己亥年正月、東海兀吉部內虎兒哈二酋長王格、張格，率百人來貢土產：黑白紅三色狐皮，黑白二色貂皮。自此兀吉虎兒哈部內所居之人，每歲入貢，其中酋長箔吉裏等六人乞婚，太祖以六臣之女配之，以撫其心。
時滿洲未有文字，文移往來，必須習蒙古書，譯蒙聲語通之。二月，太祖欲以蒙古字編成國語，榜識厄兒得溺、剛蓋對曰：“我等習蒙古字，始知蒙古語，若以我國語編創譯書，我等實不能。”太祖曰；“漢人念漢字，學與不學者皆知，蒙古之人念蒙古字，學與不學者亦知，我國之言寫蒙古之宇，則不習蒙古語者不能知矣。何汝等以本國言語編字為難，以習他國之言為易耶？剛蓋厄兒得溺對曰：“以我國之言編成文字最善，但因翻編成句，吾等不能，故難耳。”太祖曰：“寫阿字下合一媽字，此非阿媽乎阿媽父也？厄字下合一脈字，此非厄脈乎厄脈母也？吾意決矣，爾等試寫可也。”於是自將蒙古字編成國語頒行。創製滿洲文字，自太祖始。
三月，始炒鐵、開金銀礦。
是時，哈達國孟革卜鹵與夜黑國納林卜祿因隙構兵，力不能敵，孟革卜鹵以三子與太祖為質乞援。太祖命非英凍、剛蓋二人，領兵二千往助，納林卜祿聞之，遂令大明開原通事齎書與孟革卜鹵曰：“汝執滿洲來援之將，挾贖質子，盡殺其兵，如此，汝昔日所欲之女，吾即與之為妻，二國仍舊和好。”孟革卜鹵依言，約夜黑人於開原，令二妻往議。太祖聞之，九月發兵征哈達。太祖弟黍兒哈奇貝勒曰：“可令我為先鋒，試看若何？太祖命領兵一千前進。行至哈達國，哈達兵出城拒之，黍兒哈奇按兵不戰，向太祖曰：“有兵出城迎敵。”太祖曰：“此來豈為城中無備耶？”怒喝黍兒哈奇貝勒曰：“汝兵向後！”即欲前進。時黍兒哈奇貝勒兵尚阻路，遂繞城而行，城上發矢，軍中傷者甚多。至初七日，攻得其城。有大臣楊古裏生擒孟革卜鹵來報，太祖曰：“勿殺”，召至前跪見畢，太祖以己之貂帽及豹褂賜而養之。哈達國所屬之城盡招服之，其軍士器械，民間財物，父母妻子，俱秋毫無犯，盡收其國而回。自此哈達國遂亡。後太祖欲以女莽姑姬與孟革卜鹵為妻，放還其國，適孟革卜鹵私通嬪禦，又與剛蓋通謀欲篡位，事泄，將孟革卜鹵、剛蓋與通奸女俱伏誅。
辛醜年正月，太祖將莽姑姬公主與孟革卜鹵子吳兒戶代為妻。萬曆皇帝不喜，遂責之曰：“汝何故破哈達，擄其人民？今可令吳兒戶代複國。”太祖迫於不得已，仍令吳兒戶代帶其人民而還。後夜黑納林卜祿率蒙古兵頻侵哈達，太祖奏萬曆皇帝曰：“吾已從命令吳兒戶代還國矣，今夜黑國率兵屢次侵掠，何故以吾所獲之國，受製於夜黑？”萬曆皇帝不聽。時哈達國饑，人皆無食，向大明開原城祈糧，不與，各以妻子奴仆牲畜易而食之。太祖見此流離，仍複收回。
是年，太祖將所聚之眾，每三百人立一牛祿厄真管屬，前此凡遇行師出獵，不論人之多寡，照依族寨而行。滿洲人出獵，開圍之際，各出箭一枝，十人中立一總領，屬九人而行，各照方向，不許錯亂，此總領呼為牛祿華言大箭厄真厄真華言主也，於是以牛祿厄真為官名。
十一月內，兀喇國布占太送滿太之女名阿把亥與太祖為妃，太祖以禮迎之，大宴成婚。
布占太先聘夜黑布戒之女，後又聘蒙古廓兒沁明安之女，以盔甲十副，貂裘猞狸猻裘共十領，金銀各十兩，駱駝六隻，馬十匹，鞍（原字為左革右占）俱備，為聘禮，明安受其禮，食言不與，布占太恥之，仍欲聘太祖之女，遂遣使求於太祖曰：“昔擒我於陣中留養之，令為兀喇國主，以女妻我，前未經嶽丈知，曾以幣物聘夜黑並蒙古之女，蒙古受禮而悔親，嶽丈既恩我，若宥我不告之罪，再結一親，遞相往來。”太祖允之，又以弟黍兒哈奇貝勒女娥恩姐，至癸卯年，遣大臣以禮往送為婚。
後太祖從虎攔哈達南崗，移於黑禿阿喇處黑禿阿喇在蘇蘇、加哈二河之間，乃祖居也，築城居住，宰牛羊三次，犒勞夫役。
是年，中宮皇後疾篤，思母一會，太祖遣人至夜黑往請，後兄納林卜祿阻之，止令家人南太來。太祖曰：“我未獲罪於舅，前掠我護卜插寨，後複率九國兵來侵我，汝夜黑、哈達、兀喇、輝發，因前加兵侵我，曾自任其非，各許互相結親，宰白馬已當天盟誓，今汝夜黑背前盟，將我所聘之女另與蒙古，今爾妹病篤永訣之際，欲母一見，汝不容相會，是與我斷好矣。既如此，我何必諱言，自今後，兩家已成敵國，我將築城汝地，日為仇殺。''言訖，令南太回。
九月內，中宮皇後薨。後姓納喇，名孟古姐姐，乃夜黑楊機奴貝勒之女，年十四適太祖。其麵如滿月，豐姿妍麗，器量寬洪，端重恭儉，聰穎柔順，見逢迎而心不喜，聞惡言而色不變，口無惡言，耳無妄聽，不悅委曲讒佞輩，吻合太祖之心，始終如一毫無過失。太祖愛不能舍，將四婢殉之，宰牛馬各一百致祭，齋戒月餘，日夜思慕痛泣不已，將靈停於院內，三載方葬於念木山。
於是太祖恨夜黑不令母子相會之仇，遂於甲辰年正月初八日率兵往攻。十一日，至夜黑國二城，一曰張，一曰阿氣郎，俱克之，收二城七寨人畜二千餘，即班師。
乙巳年三月，於城外複築大郭，宰牛羊搞賞夫役五次。
曩時賣參與大明國，以水浸潤，大明人嫌濕推延，國人恐水參難以耐久，急售之，價又甚廉，太祖欲煮熟曬幹，諸王臣不從，太祖不徇眾言，遂煮曬，徐徐發賣，果得價倍常。
是年，蒙古胯兒胯部把嶽衛打兒漢貝勒之子恩格得力台吉進馬二十匹來謁。太祖曰：“越敵國而來者，不過有所希圖而已”，遂厚賞之。
丙午年十二月，恩格得力又引蒙古胯兒胯部五衛之使，進駝馬來謁，尊太祖為昆都侖汗即華言恭敬之意。從此蒙古相往不絕。
丁未年，東海斡兒哈部蜚敖城主策穆德黑謁太祖曰：“吾地與汗相距路遙，故順兀喇國主布占太貝勒，彼甚苦虐吾輩，望往接吾等眷屬，以便來歸。”太祖令弟黍兒哈奇與長子烘把土魯貝勒，次子帶善貝勒與大將軍非英凍、虎兒憨等，率兵三千，往蜚敖城搬接。是夜陰晦，忽見旗有白光一耀，眾王大臣盡皆驚異，以手摩之，競無所有，豎之複然。黍兒哈奇王曰：“吾自幼隨征，無處不到，從未見此奇怪之事，想必凶兆也。”欲班師。烘把土魯、帶善二王曰：“或吉或凶，兆已見矣，果何據而遂欲回兵？此兵一回，吾父以後勿複用爾我矣。”言訖率兵強進。至蜚敖城，收四周屯寨約五百戶，先令非英凍、虎兒憨領兵三百護送。不意兀喇國布占太發兵一萬截於路。虎兒憨見之，將五百戶眷屬紮營於山嶺，以兵百名看守，一麵馳報眾貝勒，一麵整兵二百，占山列營，與敵兵相持。經一夜，次日兀喇兵來戰，大將楊古裏率眾奮力交鋒，殺兀喇兵七人，我兵止傷一人，敵兵退回，渡河登山，畏懼無複敢來，兩軍紮營相持。是日未時，三王率兵齊至，見之，烘把土魯、帶善二王策馬奮怒曰：“吾父素善征討，今雖在家，吾二人領兵到此，爾眾毋得愁懼，布占太曾被我國擒捉，鐵鎖擊頸，免死而主其國，年時未久，布占太猶然是身，其性命從吾手中釋出，豈天釋之耶？
爾勿以此兵為多，天助我國之威，吾父英名夙著，此戰必勝。”眾皆曰：“吾等願效死力”，遂奮勇渡河。烘把土魯、帶善二王各領兵五百，二路登山而戰，直衝入營，兀喇兵遂敗。有波可多貝勒，被帶善王左手捉其盔殺之，其子亦被殺，生擒常朱父子並戶力布，殺兵三千，獲馬五千匹，甲三千副。時追殺敗兵之際，黍兒哈奇貝勒原率五百兵落後立於山下，至是方驅兵前進，又被大山所阻，及繞山麵來，未得掩殺大敵。是日晴明，霎然陰雲大雪，其被傷敵兵凍死甚多。及班師，太祖賜弟黍兒哈奇名為打喇漢把土魯，出燕奮勇當先，賜名阿兒哈兔土門，帶善與兄並力進戰，殺波可多，賜名為古英把土魯，常書、納奇布二將負太祖所托，不隨兩貝勒進戰破敵，領兵百名與打喇漢貝勒立於一處，因定以死罪。打喇漢把土魯懇曰：“若殺二將，即殺我也。”太祖乃宥其死，罰常書銀百兩，奪納奇布所屬人民。
五月，太祖令幼弟著裏革兔貝勒，大將厄一都、非英凍，虎兒憨蝦等，率兵一千，往征東海兀吉部，取黑十黑、敖莫和、所羅佛內黑三處，獲人畜二千而回。
九月六日夜，有氣從星出，向東直衝輝發國，七八夜方沒。又有氣自西方從星出，月餘方沒。時輝發國擺銀答裏貝勒族眾，多投夜黑，其部屬亦有叛謀。擺銀答裏聞之，以七酋長之子為質，借兵於太祖，太祖以兵一千助之。有納林卜祿賺擺銀答裏曰：“爾若撤回所質之人，吾即反爾投來族眾。”擺銀答裏信其言乃曰：“吾將安居於滿洲夜黑之間矣。”遂撤回七酋長子，複以子與納林卜祿為質，納林卜祿竟不反其族。擺銀答裏複遣大臣告太祖曰：“曩者誤信納林卜祿賺言，今仍欲倚汗為生，乞將汗女先許常書之子者，賜我為婚。”太祖遂罷常書之親而許之。後擺銀答裏背盟不娶，太祖遣使謂之曰：“汝曾助夜黑二次加兵於我，今又聘吾女而不娶，何也？”擺銀答裏飾詞以對曰：“吾曾質子於夜黑，俟質子歸，吾即往娶，與爾合謀矣。”隨將城垣修築三層以自固，質於夜黑之子亦撤回。於是太祖遣使曰：“今質子已歸，汝意又何如也？”擺銀答裏恃城垣已固，遂絕親。太祖即於九月九日率兵往伐其國，十四日兵到，即時克之，殺擺銀答裏父子，屠其兵，招服其民，遂班師，輝發國從此滅矣。
戊申年三月，太祖令子阿兒哈兔土門及侄阿敏台吉，領兵五千往兀喇部，圍異憨山城，克之，殺千餘人，獲甲三百副，盡收人畜而回。時兀喇布占太與蒙古廓兒沁甕剛代貝勒合兵，出兀喇城約二十裏，遙見我兵之勢難敵，遂回。
是年太祖欲與大明國和好，謂群臣曰：“俗言一朝為惡而有餘，終身為善而不足，今欲與大明國昭告天地以通和好。”言畢，遂會遼陽副將撫順所備禦，宰白馬祭天，刻誓辭於碑曰：“各守皇帝邊境，敢有竊逾者，無論滿洲與漢人，見之即殺。若見麵不殺，殃及於不殺之人。大明國若負此盟，廣寧巡撫、總兵，遼陽道副將，開原道參將等官，必受其殃。若滿洲國負此盟，滿洲必受其殃。”誓畢，沿邊立碑以為記。
布占太遣大臣來求曰：“吾累次背盟，獲罪於恩父，誠無顏麵，若得恩父之女與我為妻，吾永賴之。”太祖複將生女木庫石公主妻之，遣侍臣以禮儀往送。
已酉年二月，太祖遣使申奏大明國曰：“鄰朝鮮境斡兒哈部眾，皆吾所屬，有入朝鮮者，乞傳諭查與，故奏。”萬曆皇帝遣使諭朝鮮國，查千餘戶與之。
十二月，太祖命胡兒剛蝦領兵一千，征東海兀吉部所屬呼夜衛，克之，獲人畜二千而還。因有功，賞胡兒剛蝦盔甲馬匹，仍賜名大兒漢蝦。
時兀吉部內，瑞粉衛酋長吐朗，乃夙附太祖者，被本部押攬衛人擄去。庚戌歲十一月，太祖命厄一都領兵一千，往兀吉部內那木都魯、瑞粉、寧古塔、尼媽義四衛，將其酋長康孤裏、康都裏、昂孤、明剛吐、惡洛合、僧革、尼哈裏、湯鬆剛、夜革樹等，盡招服之。令其舉家先赴滿洲，複領兵擊押攬衛，獲人畜萬餘而回。
辛亥年二月，太祖查本國寒苦曠夫千餘，皆給配，中有未得者，發庫財與之，令其自娶，於是民皆大悅。
七月，太祖命子阿布太台吉、非英凍、雄科落等，領兵一千，討兀吉部內兀兒孤沉、木冷二衛，皆取之。
八月十九日，太祖同胞弟打喇漢把土魯薨，年四十八歲。生六子，長曰阿敏，次曰紮撒革吐，三曰土龍，四曰債桑孤，五曰吉兒剛郎，六曰非揚古。
時東海虎兒哈部內紮古塔處居民來附，太祖賜甲三十副，此民將所賜之甲，送與兀吉部內查哈量處居人，披於木上射之。又受兀喇國布占太招撫布匹。十二月命嗬嗬裏厄夫、厄一都、打喇漢蝦三人，領兵二千征虎兒哈衛，圍紮占塔城三日，招之而不服，遂拔其城，殺兵一千，獲人畜二千，相近之衛皆招服，將土勒伸、厄勒伸二酋長及人民五百戶收之而回。
壬子年，昔蒙古廓兒沁部明安貝勒，常從夜黑九部兵來，戰敗，乘驏馬逃回，至是已二十年矣。太祖聞其女頗有豐姿，遣使欲娶之，明安貝勒遂絕先許之婿，送其女來。太祖以禮親迎，大宴成婚。
時布占太複背盟，掠太祖所屬兀吉部內虎兒哈衛二次，及欲娶太祖所定夜黑國布戒貝勒之女，又以骲箭射太祖侄女娥恩姐，太祖聞之大怒，遂於九月二十二日領大兵往征之。二十九日至兀喇國，太祖張黃蓋，鳴鼓樂，沿兀喇河岸而行。布占太領兵出城迎敵，至河邊，見滿洲兵盔甲鮮明，兵馬雄壯，眾皆失色，無鬥誌。太祖遂沿岸而下，克其五城，直抵於河西岸，距布占太居城二裏，克其金州城，安營。十月初一日，太祖出營，以太牢告天祭旗，忽見東南有氣，藍白二色，直衝兀喇城北。我兵屯留三日，遣兵四出，盡焚其糧，兀喇兵晝則出城，對壘於河邊，夜則入城歇息。太祖二子莽古泰貝勒、皇太極貝勒欲渡河擊之，太祖曰：“不然，汝等出言毋若浮麵取水之易也，須探其底裏耳。欲伐大木豈能驟折，必以斧斤伐之，漸至微細，然後能折。相等之國，欲一舉取之，豈能盡滅乎？且將所屬城郭盡削平之，獨存其都城，如此則無仆何以為主，無民何以為君？”遂毀所得六城，焚其房穀，回至伏兒哈河安營。布占太令兀巴海把土魯乘舟而來，立於舟上呼曰：“恩父汗興兵，無非乘怒而來，今恩父之怒已息，可留一言而去。”如此遣使三次，布占太又親率六將，乘舟來至河中，於舟上頓首呼曰：“兀喇國即恩父之國也，焚糧之火可息乎？”太祖披明甲，乘白馬，率諸王臣直出眾軍前，至河中，水及馬腹，厲聲曰：“布占太！先擒汝於陣中，已死之身吾養之，釋為兀喇國主，仍以三女妻之，今欺蔑皇天後土，背七次盟言，擄吾所屬虎哈衛二次，又欲強娶吾已聘夜黑之女，又以骲箭射吾女，吾將女嫁汝異國，原為匹偶，曾令汝以骲箭射之乎？