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1. 大戰序幕
4月8日夜，林彪率萬毅縱隊在泉頭以西殲蔣軍新一軍第三十八師4個連的同時，民主聯軍第七旅也向朝陽堡蔣軍發起攻擊，殲其一部。一夜之間，蔣軍被殲1200多人，國民黨東北保安副司令梁盛華嚇得將部隊退縮昌圖城內，再也不敢出來了。而熊式輝見本溪方也一籌莫展，便嚴令梁盛華督師向四平推進。而梁盛華在電話裏苦苦哀求兵力不夠，熊式輝很生氣地叫梁盛華回了沈陽，改派鄭洞國去前線指揮。
4月10日，鄭洞國來到開原前線，發現新一軍正麵的共軍攻勢並不強。他判斷這是林彪的佯攻，完全是虛張聲勢，便下令全軍繼續向四平攻擊前進。
原來林彪在殲滅新一軍第三十八軍一部後，發覺這塊骨頭不好啃，便將主力調到法庫附近，準備尋找戰機，打擊蔣軍第七十一軍。4月10日，第七十一軍第八十七、九十一師，在金家屯與北滿獨立旅遭遇。獨立旅按預定作戰計劃節節抵抗，誘敵深入。14日，林彪率主力趕到大窪地區，迅速布好“口袋”陣地。15日，第七十一軍第八十七師展開猛烈攻擊，將獨立旅追到金山堡、秦家窩棚一帶，發現共軍“逃”得無影無蹤。正當蔣軍埋鍋做飯的時候，響起“繳槍不殺”的吼聲，埋伏在野地裏的民主聯軍主力，在軍號聲中自四麵八方衝殺而來。蔣軍第八十七師先頭團被全部繳械，後續部隊也迅速被殲，趕來增援的第九十一師，遭到迎頭痛擊，連忙掉頭潰逃。這次戰鬥斃蔣軍800餘人，傷1669人，俘虜2000餘人，繳獲汽車30餘輛及大批槍支彈藥物資。作戰有功的梁興初師和獨立旅第三團被聯軍總部傳令嘉獎。
2. 外圍爭奪戰
蔣軍第七十一軍第八十七師在大窪地區被殲的當天，杜聿明從北平飛回沈陽。一進長官邸就接到蔣介石電報：“第八十七師受此意外損失，據報陳明仁並未隨軍前進，著即查辦舉報。”陳明仁是蔣介石愛將，黃埔一期生，早在東征陳炯明時就出了名，在蔣軍軍事博物館裏的惠州之戰油畫，有蔣介石臨陣督戰，更有陳明仁持旗登城的情景。抗戰時期，他同杜聿明、鄭洞國、廖耀湘等一起，率部出國遠征，這時正任第七十一軍軍長。
杜聿明當即問參謀長趙家驤：“這是怎麼回事？”趙回答：“老頭子耳目甚多，可能是接到了特務的密報。”杜聿明問：“此事是否屬實？”趙說：“此事不假。”接著問杜聿明：“如何處理？”杜聿明毫不遲疑地回答：“給他頂回去，就跟老頭子說，在戰鬥發生前，已派車將陳明仁送到了前線。通知桂庭（鄭洞國字）讓陳明仁趕快歸隊。”
杜聿明在處理了陳明仁事後，便聽取趙家驤關於近期戰況和國共雙方兵力部署的彙報，情況並沒有他原來想象得那樣樂觀。初來東北，隻有2個軍的兵力，能從山海關一直打到錦州，現在離開東北才2個多月，如今增加到7個軍兵力，其中有國軍五大主力的兩個，全是美械裝備，東北局勢越來越棘手，居然與共軍僵持不下。於是杜聿明一麵命令鄭洞國繼續向四平推進，一麵布置情報網，迅速收集本溪、四平方麵的情報。
鑒於金堡、大窪戰鬥的教訓，鄭洞國迅速改變了戰術，不再孤軍深入輕敵冒進，而是第七十一軍和新一軍緊緊靠攏，集中兵力，在猛烈炮火和空軍的配合下，攻擊前進進入四平城區。4月18日，新一軍展開全部兵力進攻，第三十師由鐵路從南向北，第五十師在其右翼，新三十八師在其左翼，對四平進行輪番進攻，開始以飛機、大炮轟擊工事與交通溝，然後步兵進攻，像這樣戰鬥了三晝夜，這支“王牌”軍前進不得，後退不得。蔣軍第七十一軍之第九十一師和第八十七師殘部，這一天向四平北進攻，企圖迂回共軍側後，也同樣遭到了頑強抵抗。在前沿陣地上，擺滿了蔣軍的屍體，民主聯軍也有很大傷亡，雙方戰鬥呈現白熱化狀態。
四平戰鬥打響同時，在彭真的指揮下，東北民主聯軍及軍區部隊先後發起了解放長春、齊齊哈爾、哈爾濱等城市的戰鬥。
4月14日中午，蘇軍全部撤離長春，當日上午國民黨開始接收長春。民主聯軍於15日淩晨5時發起總攻，兵分三路，同時向長春市區發起猛烈攻擊。長春守軍共2萬多人，從數量上與攻城的民主聯軍相當，但質量上差遠了，全部是國民黨收編的偽軍。由於長春是偽滿首府，防禦工事極其完備，守軍憑地形優勢進行頑抗，民主聯軍攻擊一再受挫，原計劃48小時解決戰鬥，結果進行了4天，到4月18日下午5時才結束戰鬥。
4月24日，嫩江軍區所部及第三師特務團，開始對齊齊哈爾發起攻擊，25日淩晨戰鬥結束，全殲國民黨守軍3000餘人，齊齊哈爾解放。
4月28日，彭真調集第三五九旅、第七師第十九旅，及黑龍江軍區部隊進攻哈爾濱。當天15時開始向市區進擊，國民黨守軍不敢頑抗，紛紛繳械投降，到黃昏時分，戰鬥結束，哈爾濱解放。
3. 杜聿明聲東擊西戰術