天神崇拜是黨項羌人自然崇拜的核心。與天神崇拜相關聯，黨項羌人還有山神崇拜、石神崇拜、日神崇拜、月神崇拜、水神崇拜、龍神崇拜、樹神崇拜、土地神崇拜等。
1.石與山的崇拜
對石頭的崇拜遍布於世界各地。古希臘、羅馬、墨西哥、猶太、印度以及歐洲、阿拉伯，中國的許多民族都具有各自的石頭信仰。石崇拜的具體理由可以有許多種，但核心的理由是石頭具有人們不可駕馭的魔力，它或者予人以福祉，或者予人以災殃。古代的人們懷著虔恭的心情，對具有魔力的石頭表達崇拜，以換得保護的力量，平順的境遇和諸事的吉祥。
黨項羌人的先民摩擦石頭得到火種，才有了他們在日常生活和經濟活動中的許多實惠和方便。敦煌石窟285窟北壁四個小禪室中，西起第一禪室的北壁畫有白描佛塔一座，塔東側白描西夏四人禮佛圖一幅。塔下墨書西夏文題記十行，大意是說：西夏崇宗乾順乙未年（1115）九月二十三日嵬名等8人前來山中寺廟進香雲雲。圖中西夏禮佛者腰間係帶（“蹀躞帶”），帶上掛著日常用品水壺、繩子、打火石、小刀等。這幅禮佛畫，是西夏黨項羌人具有以石取火傳統習俗的明證。“摩擦生火第一次使人支配了一種自然力，從而最終把人同動物界分開”。石頭如此神秘、富有靈性，哪有不予崇拜之理？
隕石是天空中流星墜落所致。但黨項羌人感到驚奇不已，以為是天神扔下的石頭，視之為神石（“革蘭”）。隨處可見的礦石（“頡陸”），令他們欣喜；流水衝刷的河石（“馬來”），令他們激動。他們在說不明、道不白的奇奇怪怪的石頭麵前，似乎是感受到了造化之神的偉大力量。
於是，關於石頭的奇跡，便出現在黨項羌人口口相傳的神話傳說中了。
他們認為，從時間角度說，在天地混沌一體、未加分開的時候，首先有了山體（甚至包括蒼天和大地）的前身——“可蘭石”“屈石”等“神石”。這些“神石”具有在空虛之中自己生育的特性，它們逐漸增大變高，便形成為一座座山。而正是這一座座由“神石”形成的山，將世上的全部自然之物，統統收攬於自己的懷抱之中；並從山中孕生出了創造世界之神——“魯贅”。據說，“可蘭石”長成了至高無上的嘿山（蘇默魯山）。它是黨項羌人自己的“神山”“聖山”。這“神山”“聖山”，隨著黨項羌人的遷徙，應有不同的所指，如早期的“神山”“聖山”，是青藏高原東部邊緣地區的“大雪山”“岷山”“阿尼瑪卿山”等。而後期的“神山”“聖山”，是西夏王國境內的“賀蘭山”“祁連山”“焉支山”等。
值得特別說明的是，據西夏文《大詩》對宇宙產生緣起的描述，“神石”之所以能夠變成慶雲繚繞的高山，還得益於作為世界創造者之白仙鶴的幫助。而據西夏文《格言詩》的描述，白仙鶴姿態美豔絕倫，體格極為強健。在黨項羌人的心目中，“巽風”“旋風”“混沌”都是白仙鶴的化身。有了“風”，就有了空氣，就有了生物的呼吸，就有了人類的精神。有了一片“混沌”，就有了“陰”與“陽”二氣的統一與對立，就有了使萬物得以孕生的動力、根本和溫床。而這一切的一切，都是源於“白鶴天匠旋自變”（《大詩》）。
從“屈石”“可蘭石”能夠自己憑空生長而成為高山的意識中，傳達出了黨項羌人以石頭為生育之神的觀念。膜拜聖山之石，祈求交合生育、萬物豐茂，隨即成為他們生活的習俗。在賀蘭山東麓的賀蘭口，其北側陽麵的石崖上，刻有許許多多的類人首圖像。這些類人首形象各異，麵廓大都是一個正麵透視的動物輪廓，以動物的腿表示耳飾，以動物的角表示頭飾；而其麵部，大都以一個站立著並突出生殖器官的男性人物，抽象地表示出眼，耳，鼻。類人首圖像旁邊，鑿有西夏文字：“佛”“五”“法正苗昌”等。“佛”是一切靈驗力量之集中所在；“五”是非常神秘的一個基數，象征著萬物的分類係統；而“法正苗昌”，直接道出了對保護神發揮交感威力，促成萬物豐茂的祈禱。考古學家認為，這些類人首圖像是早於西夏立國數千年以前的人們刻下的。筆者以為，正是出於同樣的原始信仰，使西夏人將這些昔日的類人首圖像，自然地選定為自己精神的寄存體。可以這樣思考：膜拜聖山（賀蘭山）之石，西夏人即可以滿足生兒育女的願望了；而再加上膜拜聖山之石上刻畫的充滿生殖力的類人首圖像，西夏人則可以更多地獲得生殖力的傳遞，以致不僅人口繁衍昌盛，馬、牛、羊、駱駝、狗等各種家畜也會興旺，稻、麥、糜、穀、豆等各種莊稼也會豐登，大夏之地政局穩定，國泰民安。
作為古羌人的一支，黨項羌族同羌族、藏族、白族、納西族、珞巴族等民族一樣，都將石神看作是自己的保護神，並有著白石崇拜的傳統，以至崇尚白色的習俗。據古羌人有關“羌戈大戰”的傳說，羌族先民遷至鬆潘、茂汶以後，與當地土著的戈基人發生矛盾，對峙多年，死傷慘重。後來，羌人受天神感召，以白色石塊為武器，擊敗了戈基人，才得以安居樂業。從此，白石被奉為保護神，放至房頂上，護佑平安，放至門框上，避除邪氣，放至田地裏，帶來豐收。西夏諺語說：“白石獨不會錯”，“母美豔如千日白”。西夏頌詩說：“紅臉祖墳白河上。”西夏國名全稱有二：一為“大白高國”（見於當時的西夏文史料）、一為“白高大夏國”（見於漢文史料）。從西夏文《月月樂詩》可知，黨項羌人的住宅是白色的，馬上的鞍座是白色的，城寨的牆壁是白色的，他們最欣賞那閃著白色光芒的冬季，那呈現魚肚白色的東方，那蕩漾白色的羊群，以及收獲到白花花的大麥和稻子。他們對白馬、白犛牛、白駱駝等，也格外優待，並充作貢獻之佳物。白色，還有青色（蔚藍色），是黨項羌人特別看重的顏色。西夏統治者為了滿足私欲，竟以法律形式限製人們對白、青二色的自由使用，禁止官民擁有純青色帳和純白色帳。《天盛改舊新定律令》卷七《敕禁門》規定了“諸官民青帳、白帳等敕禁：其中允許頭蓋青下為白。若違律，為一種白、青時，有官罰馬一，庶人十三杖”。這是統治者對黨項羌民眾傳統尚白習俗的粗暴幹涉。
黨項羌人認為“山本昊天聖根”，高山是祭天的勝地，是人與“天神”交際的最佳媒介。正是在這種“祭天在山”的意念浸染中，高山也被賦予了難以莫名的超自然之力，以至被完全神靈化，於是便產生了“山神”。“山神”因其附著之物——山體的高峻、雄偉、壯麗，而深受黨項羌人的敬仰。