第一桶金：11年升值為5600萬美元
創建事業：量子基金、慈善基金
1997年，一個魔鬼把世界金融市場攪得天翻地覆，一手製造了東南亞有史以來最嚴重的金融危機——他就是美國量子基金管理人喬治·索羅斯。據稱索羅斯在一月之間淨賺20億美元，東南亞人咒罵他是魔鬼、是巨鱷，但是國際投資界很多人認為他是投資天才。
我們暫且放棄道德觀，從贏利的角度來看，索羅斯和巴菲特都是世界金融界最具投資智慧的人物。
索羅斯是猶太人。有人從他的血統發掘出他精明狡詐的遺傳基因，雖然從生理學的角度並不能得出這個結論。但是我們應該以社會學的觀點進行分析，索羅斯的稟性的確與猶太人世代流傳的商業文化有關。
索羅斯於1930年出生於匈牙利布達佩斯，父親是律師，第一次世界大戰期間曾作為戰俘在俄國囚禁了3年，頑強地活著回到家人身邊。第二次世界大戰期間，布達佩斯被德軍占領，父親帶領全家躲進地窖，並持非猶太人身份證明安全地活了下來。這段不凡的經曆使索羅斯學習到很多：一是不要害怕冒險，二是冒險時要及時應對。
1947年索羅斯來到英國，1949年進入倫敦經濟學院求學，畢業後在倫敦的一家銀行工作。1956年他帶著5000美元積蓄來到美國，跨進了最能鍛煉投資智慧和最能成全財富夢想的華爾街。他先後做過評判分析員和套利交易員——這通常是投資家獨立創業前所必須經曆的實習階段。
1969年，已經具備了一定條件的索羅斯著手創業，他邀請傑姆·羅傑斯等人合夥，創辦“雙鷹基金”，基金共籌集到400萬美元，其中索羅斯個人投入的種子資金：5萬美元——這是他多年工作的積蓄，亦是猶太人的節儉品質的具體表現。1979年，索羅斯把他們創辦的基金改名為“量子基金”。索羅斯投資的核心理念是“超前分析和把握市場趨勢”，他先後雇用了一批出類拔萃的市場分析專家，他的黃金搭檔是他的合夥人羅傑斯——一個先後就讀於英國牛津大學和美國耶魯大學的高材生。
在瞬息萬變的市場中，他們猶如處在高度警惕中的野獸，隨時準備出擊捕獲獵物又隨時逃離陷阱，他們絕無巴菲特之類的長線投資家那份悠閑自在。他們刻苦奮鬥，不敢稍有停頓，知道自己成了富人，卻沒有閑暇去享受。1980年羅傑斯要去周遊世界，離開量子基金時分得價值1400萬美元的股份，而索羅斯的股份價值5600萬美元。
索羅斯為他的第一桶金作出兩項安排：一是用於再投資；二是用於慈善。他創立了他的第一家慈善基金，他說：“別人都是成了巨富並且往往要到了晚年才設立慈善基金，可我連億萬富翁俱樂部的門票還沒買到。”索羅斯說的沒錯，在美國，這種處於發展時期的千萬富翁設立慈善基金的少之又少。索羅斯的慈善事業並非有名無實，他的慷慨大方在美國投資界堪稱奇跡，僅1983～1984年的一年間他就支出了5億美元慈善款。
索羅斯在慈善上的大手筆，從側麵證實了他的超乎尋常的賺錢能力，折射出他投資理念的智慧之光。量子基金就像一條國際金融市場的大鱷，無情地吞噬了別人的錢財。
索羅斯的第一桶金主要來源是股市，其後幾桶金主要來自彙市，首役是賭美元空頭、日元多頭。從20世紀80年代初起，索羅斯及助手經過多年的跟蹤和分析，認準了日元將會升值。因為美英法等國再也無法對日貿易的巨大逆差坐視不管，勢必逼迫日本政府讓日元升值，目的是要削弱日本產品的出口優勢。另外，德國馬克的情況與日元差不多，也有升值的可能。
1985年9月22日，索羅斯得知一個驚人的消息：美、英、法、德、日五國財長在紐約廣場飯店舉行秘密會議。雖然外界均不知會議的內容，索羅斯仍果敢地把賭注押在日元和馬克升值上，他當即下令：投進15億美元，買入日元和馬克。索羅斯的“超前分析和把握市場趨勢”的理念奏效，《廣場會議協議》公布的第二天，日元對美元的彙率從239日元兌換1美元升值為222．5日元兌換1美元，到第二年9月更是升值為153日元兌換1美元。短短一年間，索羅斯從日元升值中賺取了1．5億美元。
柏林牆倒塌後，索羅斯為馬克升值下的賭注贏得豐厚的利潤。
索羅斯在賭場上屢戰屢勝，但索羅斯不再滿足參與這種“分析把握形勢”的遊戲，他要“造勢”，自己來暗設賭局做“莊家”。“造勢”者，首先要“順勢”，如果一個國家的經濟走好，貨幣堅挺，你必須設立“多頭賭局”，反之，隻宜設立“空頭賭局”。20世紀90年代初，量子基金的分析專家做了大量的情報分析研究，得到英國經濟將持續走差，英鎊貶值隻是時間問題的預測。索羅斯當然不會等到那一天才動手，那樣根本賺不到錢。他製定出狙擊英鎊的計劃，於1992年大量賣出約70億美元的英鎊空頭，然後買進約60億美元的德國馬克，以及他國貨幣。這次豪注超過100億美元，其中30億美元是從銀行借來的錢。眾人不得不為索羅斯的大膽而瞠目結舌。
9月15日，英國央行英格蘭銀行動用269億美元的外彙儲備來捍衛英鎊，仍無法挽回英鎊貶值的厄運。索羅斯打敗了英國國家銀行，贏利20億美元，其中10億美元直接來自英鎊。而英國在一夜之間損失了77億美元，英國人將這一天稱為“黑色的星期三”。這一年，量子基金的總資本增加到37億美元，年增長率達69％。
世界金融界一麵驚歎索羅斯的超人智慧，一麵在議論索羅斯的下一個狙擊目標。很少有人預料到他會盯上東南亞，根據“蒼蠅不叮無縫蛋”的原則，東南亞是個下金蛋的地方——經濟快速發展，市景一派繁榮，怎麼可能成為狙擊的目標。
索羅斯跟蹤東南亞經濟多年，看準了東南亞的“熱”經濟隻不過是吸足了水的海綿，隻要稍加壓力就會出水。最早發生問題的應該是泰國，泰國銀行呆賬堆砌，出口增長陡降，外債超過外彙儲備近2倍，投資結構偏向於投機性的彙市、股市和樓市。
1997年初，在索羅斯的暗中操縱下，泰銖行將貶值的謠言四起。索羅斯及國際炒家們拋售泰銖收購美元，泰國政府進行頑強的抵抗，致使索羅斯兩次企圖均告失敗造成了嚴重損失。索羅斯堅信自己的超前分析和把握市場趨勢的能力，再次發動進攻。5月14日和5月19日，投資者對泰銖的信心終於動搖了，泰銖兌美元的彙率大幅下降。泰國銀行再次告急，索羅斯之流對泰銖展開最後的狂轟濫炸。7月2日，泰國央行城頭升起白旗，宣布保護幣值失敗，改為自由浮動彙率。當天，量子基金拋售出40億美元的泰銖，泰國彙市股市應聲大跌，泰銖一夜之間貶值20％，損失慘重。
此後，東南亞的彙市股市迅速下跌並牽連到新加坡元。港元也遭索羅斯之流的狙擊，香港彙市雖然擊潰了國際炒家們，但香港股市卻崩潰了。這股金融風暴還波及東北亞的韓國，韓元大幅貶值。
在這場東南亞金融阻擊戰中，索羅斯究竟賺了多少錢？據美國《商業周刊》披露，1997年上半年量子基金盈利14％，業績平平。7月份盈利飆升，將頭6個月的盈利翻了一番，也就是說7月份盈利20億美元。後幾個月，索羅斯的狙擊有勝有敗，總的來講，是贏多虧少。量子基金究竟賺了多少錢，索羅斯不說，外界也就無法得到準確數字。
索羅斯的個人財富，在東南亞金融危機前《福布斯》公布的數字是25億美元。他的量子基金是全球投資界成長最快的資本，創辦時籌集的400萬美元到28年後的1997年中，已經膨脹成120億美元。索羅斯對他的投資者說：1969年你若投入1000美元，現在你就能收獲2000萬美元。
雖然索羅斯積累的財富不及巴菲特，但他的投資年平均回報率（35％）卻高於巴菲特（29．5％），索羅斯創業要比巴菲特晚13年，如果把13年的複式增長累計起來，索羅斯的財富將超過巴菲特。
一位對索羅斯有研究的評論家說：“索羅斯不是一個簡單的人，至少我們很難把他與惟利是圖的奸商畫等號。或許，正如他自己所說，他的目的是要影響這個世界。”
賺錢提示
1．索羅斯年輕時在英國經曆過一段貧窮而顛沛的日子，他做過餐館服務生、油漆工，為糊口四處奔波。他發誓要出人頭地，出人頭地的資本是知識，這是他不遺餘力進入倫敦經濟學院的動機。
2．商界流行一句話：一個聰明的大腦，再加一個鼓脹的錢袋，就能構成最佳創業搭檔。索羅斯創業卻僅僅是兩個聰明的大腦相加，他與羅傑斯都是聰明過人的分析家、投機家。索羅斯相信：“智慧才是金錢遊戲中殺傷力最大的籌碼。”
3．信息就是金錢，一個再聰明的市場分析師，如果沒有掌握大量的市場信息，很可能就會做出愚蠢的決策。正如一位評論員所說：“索羅斯智慧的源泉就在市場。”