1944年4月中旬，中國遠征軍為策應緬北中國駐印軍反攻作戰，打通中印公路，頒發作戰計劃，以第20集團軍為攻擊軍，強渡怒江，向高黎貢山及騰衝的日軍攻擊；第11集團軍為防守軍，固守怒江東岸原陣地，並由第一線各師分派加強團渡江作戰，以策應攻擊軍。同時，以美軍第14航空隊（3個戰鬥機中隊，2個轟炸機中隊）配合作戰。
1944年5月11日，中國遠征軍發起滇西反攻作戰。11時，攻擊軍（第20集團軍）首先以第54軍第198師第594團於栗柴壩、孫足渡口渡過怒江，與原在怒江西岸之預備第2師遊擊營配合，攻占那瓦寨，並向北齋公房的日軍警戒。19時，第一線兵團（第54軍）之第198師主力由勵古渡、水井渡；第36師（配屬第53軍第116師第346團）由康郎渡、勵獺渡、緬臭渡、大沙壩、龍潭渡，在強大的空、炮火力和工兵支援下，分別強渡怒江。至12日拂曉，第一線兵團各部隊均已渡過怒江。同時，防守軍（第11集團軍）方麵為策應攻擊軍作戰，以新編第39師加強團由惠仁橋、第88師加強團由打黑渡、第76師和第9師聯合編成的加強團由罕拐渡，分別渡江，因行動隱秘，均未遭日軍抵抗。渡江後，新編第39師加強團於13日攻占江木樹；第76師和第9師聯合加強團與第88師加強團合力夾擊平夏街。13日，日軍大部退向芒市，僅以一部固守平易街。新編第53師業已以1個加強團向滾弄方向攻擊。
第54軍右翼第198師主力渡江後，連克大寨、茶房，向北齋公房攻擊。北齋公房位居高黎貢山險要，日軍工事堅固，據險頑抗，第198師久攻不克，遂以一部正麵監視，主力由兩側繞越，向馬麵關、橋頭攻擊。16日，該師在炮、空火力支援下，一舉攻占馬麵關和橋頭。21日，第198師主力對北齋公房再次發起攻擊，日軍第56師第148團1個營據險死守，雙方形成對峙。
第54軍左翼第36師（附第116師第346團）渡江後，即向大尖山、唐習山、雞心山方麵攻擊。日軍利用外圍據點憑險死守。經3日苦戰，第36師曾一度攻入雞心山，但又被日軍擊退。13日10時，第20集團軍令其第二線兵團第53軍渡江，接替第36師任務。第53軍第116、第130師於13日午夜，自第36師原渡江位置渡過怒江，至14日接替第36師向大尖山、唐習山等地攻擊，第36師則在回恒山北則集結，原配屬的第346團歸還第116師建製。14日晨，第53軍對大尖山、唐習山日軍發起攻擊，在優勢炮、空火力支援下，於15日晨將上述日軍據點攻克，並繼續向江直街前進，沿途遭各據點日軍阻擊，戰鬥甚為激烈。日軍所有據點均地勢險要，第53軍實施仰攻，犧牲甚大，遂在優勢炮、空火力支援下，先以火力摧毀日軍工事，再以步兵迂回敵後，包圍攻擊，苦戰到6月21日，終將南齋公房、江直街等地攻克。
右翼方麵，第54軍第198師主力久攻北齋公房不克，陷入苦戰。6月9日，日軍第56師調集主力向北齋公房方麵增援，突破第198師馬麵關、橋頭陣地，與北齋公房日軍取得聯絡。第54軍急令第36師以一部監視瓦甸之敵，主力北攻橋頭，協同第198師反擊增援之敵，將日軍擊退。此時，第11集團軍第6軍預備第2師奉命趕來增援。6月14日，第198、第36師、預備第2師合力攻克北齋公房，16日再克馬麵關、橋頭。殘敵分經明光、瓦甸向騰衝退卻。上述各部繼續猛攻，預備第2師先後攻克明光、固東街，第36師攻克瓦甸。隨後，第54軍於龍川江東岸集結，準備向騰衝攻擊。