十一月初入波斯國。境土甚狹，七日行過。人民山居，資業窮煎。風俗凶慢，見王無禮。國王出入，從者數人。其國有水，昔日甚淺，後山崩截流，變為二池。
毒龍居之，多有災異。夏喜暴雨，冬則積雪，行人由之多致難艱。雪有白光，照耀人眼，令人閉目，茫然無見。祭祀龍王，然後平複。
十一月中旬，入賒彌國。此國漸出蔥嶺，土田嶢埆，民多貧困。峻路危道，人馬僅通。一直一道，從缽盧勒國向烏場國，鐵鎖為橋，縣虛為渡，下不見底，旁無挽捉，倏忽之間，投軀萬仞；是以行者望風謝路耳！十二月初，入烏場國。北接蔥嶺，南連天竺，土氣和暖，地方數千。民物殷阜，疋臨淄之神州；原田膴々，等鹹陽之上土。鞞羅施兒之所，薩埵投身之地，舊俗雖遠，土風猶存。國王精進，菜食長齋，晨夜禮佛。擊鼓吹貝，琵琶箜篌，笙簫備有。日中已後，始治國事。假有死罪，不立煞刑，唯徙空山，任其飲啄。事涉疑似，以藥服之，清濁則驗；隨事輕重，當時即決。土地肥美，人物豐饒，百穀盡登，五果繁熟，夜聞鍾聲，遍滿世界。土饒異花，冬夏相接，道俗采之，上佛供養。國王見宋雲，雲大魏使來，膜拜受詔書。聞太後崇奉佛法，即麵東合掌，遙心頂禮。遣解魏語人問宋雲曰：“卿是日出人也？”宋雲答曰：“我國東界有大海水，日出其中，實如來旨。”王又問曰：“彼國出聖人否？”宋雲具說周、孔、莊、老之德，次序蓬萊山上銀闕金堂，神仙聖人並在其上；說管輅善卜，華陀治病，左慈方術，如此之事，分別說之。王曰：“若如卿言，即是佛國。我當命終，願生彼國。”宋雲於是與惠生出城外，尋如來教跡。水東有佛曬衣處。初，如來在烏場國行化，龍王瞋怒，興大風雨，佛僧迦梨表裏通濕。雨止，佛在石下，東麵而坐，曬袈裟。年歲雖久，彪炳若新，非直條縫明見，至於細縷亦彰。乍往觀之，如似未徹；假令刮削，其文轉明。佛坐處及曬衣所，並有塔記。水西有池，龍王居之。
池邊有一寺，五十餘僧。龍王每作神變，國王祈請，以金玉珍寶投之池中；在後湧出，令僧取之。此寺衣食，待龍而濟，世人名曰龍王寺。
王城北八十裏，有如來履石之跡，起塔籠之。履石之處，若水踐泥，量之不定，或長或短。今立寺，可七十餘僧。塔南二十步有泉石。佛本清淨，嚼楊枝植地即生；今成大樹，胡名曰婆樓。
城北有陀羅寺，佛事最多。浮圖高大，僧房逼側，周匝金像六千軀。王年常大會，皆在此寺，國內沙門，鹹來雲集。宋雲、惠生見彼比丘戒行精苦，觀其風範，特加恭敬，遂舍奴婢二人，以供灑掃。
去王城東南，山行八日，如來苦行投身餓虎之處。高山巃嵸，危岫入雲；嘉木靈芝，叢生其上。林泉婉麗，花彩曜目。宋雲與惠生割舍行資，於山頂造浮圖一所，刻石隸書，銘魏功德。山有收骨寺，三百餘僧。
王城南一百餘裏，有如來昔作摩休國，剝皮為紙、拆骨為筆處，阿育王起塔籠之，舉高十丈。拆骨之處，髓流著石，觀其脂色，肥膩若新。
王城西南五百裏有善持山。甘泉美果，見於經記。山穀和暖，草木冬青。當時太簇禦辰，溫熾已扇，鳥鳴春樹，蝶舞花叢。宋雲遠在絕域，因矚此芳景，歸懷之思，獨軫中腸，遂動舊疹，纏綿經月，得婆羅門咒，然後平善。山項東南有太子石室，一口兩房。太子室前十步有大方石，雲太子常坐其上，阿育王起塔記之。塔南一裏，太子草庵處。去塔一裏，東北下山五十步，有太子男女繞樹不去，婆羅門以杖鞭之，流血灑地處。其樹猶存，灑血之處，今為泉水。室西三裏，天帝釋化為師子，當路蹲坐，遮嫚(女去)之處。石上毛尾爪跡，今悉炳然。阿周陀窟及門子供養盲父母處，皆有塔記。山中有昔五百羅漢床，南北兩行，相向坐處，其次第相對。有大寺，僧徒二百人。太子所食泉水北有寺，恒以驢數頭運糧上山，無人驅逐，自然往還；寅發午至，每及中餐。此是護塔神渥婆仙使之然。此寺昔日有沙彌常除灰，因入神定，維那挽之，不覺皮連骨離，渥婆仙代沙彌除灰處。
國王與渥婆仙立廟，圖其形像，以金傅之。隔山嶺有婆奸寺，夜叉所造，僧徒八十人。雲羅漢夜叉常來供養，灑掃取薪；凡俗比丘不得在寺。大魏沙門道榮至此禮拜而去，不敢留停。
至正光元年四月中旬入乾陀羅國，土地亦與烏場國相似，本名業波羅國，為(喝欠)噠所滅，遂立敕勤為王，治國以來，已經二世。立性凶暴，多行煞戮；不信佛法，好祀鬼神。國中人民悉是婆羅門種，崇奉佛教，好讀經典，忽得此王，深非情願。自恃勇力，與罽賓爭境，連兵戰鬥，已曆三年。王有鬥象七百頭，一負十人，手持刀楂；象鼻縛刀，與敵相擊。王常停境上，終日不歸；師老民勞，百姓嗟怨。宋雲詣軍，通詔書。王凶慢無禮，坐受詔書。宋雲見其遠夷不可製，任其倨傲，莫能責之。王遣傳事謂宋雲曰：“卿涉諸國，經過險路，得無勞苦也？”宋雲答曰：“我皇帝深味大乘，遠求經典，道路雖險，未敢言疲。大王親總三軍，遠臨邊境，寒暑驟移，不無頓弊？”王答曰：“不能降服小國，愧卿此問。”宋雲初謂王是夷人，不可以禮責，任其坐受詔書；及親往複，乃有人情。遂責之曰：“山有高下，水有大小，人處世間，亦有尊卑。(喝欠)噠、烏場王並拜受詔書，大王何獨不拜？”王答曰：“我見魏主則拜，得書坐讀，有何可怪？世人得父母書，猶自坐讀。大魏如我父母，我一坐讀書，於理無失。”雲無以屈之。遂將雲至一寺，供給甚薄。時跋提國送獅子兒兩頭與乾陀羅王，雲等見之，觀其意氣雄猛，中國所畫，莫參其儀。