一路上隻有荒涼的景色，半獸人把所有能用的東西都藏了起來——除了石頭。也幸虧泥潭傀儡不需要吃食，不然李習背包裏的食物還不夠一天的口糧，而且半獸人的腐肉口糧太考驗人的神經承受能力了。考慮到自己的承受能力以及矮人們的行軍路線（參照第一天的速度），李習偶爾會放出小樓小吃一頓，補充不多的幹糧。而矮人們顯然就沒有這麼好的待遇——比爾博左顧右盼，希望能夠找到些吃的東西，但黑莓才剛開始開花，當然更別提山楂的果子了。他找了些無毒的樹葉嚼了起來，在過河的時候也喝了一些山泉水，吃了幾顆岸邊找到的野莓，但這都隻是杯水車薪，熄滅不了他腹中的熊熊饑火。
“老天都在為李習鳴不平！懲罰我們！”大多數矮人都在這樣小聲議論，沒有當著甘道夫的麵——他的臉色降到了有史以來的最低點。
他們繼續往前，崎嶇的道路消失了，之前的灌木叢、長草地、岩石、百裏香、山艾樹、香花薄荷、岩薔薇也全都消失了，他們發現自己身在一個滿是落石的斜坡上，這必定是山崩的遺跡。當他們開始往下走的時候，腳下不停有小石子往下滾動，很快的，就有更大塊的碎石被擾動往下落；不久之後，整個山坡都陷入騷動，頭上和腳下的斜坡似乎都開始移動，眾人驚慌害怕得彼此擁抱，在一團混亂和驚人的巨響中，看著自己和整座山坡不停地往下滑墜。
太陽早已落入山後。他們四周的陰影已經漸漸加深，不過，由於遠方山坡上的樹木比較低矮，他們依舊可以看見遙遠平原上的晚霞。他們一拐一拐地盡快往前走，走上往南傾斜，長滿鬆樹的斜坡。有些時候，他們必須撥開茂密生長的羊齒蕨葉子，才能夠繼續往前走。在此同時，森林則是越來越幽暗、越來越沉寂。那天晚上，連一絲一毫可以將海之吹息帶到樹林中的微風都沒有。
“我們應該去找李習！”索林對著甘道夫說道，“他能夠幫助我們的行程速度。”
“不行！”
“那你就用你的魔法幫助我們！”
“我說不行！索林橡木盾！”甘道夫大聲吼道。背後火光映出的陰影擴大了他的聲音，變得洪亮又可怕！“這是你們的行程！不要奢望我用魔法把它變得輕鬆！那會消磨你們的鬥誌！”
“那真是好極了，又一個理由！”一個矮人說道，他脫掉了鞋子上，一團烏血出現在他的腳上。
此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的回應聲，左方不遠處也有了回應。
“座狼！”索林迅速拿起武器，大吼道。“快爬上樹！”
他們立刻跑到草地邊緣的樹林中，找尋著那些擁有相當低矮枝丫的鬆樹，或是比較細瘦、比較好爬的樹木。甘道夫的年齡是最大的，但是他的動作是最快的。不得不說這是一個諷刺。
至於比爾博他根本爬不上任何一株樹，隻能慌張地在樹叢間跑來跑去，就像是被獵狗獵捕的可憐野兔，四處尋找藏身處一樣。
“我恨狼！”他說，從身上摸出一塊雕像丟在地上，顯然這個李習給他的雕像並沒有損毀，並且找到了使用它的辦法。
“把我帶上去。”比爾博吩咐道，傀儡單手抓住他的衣領，一個縱越跳上了枝丫上。
這些座狼不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。
“甘道夫，李習的邪惡魔法意外的好用。”看到這一切，索林毫不客氣的嘲諷道。甘道夫突然咳嗽起來——他試圖掩飾這尷尬的一切。