1933年冬，蔣介石嗾使孫殿英攻寧夏，馬鴻賓開始抗孫消極，後來也加入作戰，形成“四馬”拒孫，取得勝利。這場殃民禍國的戰爭，將在後麵詳細交代。同年12月，國民黨政府將第七師改為三十五師，馬鴻賓仍任師長，駐防金積、靈武、中寧一帶。1934年冬，蔣介石調該師赴隴東“剿共”。原命令略雲：
“赤匪”在陝甘邊境慶陽縣屬南梁堡已成立陝甘邊區蘇維埃政府，梨園堡設有紅軍軍事委員會，任家窪設有紅軍軍事學校。該師於令到即移防隴東地區，並指揮六十一師楊步飛部隊，協同駐陝北之八十四師師長高桂滋指揮八十六師井嶽秀部隊，相機進剿，以絕根株。
繼又來命令略雲：
豫鄂皖邊境“赤匪”，由徐海東率領西竄，企圖與陝甘邊區“赤匪”合股，為害西北，該師移駐隴東後，以一部對陝甘寧邊區取包圍封鎖形勢，勿任流竄，以主力集結於平涼、西峰鎮之間，相機截堵“徐匪”。
這時，馬鴻賓的三十五師下轄三個旅：一○三旅旅長馬玉麟，副旅長馬應圖，下轄：二○五團，團長馬惇靖（馬鴻賓三子），副團長白永祥；二○六團，團長馬文清。一○四旅，旅長馬獻文，副旅長楊福榮，下轄：二○七團，團長馬讚良，二○八團，團長馬開基，副團長張海祿。一○五旅，旅長冶成章，副旅長楊自福，下轄：二○九團，團長馬紹武，二一○團，團長馬奮英（歧山），副團長納章。直屬騎兵團，團長馬培清，副團長陝有祿。炮兵營營長馬普仁（馬鴻賓長子），工兵營營長馬敦信（馬鴻賓二子），輜重營營長馬鍾。全師共8000餘人。馬鴻賓除留二○七團馬讚良部留守中寧，師直3個營扼守固原咽喉要地外，所有部隊於1935年元月15日陸續開拔，布防在北起環縣南到涇川、平涼的一線上，師部駐西峰鎮，對陝甘寧邊擺開包圍封鎖形勢和堵截北上紅軍的架勢。
1．進犯陝甘邊
三十五師進入隴東後，先驅趕了盤踞在慶陽、合水的楊子恒收編的楊猴小部，即專力對付紅軍。1935年2月中旬，馬鴻賓到慶陽西北的三十裏鋪親自部署，分兵3路進攻南梁堡，妄圖摧毀蘇維埃政府。但紅軍及蘇維埃政府均已轉移，進攻部隊完全撲空。3月，由冶成章率部由太白鎮到富縣屬之黑水寺一帶進擊，數次發現縣遊擊隊，但因是處山深林密，遊擊隊采取敵進我退的辦法，馬軍毫無所獲。經過一險坡時，冶成章跌傷，認為出師不利，率部返回。
4月，馬培清騎兵團活動於子午嶺。26日由正寧縣保安隊配合，到達寧縣金村，發現從襄樂方向來了紅軍不到200人。馬培清倚仗優勢兵力，分兩路向紅軍進擊。紅軍人少，全係步兵，又處於不利地形，傷亡一部，衝走一部，餘一小部據高地堅強抵抗。後以紅軍指揮員受傷，火力頓減。不久天黑，紅軍乘夜突圍而走。紅軍除傷亡外，被俘30餘人，除願回家者外，餘編為一班。但這班人在爾後阜城戰鬥三十五師戰敗時，仍歸向紅軍。事後據查，這次戰鬥是紅一團，政委張仲良在接觸前已離部隊他去，受傷的指揮員是團長陳國鈞。
5月初，馬部騎兵團應陝西省保安縣金頂山團總王啟斌的請求出擊，先解了金頂山之圍，繼而解了旦八堡之圍，使旦八堡團總曹俊章等反動地主得以繼續為非作歹，橫行無忌。
2．平涇受挫
1935年8月中旬，北上抗日的紅二十五軍，在徐海東將軍率領下，自陝南、隴南進入隴東地區。馬鴻賓命令一○三旅副旅長馬應圖率王風雲營、拜效禹營和肖全祿營，從西峰鎮出發，到固原西南、平涼以北的瓦亭峽、三關口一帶布防堵截，又命卡得雲率騎兵營駐於固原與瓦亭峽之間的開城，以為策應。8月19日下午2時，馬應圖部與紅二十五軍接戰，兩個步兵連被擊潰，三關口被紅軍占領，瓦亭峽的幾個主要山頭也被紅軍攻占。卡得雲奉命增援瓦亭峽，率部參加戰鬥。但紅二十五軍隻是奪路北上，並未著重打擊三十五師，所以戰鬥不甚激烈，但卡得雲營也受傷2人、被俘5人。次日，被俘5人被放回，說紅軍好得很，還給他們端水洗腳，按照回民的習慣給他們雞肉吃。紅軍寬待俘虜的政策開始在馬部發生影響。馬應圖很惱怒，辱罵5個士兵“把紅水水帶來了”。