遮放，正沿滇緬公路向畹町推進。
南坎位於瑞麗江南岸，其附近為一狹長穀地，西北通八莫，東北達龍陵，南至臘戍，有公路與滇緬公路連接，交通十分便利。日軍自入侵緬北以來，即在此儲存糧彈，修築公路，並構築半永久性工事。此時，南坎駐有自滇西撤退的日軍第56師、第2師各一部，總兵力約1個師，統由第56師師長鬆山拍三中將指揮。
新編第1軍在新編第38師圍攻八莫時，即令第二線兵團新編第30師繞道攻取南坎。該師分3路沿八（莫）南（坎）公路及兩側山地向南坎急進。11月30日，日軍派遣其第18師第55團團長山崎四郎上校率所部及第49師第168團並另附炮兵、工兵、輜重兵各1營（稱“山崎支隊”）由南坎北上，救援八莫。12月3日，山崎支隊與駐印軍新編第30師主力遭遇，在拜家塘、康馬附近地區展開激戰。新編第1軍乃由八莫抽調新編第38師第112團自拜家塘東側，向日軍後方截擊。17日，新編第30師擊破日軍抵抗，日軍山崎支隊撤回南坎，整備防務。18日，新編第30師攻占卡提克，21日乘勝攻占南開。此時，新編第38師第112團正於公路左側，向南坎西北急進。
中國駐印軍中央縱隊新編第22師於11月13日攻占曼大，14日攻抵西口。29日，該師先遣部隊偷渡瑞麗江，先後攻占芒卡、拉西各要點。該師主力正準備渡江，忽奉命集結，不久即與第14師於12月被緊急空運回國。第50師以第148團守備拉西、芒卡一帶，主力於1945年元旦由東瓜南下，8日，與日軍激戰於萬好，至14日將日軍擊潰，並於占領萬好後繼續追擊，進攻南渡。右縱隊英印軍第36師正向馬賽推進，該方麵日軍抵抗微弱，英印軍第36師進展順利。另外，緬中戰場英印軍第14集團軍主力正與日軍緬甸方麵軍主力部隊在曼德勒附近對戰。
1945年1月5日，新編第1軍以新編第38師第114團自納康向老農攻擊，以新編第30師第69團自了卡向南坎西南郊攻擊，對南坎形成雙重包圍，兩師其餘部隊和獨立坦克第1營，在炮兵支援下沿公路兩側向南坎實施正麵攻擊。至14日，所有包圍部隊均已進抵南坎西南側的古木蔽天的森林地帶。1月15日，中國駐印軍新編第1軍各部在坦克、炮兵、空軍火力支援下，向南坎日軍發起攻擊。據守南坎外圍據點及城區的日軍，雖拚死抵抗，但仍難阻止駐印軍的猛烈攻擊，傷亡慘重。當日，新編第30師全部占領南坎，日軍殘部向南坎東北及東南潰逃。16日，新編第30師與日軍在湯康、巴鬆附近對峙。
南坎戰役，中國駐印軍共擊斃日軍官兵1780人，俘12人。南坎攻克後，中國及盟軍方麵均極為重視，蔣介石在接到攻克南坎的捷報後，立即電令遠征軍司令長官衛立煌，命令遠征軍迅速攻占畹町，以打通中印公路的最後障礙。