當比爾博他們還在和精靈還在糾纏不清的時候，李習已經順著河水到了一座湖邊。
“繞過它，攻下那座小鎮。俘虜就行，不用把他們殺死。”李習吩咐道，身後的傀儡大軍開始行動，惡臭隨著他們的行動開始彌漫在空氣中——每個傀儡都至少帶著2個半獸人的頭顱。
這一路上可並不太平。半獸人時常騷擾，偶爾還會有哨塔攔在路中間，所以殺的半獸人自然而然多了起來。至於收集半獸人的頭顱是為了在會戰時，給蒼白獸人一份禮物。
湖的邊緣有著像山崖一樣的陡峭大門，底下還有許多的屋頂。這就是河穀鎮！它長形的那一端，指向孤山的方向，甚至連湖岸都看不見。湖的南方，兩河彙流之後的河水以雷霆萬鈞之勢落下瀑布，流向未知的彼端。往日還算寧靜的河穀鎮，此刻卻頻頻傳來了慘叫和哭泣聲，偶爾還有人跳下河流的撲通聲。一個個麵無表情的傀儡抓著居民們向廣場走去，偶爾的反抗，也在拳頭的攻擊下消失了。
一個肥胖、一個猥瑣的身影被丟在廣場中心，他們的身邊堆滿了黃金器皿和珠寶。李習揮揮手利用係統將這些東西都收走，反手握住了胖子的下巴，“河穀鎮長？”
“是，是的，我是！”胖子結結巴巴的說道，冷汗在在他肥胖的臉上不斷出現。剛說完的瞬間一把劍就從他的胸口冒了出來，他帶著不可置信的眼神倒在地上，血水在他身下蔓延。
李習在一旁嚇得快尿了的猥瑣男人身上擦掉了血跡，“我需要一個帶話的人，我想你會願意的。”
“給在幽暗密林中的矮人帶一個消息——索林橡木盾，這隻是一點點利息，按照契約，我將帶走屬於我的那份。還有所有的秘銀。”
說著李習笑著伸出手在他的頭上一點，微光在空中清晰可見，“說完這個消息之後記得回來，否則你將會死亡。你有一個月的時間。”
他吞咽了一口唾沫，哭喪著臉，爬起來就衝向了遠處的密林中。再也看不到那個男人之後，李習揮了揮手，大部分傀儡開始向遠處的孤山行進，他們需要在那裏找一個地方埋伏起來，等待李習的命令。剩下的傀儡五步一人十步一崗的守衛起來。
“現在，回到自己的家中，做好你們原本要做的事情。”李習突然冷著臉對周圍的居民說道，“不要鬧事，這樣你好！我好！大家好！”
天色慢慢變暗。
夜晚是最糟糕的時段，森林中會變得一片漆黑，這可不是一般人想像中的漆黑；幽暗森林到了晚上，黑暗到你連鼻子也看不見。比爾博試著在鼻子前揮舞雙手，果然什麼也看不見。他們睡在一起，輪流守夜，當輪到比爾博值班的時候，他會看見四周的黑暗中有許多的微光閃耀；有時，黃色、綠色或是紅色的雙眼，會從不遠的地方瞪視著他們，然後，那些光芒會慢慢的黯淡下來，又從不遠處再度亮起；有些時候，這些光芒會在他們頭上的枝丫上閃耀著，這是最讓人害怕的景象。
隨著時間慢慢的流逝，他們還是越來越緊張，特別是後麵還有一群精靈的追捕下。
食物不會永遠吃不完，事實上，數量已經有些不夠了，他們試著獵捕鬆鼠，在他們浪費了許多箭矢之後才勉強射到一隻。最後，當他們把鬆鼠烤來吃之後，發現味道難吃得可怕。
他們也覺得十分口渴，因為他們沒有多少飲水了，在這一段時間內，他們連任何泉水或是河流都沒有遇到。某一天，他們在小徑上發現了一條奔流的河流，河水十分湍急，但卻沒有多寬，至少在森林中看起來是一片黑暗的。