張淮深死後，張淮鼎接替執掌歸義軍軍政大權。現存敦煌莫高窟唐代《乾寧碑》有“妻弟前瓜州伊西節度使……張淮鼎”的具銜。兩年後，張淮鼎去世，執掌歸義軍的權柄轉到張議潮的子婿、瓜州刺史索勳的手中，其子索承勳為沙州長史，並引張議潮孫張承奉為歸義軍副節度使。到唐景福元年(公元892年），朝廷正式任命索勳為歸義軍節度使。不久到唐乾寧元年（公元894年），張議潮第十四女，即涼州司馬李明振之妻，率李氏諸子誅殺了索勳。名義仍擁立張承奉為節度使，實際上李氏諸子“分茅裂土”，掌握著歸義軍的實際權力，李宏願為沙州刺史，李宏定為瓜州刺史李宏諫為甘州刺史，張承奉隻不過是一個虛有其名的傀儡而已。後來，張承奉經過苦心經營，在自己周圍培殖勢力逐漸形成了能與李氏諸子抗爭的環境，最終奪回了權力。唐光化三年(公元900年）.朝廷正式追授其為歸義軍節度使。
唐哀帝天佑初年，中原王朝禍亂紛起，盛極一時的唐王朝終於開始走向了崩潰的邊緣。天佑四年(公元907年），唐哀帝“禪位”於朱溫唐王朝滅亡。
唐王朝滅亡前後，受中原形勢的影響，在張承奉歸義軍節度使統治集團內部，導演了沙州“白雀之瑞”的事端。
卷子《白雀歌》雲：“白雀飛來過白亭，鼓翅翻身入帝城，深向後宮呈寶瑞玉樓深處送嘉聲，”張承奉臣僚張永進以此歌勸進，請苒稱帝。張承奉乘此機會經過一段緊鑼密鼓的醞釀準備，遂於唐天佑三年（公元906年）“繼五涼之中興，擁八州之勝地”，在敦煌建立“西漢金山國”，自稱“白衣天子”。“西”指方位漢”指漢族人、漢人，“西漢”合意為西部漢人之國。“金山”又名金鞍山，在敦煌西南境，古為同樓蘭與於閬、吐穀渾分界之嶺，即今甘爾、青海、新疆三界之交的阿爾金山。按“五行”觀念所指，西方屬金，金為白色所以“白衣天子”者，即“西方之天子”。
回鶻即回紇，貞元五年（公元789年）更名回鶻。盛時轄地甚廣，有一部分在我國境內。回鶻人又是後來我國天山以南地區的維吾爾族的主要袓源。
回鶻人是鐵勒的一支，居住於娑陵水（色楞格河）和媼昆水(鄂爾渾河)流域，也有一部分住在天山一帶在很長的時期裏，他們過著氏族製的生活，“無君長，居無恒所，隨水草流移”。從6世紀中葉始，回鶻人屈服於突厥，突厥統治者經常征發閱鶻人打仗同時又向他們索取冗重的貢賦，引起了回鶻人的不斷反抗。隋煬帝初年，回鶻聯合其他鐵勒部落屢次打敗西突厥的軍隊。
唐太宗貞觀元年（公元627年），回鶻人以少勝多，擊敗東突厥的騎兵十萬人於敦煌附近的馬鬣山，遂逐北於天山。東突厥滅亡以後，回鶻和另一個鐵勒部落薛延陀並為當時中國北方、西北方強大的勢力。貞觀十二年（公元638年），回鶻的軍事貴族乘薛延陀內亂之機，配含唐王朝的軍隊攻滅了薛延陀占領了薛延陀的大部分上地。
武則天時，東突厥占領了鐵勒故地，一部分回鶻人被東突厥所破，徙居於甘涼敦煌間，大部分役屬於東突厥貴族。唐開元中，東突厥衰亂，回鶻逐漸強大起來。唐天寶三年(公元744年），唐玄宗封回鶻首領為懷仁可汗，第二年懷仁可汗在唐王朝幫助下滅了東突厥汗國安史之亂期間，回鶻貴族曾兩度派兵協助唐朝政府軍作戰，雙方的關係為此更加密切。吐蕃貴族占領隴右後，唐和西域、中亞的交通必須借道回鶻。回鶺從東西貿易中得到了很大的利益，回鶻人常以馬數萬匹向唐換取數十萬匹絹帛。
回鶻人從唐王朝內地換取的各種物品，除了滿足自己的需要以外，還把絹帛等物品運往中亞各地牟取厚利。
回鶻貴族為了和吐蕃貴族爭奪西域，極力支持唐在北庭、安西的駐屯軍。貞元六年(公元790年），吐蕃敗回鶻，占北庭，次年，又占領安西。此後，唐王朝與回鶻繼續以絲馬互市，回鶻人留居長安的數以千計。唐還把崇徽、鹹安、太和公主嫁給回鶻可汗。
在唐的先進文化影響下，回鶻人的經濟文化有了很大的發展。
考古工作者考古材料顯示，回鶻人已經從事農耕生產，他們使用的鐵犁、鏵頭較長，有了犁壁。舊鶻人建築中用的蓮花瓦當，與中原出土的唐代瓦池完全一樣。
昭武九姓國被大食占領後，那裏的人大量遷到回鶻境內。回鶻人受其影響，放棄了原來信奉的薩滿教，改信摩尼教。回鶻人起初采用突厥文字，後來又創造了古回鶻文。著名的九姓回鶻可汗碑就是用古回鶻文、漢文和突厥文三種文字刻成的。充分顯示了當時回鶻、漢和突厥民族的相互交往和相互融合的曆史。
公元840年，回鶻因內部矛盾及自然災害，已日漸衰弱，及為黯戛斯擊敗，少部分移居唐的邊境，絕大部分則分為三支向西南遷徙。其中一支南移河西地區；另一支西移去西域，以高昌（今吐魯番）為中心；最後一支遠移蔥嶺以西，在10世紀中葉到13世紀初，在蔥嶺以西建立了一個強大的哈喇汗王朝，首都在八拉沙袞城，轄地包括東邊的喀什噶爾（今喀什）和於闐，喀什噶爾成為其第二首都和文化中心。