桑丘帶隨從到了一個有千把居民的小城裏，那是公爵的一塊屬地。滿城官員都來迎接，百姓歡呼慶祝。總管對他說，按規矩，每位新上任的總督都要解答一個疑難問題，好讓百姓知道他們該放心還是擔心。桑丘說希望去除一切繁文縟節，有什麼疑難他盡力解答就是。這時公堂上來了兩個人，一個手拿裁縫用的剪子。裁縫陳述說，這位老鄉來找他做帽子，存心不良，用少量的布問夠不夠做兩隻帽子，他便回說“夠”；老鄉貪心，添上一隻又一隻，直添到五隻，他總說“夠做”。做成了五隻帽子，老鄉來取，卻不付他工錢，反要他賠布。桑丘問對方為什麼不付錢，對方讓裁縫出示那五隻帽子；原來，五隻帽子都戴在裁縫手指頭上。眾人看了這五個小帽子，都哄堂大笑。桑丘毫不遲疑地斷案說：“裁縫賠掉工錢，老鄉賠掉布，就此結案。”眾人對桑丘的幹淨利落佩服不已。
這時又上來了兩個老人，其中一個拄竹杖。不拿竹杖的告拿竹杖的借過他十元金幣，講明隨要隨還，可現在卻抵賴說早已還過了。他要讓對方當著總督大人發個誓，他才肯罷休。桑丘同意。那拿竹杖的被告老頭便把手中的竹杖交給原告拿著，走到總督執法杖前起了個誓，然後重又要過竹杖，忙不迭退出公堂。桑匠低頭略一思忖，就下令喚回這持杖老頭，說要借他的竹杖一用。他隨即把竹杖交在原告手上說，那筆錢歸還原主了。原告和大家都不明白：這竹杖值十元金幣嗎？總督下令當場把竹杖劈開，裏麵果然滾出十個金幣來。桑丘告訴大家，他看那拄杖老人發誓已還錢時把竹杖交在原告手裏，發完誓又要回竹杖，因此料定錢在竹杖裏。眾人都由衷佩服。
桑丘回到總督府上，有喇叭吹打著歡迎他，吃飯前四個小廝侍候他洗手，桌上擺滿盛饌佳肴。可氣的是，桑丘吃飯時，旁邊站了個號稱是醫師的人，每道菜沒等桑丘嚐上一口，身邊那人就用棍子指點小廝飛快地把菜撤走了，說是為了總督大人的健康。桑丘說他健康得都快餓死了，要是醫帥還不快滾，讓他吃個飽飯，他連總督也不做了，連飯都吃不飽的官做它幹嗎？
桑丘治理海島上了心，每天出去視察，回來就製定法令，如禁止販賣糧食、降低鞋價、懲罰手腳靈便卻假裝斷手折腳的叫化子等等。他的政績自然每天有人報告給公爵夫婦，少不得又由公爵夫婦傳給堂吉訶德。因此桑丘不久收到了他主人獎掖他的信件。他也關上房門，鄭重其事地口授回信，讓秘書記錄。他感謝主人一向對他的抬舉，說準備什麼時候送給主人一個禮物：本島出產的一種大便灌腸用的管子。
桑丘做總督的第七天晚上，他雖給一天的忙碌和不充足的飯食折磨得不舒坦，可也睡意朦朧。忽聽外邊鍾聲人聲鬧成一片，遠處還有號角聲和鼓聲。桑丘沒披衣服，穿著拖鞋就跑出去。正好有二十多個人拿著劍和火把跑來，說是敵人攻上海島了，請總督大人率領大家抗擊敵人、保衛海島。桑丘嚇得要死，被大家裹挾著跑上了街道，不幸摔倒在地上，身子夾在兩塊盾牌之間，不停地出汗，他感覺到有人踏在他身上，也有人用劍在他身上亂砍。可憐的總督大人此時希望這海島趕緊淪陷了算了，好脫此大難。
正在桑丘上天無路、入地無門時，一群人歡呼：“勝利了！”“打跑敵人了！”有人扶他起來，扶他回屋躺卜，看他慢慢蘇醒，眾人覺得這回折騰他有點過分了。
桑丘一言不發，穿衣走向馬房，渾身酸痛，走路一拐一瘸。眾人跟著他，見他走到灰驢身邊，吻著它的腦門，含淚說：“我的好夥伴，咱倆有難同當、有苦同吃。我離開你，上了高枝，得意非凡。不料千般苦惱、萬種麻煩都找上了我，心裏沒一刻舒泰。”他一麵說，一麵給驢子上了馱鞍，然後忍痛跨上驢鞍，對大家說：“各位先生，請讓開一條路，讓我回去過我的逍遙自在的日子，在這裏隻有死路一條。我生來不是總督的料，我隻會耕田種地栽葡萄。總之，一個人最好幹自己的老本行。”眾人見他說得誠懇沉痛，態度堅定，便不再多勸，給他備了點吃食，和他告別。眾人在島上出了那麼多難題給他，見他能明哲保身，激流勇退，不由得驚佩。
話說堂吉訶德送走桑匠的那個晚上，公爵夫人見他沒有了侍從，就要派四個如花似玉的侍女服侍他，被他嚴辭拒絕了。原來他是怕自己禁不住誘惑，對不住意中人杜爾西內婭。
晚上，他打開窗戶，不料卻聽到了花園中兩個使女的對話，其中一個叫阿爾迪西多啦，她對另一個使女說，自己愛上了堂吉訶德。堂吉訶德聽了驚詫不已，想不到騎士小說裏寫的一個在窗子內、一個在花園裏的戀愛也發生在自己身上。兩個使女料定堂吉訶德在開窗聽她們的談話，那個自稱阿爾迪西多拉的便彈琴唱起情歌來。原來這都是公爵夫婦安排的。
堂吉訶德被動聽的歌聲挑逗得六神無主，萬念交集，一夜未眠，可他還是打定主意對杜爾西內婭忠貞不二。第二天，他向使女要了一把吉他琴，晚上坐在自己屋裏也唱起了歌，不過不是什麼情歌，是不指名地勸阿爾迪西多拉不要癡情，自己已有了心上人，不能變心。