前已述及，1945年抗戰勝利後，蔣介石稱讚馬步芳是“抗戰有功將領”，意在拉攏，使其成為一支“反共”的力量。同年12月，蔣介石60壽辰，馬步芳派馬繼援赴南京參加慶典，並與白崇禧聯係。1946年12月，蔣介石召開國民代表大會，製定憲法，宣布實行所謂憲政。當時國民黨內部爭權鬥爭激烈，桂係李宗仁、白崇禧欲取蔣而代之。據說馬步芳曾密令青海代表站在李、白方麵，從而開罪於蔣。於是會議期間，在軍統特務操縱下，以“新青海建設團”分子為骨幹，散發反馬步芳的傳單，使會議為之騷然，轟動於一時。馬步芳聞訊，慌忙指使青海參議會和各盟旗王公、藏族千百戶代表分別致電南京蒙藏委員會，為自己歌功頌德，指斥反馬分子係“反動分子盜竊民意，捏造事實，妄加誣蔑”，要求“查明造謠之人，依法懲辦”。蔣介石轉而好言安撫，複電雲“為政之難，古今同然”。吳鐵城則來電稱“總裁……對兄倚畀正殷，尚希任勞任怨，以固邊圉”。後果然於1947年升任馬步芳為西北行轅副主任兼青海省政府主席，並調馬步芳部隊開赴隴東，配合胡宗南和寧夏、甘肅部隊，在內戰前線，充當急先鋒。馬步芳乘機伸手向蔣介石要了一筆開拔費，又在青海發動大規模的“捐獻”運動，榨取人民財物之後，從3月26日開始，部隊陸續開拔，還在西寧驅使城市居民和農民列隊歡送。4月8日，以整編第八十二師為主力的“青馬”部隊，由師長馬繼援率領，到達平涼，將其部隊分別駐紮於平涼、寧縣、正寧、西峰鎮、涇川一帶。之後，又以西峰鎮為重點，將部隊駐地作如下調整：（1）八十二師直屬隊和騎八旅二團，駐西峰鎮、肖金鎮、驛馬關；（2）騎八旅直屬隊進駐慶陽；（3）騎八旅重兵器營及甘肅保安二團駐合水縣；（4）騎八旅第一團駐慶陽東南的赤城；（5）獨立騎五團駐正寧縣；（6）八十二師特務營、騎八旅一個連及兵站駐平涼；（7）一百旅直屬隊及第一團駐寧縣，第二團駐早勝鎮，第三團駐鎮原縣；（8）青海省保安騎兵一、二團分別駐涇川縣城和平涼。當時西北行轅在平涼設前進指揮所，由楊德亮負責。開始，馬繼援與楊德亮之間尚能表麵應付，後來，馬繼援對楊的指揮產生嫉妒。此時師參謀長馬紹武從上海獲悉：胡宗南可能令楊德亮擔任整編八十二師師長。這一信息，遂使馬步芳父子起而積極倒楊，終至迫使西北行轅於是年8月份宣布將此前進指揮所撤銷。馬步芳父子除卻眼中釘，野心更大了，在隴東地區收買人心，拉攏各界人士，妄想達到統治西北的目的。
1．合水之戰
1947年5月27日下午，人民解放軍包圍合水縣城，以猛烈炮火進攻。“青馬”騎八旅重兵器營馬生智、甘肅保二團李鴻軒慌忙拒守，並向馬繼援乞援。馬繼援急令駐慶陽的騎八旅旅長馬步鑾率旅直屬隊和一團星夜馳援。馬步鑾對路經地形未作偵察研究，盲目向合水直撲，被解放軍誘入一個山溝的“口袋”中，遭受沉重打擊，死官兵300多人、馬400多匹，旅直屬一個連全部覆沒，狼狽敗回慶陽。解放軍對合水攻勢甚猛，馬生智營不支，解放軍衝入城內，巷戰兩小時，“青馬”部退守城內西山坡城角。馬繼援要求西安綏靖公署派出一架飛機前來助戰，該機盲目投彈數枚而去，無濟於事。馬繼援繼派八十二師副師長馬全義率騎兵從北路馳援，29日下午到達距合水城約10公裏的太白烏塬，被解放軍阻擊，馬全義腿部中彈，雙方相持至次日清晨3時，“青馬”駐寧縣的一百旅譚成祥部已到距合水5公裏的板橋，太白烏塬和合水的解放軍主動撤出戰鬥。是役，“青馬”部在太白烏塬被擊斃擊傷160餘人、戰馬20餘匹；在合水死連排長六七人，士兵320多人，戰馬210餘匹。但事後馬步芳宣稱合水大捷，向蔣介石邀功。國民黨一些禦用報紙為之大肆吹噓，《中央日報》以“揚威隴東的馬繼援”為題，捏造所謂“合水之勝”。蔣即發給勳章、獎品，撥款230萬元犒賞。馬步芳特派其民政廳長郭學禮率歌舞團到合水、慶陽、西峰等地慰勞，又增派一百旅第二團韓得功部進駐合水，並委師部高參馬仲福（馬仲英胞弟）為合水縣長，加強合水的統治和防務。
2．進犯子午嶺
這時馬繼援甚為狂妄，日夜伺機消滅解放軍。1947年8月13日，馬得悉解放軍約一個縱隊兵力有向正寧推進模樣，即於15日調動騎八旅、一百旅、獨立騎五團以及師直4個獨立營共約8個團的兵力，親自率領，撲向子午嶺；又令騎八旅馬步鑾部快速迂回，企圖一舉包圍解放軍。時值深秋，陰雨連綿，道路泥濘，部隊行進，苦不堪言。17日，其部在九峴塬與解放軍接觸，從早10時至下午3時雙方激戰3個小時，解放軍火力逐漸稀疏，“青馬”部狐疑，不敢前進。約1小時後，組織騎兵作試探性衝擊，始知解放軍已撤向子午嶺。此次“青馬”部死200餘人，馬50餘匹。而馬步鑾為大雨所阻，未能如期趕到，原擬計劃落空，馬繼援甚為懊喪。戰鬥結束後，馬步鑾部始慌忙趕來，馬繼援又下令追擊。騎兵橫衝直撞，午夜進至山深林密處，恐遭伏擊，遂就地休息；第二天10時左右到達子午嶺，卻隻遙見少數解放軍向東移動，不敢貿然追擊。馬繼援命令架起報話機，向西寧馬步芳報告戰況。馬步芳指示他說：“你趕快掉頭返回西峰鎮，不要怠慢。你們已經深入到‘加牙’（暗語，指解放軍）的手掌了。這個‘加牙’的地方，過去隔壁（指西安）的尕人（指胡宗南）從來不敢去的，你們太冒險了。”馬繼援遂立即率部返回。