隨後，魏延按照徐庶、賈詡的建議，沒有繼續進軍，而是停駐在漢水以北，等待荊州內部的變動。
果然不出徐庶和賈詡的預料，魏延十萬雄師按兵不動，讓荊州內部開始分裂，而且荊州外部某些半獨立武裝勢力也前來投效魏延。
數十日前，劉表十萬大軍全軍覆沒，劉表隻跟二十多名親信逃回襄陽城，襄陽本地許多世家豪強是又驚又喜，他們驚訝的是魏軍的強大戰力和劉表軍的不堪一擊，他們喜的是劉表重用的蒯家和蔡家可能再也無法欺壓他們了。
……
後麵寫不下去了，把大綱附上。
魏延派人請龐統、石韜石廣元、孟建孟公威等人，獨不請諸葛亮。
得到的盧馬，改良後給龐統，龐統騎著他飛越檀溪，曆史上妨他，這一世卻救了他。
在穰縣見到黃忠的兒子黃敘，治好他的病，交好黃忠，為日後招降黃忠做鋪墊。
開南陽書院，親自授課，名揚下。舉行策論大賽，縱論下大勢，優勝者得千金，
詐稱跟曹操一起圍攻呂布，目的是得到呂布的赤兔馬和他的愛妾貂蟬，暗地潛入下邳，以迎娶呂玲綺為誠意，跟呂布聯合，曹操會掘開兩河之水，讓他們速退。
魏延走時將杜氏悄悄綁走，呂布領軍突圍，張遼、高順、陳宮護著貂蟬、呂玲綺，暗地以侯成的名義通知曹操伏擊呂布，殿後力竭而死，。
魏延生擒夏侯惇、韓浩，撤退時用夏侯惇巧取徐州彭城，生擒糜竺、糜貞、甘梅，再用夏侯惇換回呂布的屍體和俘虜的並州將士。
曹操想要領軍攻打魏延，兩河之水決了，淹了下邳，切斷了他們追擊魏延的步伐。
招攬魏諷，此人字子京，沛人，有口才，整個鄴城為之傾動，鍾繇因為這個原因舉薦他，曹操與劉備相持於漢中的時候，魏諷與長樂衛尉陳禕等人謀襲取鄴城，還沒有到舉事日期，陳禕心中恐懼，向曹丕告密，曹丕誅殺魏諷，受牽連者數十人。
曹操把禰衡送給魏延，反而讓魏延下屬的智力猛漲。
曹操想攻打魏延，此時河內太守張楊帳下楊醜被魏延派特工暗殺，張楊沒有死，跟袁紹聯合，準備攻打濮陽，而劉備要打魏延，曹操就撥給人馬給劉備，結果劉備跑到徐州自立。
曹操無奈，隻得跟魏延議和。
曹操背地裏讓鍾繇領馬超、韓遂等進攻武關，魏延擊敗馬超，俘虜馬雲鷺。
魏延在沁縣得到郭女王。
曹操擊敗劉備，俘虜關羽，劉備依附袁紹，他沒有機會回汝南，汝南已經被魏延占領
魏延暗地跟袁紹同盟，讓袁紹派許攸前來坐鎮，讓他沒有可能投靠曹操，同時提出一個要求，讓袁紹派人討伐黑山附近的臥龍山，俘虜周倉之後，送來南陽，便可結盟。
挺進大別山，奇襲廬江，伏擊孫策、周瑜，拿下皖城，得到袁術妻子殘部等十三萬餘人，孫策、周瑜兵馬跟魏延對抗，三戰皆敗，將徐盛被俘虜，被迫退回江南，魏延留魯肅、張遼、徐盛、劉馥留守合肥。
孫策本來是假攻黃祖實打劉勳，卻被魏延所乘，隻得領兵攻打黃祖，黃祖大敗，江夏城卻被甘寧順利而下奇襲得到，孫策、周瑜再次被魏延截胡。甘寧為寧夏太守，孫策被迫撤退，
00年竭力維持曹操和袁紹的拉鋸戰，讓他們自相殘殺，從中漁利；魏延擊敗蔡瑁大軍，搭設浮橋，巧過漢水，奇襲襄陽，火速進軍江陵，占據荊北，後來孫策遇刺，孫權擔任，
收劉表的老婆蔡夫人。