南路意軍遇到多路埃軍的頑強阻擊。在歐加登地區，埃軍屢屢以小股部隊出擊，出奇製勝，戰敗意軍強大的自動車隊。10月中旬，埃軍蓋勃勃萊裏阿將軍率埃軍一部，在歐加登地區阿那拉城附近與意軍激戰，奪得意軍坦克4輛，鐵甲車6輛，俘獲意軍下級軍官6人。
戈臘黑是沃跡丹省交通樞紐，是意軍進攻的主要目標。意軍雖連日對該鎮進行瘋狂轟炸，但埃軍依然堅守不退。雖然該鎮於11月8日落入意軍之手，但意軍也為此付出了不小代價。
東路意軍也遭到埃軍的奮勇抵抗。埃士兵常常采取夜間活動的方式，出其不意地襲擊敵人。他們撤退時又將糧食運走，並將水井填死，或將食鹽投放在井內。意軍常因無糧吃，無水喝，而被迫撤出被他們占領的地方。因此，東路意軍一直沒有什麼進展。
馬卡累和戈臘黑戰役後，英勇的埃塞俄比亞人民很快就阻止了意軍的攻勢。11月23日，南路埃軍一舉收複戈臘黑，北路埃軍也在提格雷山區給侵略者以沉重打擊。此時，埃舉國上下鬥誌昂揚，抗敵熱情空前高漲，全國軍民一致表示，堅決抗戰到底，把侵略者從自己的國土上趕出去。而侵略軍在埃人民的有力打擊下士氣低落，紀律鬆弛，給養不足，困難越來越大。
為擺脫戰場上的頹勢，1935年11月16日，墨索裏尼決定以巴多裏奧將軍代替德·博諾為侵埃意軍總司令。但這種戰時易帥的做法，也幫不了侵略者的忙。12月中旬，伊魯姆和埃尤厄魯二位公爵的軍隊集群在阿克蘇姆地域對占領軍進行突然襲擊，擊毀坦克多輛。1936年1月下旬，意埃雙方在坦皮思地區展開激戰，經過10天惡戰，埃軍繳獲意軍坦克18輛、野炮33門、機槍720挺、來複槍3654支，斃傷意軍8000多人，解放了亞比亞邊城。在埃軍反擊過程中，意軍一些集團陷入合圍，損失嚴重。
1936年2月起，戰場形勢發生急劇變化。意軍憑借自己的空中優勢，對埃軍進行狂轟濫炸，殺傷大量埃軍，使成片的和平居民區變成廢墟。意軍還肆意踐踏國際公法；在戰爭中大量使用毒氣，使大批軍民中毒身亡，大大影響了埃軍的戰鬥力。
在意軍新的攻勢下，埃軍接連失利。3月31日，埃皇海爾·塞拉西一世，親率大軍在阿珊吉湖附近的梅丘阻擊向首都逼近的意軍。盡管埃軍官兵奮勇作戰，但畢竟頂不住敵機的俯衝轟炸和毒氣的襲擊，不幾天便全線崩潰。此役使埃主力部隊遭到致命打擊，而意軍卻由此打通了向埃首都前進的道路。
4月15日，首都的門戶德塞重鎮被迫放棄。4月26日，南路意軍攻破薩薩巴納一帶防線，直逼季拉爾。4月底，意軍逼近亞的斯亞貝巴。5月3日，埃皇海爾·塞拉西流亡國外；5日，意軍占領亞的斯亞貝巴。9日，墨索裏尼宣布吞並。意國王愛曼努爾自封為皇帝，巴多裏奧被任命為全權總督。隨後，厄立特裏亞和意屬索馬裏合並為意屬東非。
埃塞俄比亞軍民作戰英勇，並得到全世界愛好和平、主持正義的各國人民的廣泛同情、有力聲援和支持，盡管最後淪陷了。但人民並沒有屈服，他們仍在敵後廣泛開展英勇而巧妙的遊擊鬥爭，為恢複失去的國土而戰鬥。
意大利軍隊武裝入侵埃塞俄比亞，在國際上引起了強烈的反響。但由於英法美等帝國主義的默許甚至縱容，這一可恥的行徑並未得到十分有效的製止。
意大利入侵埃塞俄比亞是第二次世界大戰前法西斯勢力侵略擴張和促進戰爭威脅的重要事件，對國際關係產生了十分重要的影響。