27日，上海人民和平代表團飛返南京，專機於下午2時20分降落明故宮機場，於佑任、童冠賢、居正、吳鐵城、白崇禧、何應欽、翁文灝、吳忠信、張治中、徐永昌、桂永清、張耀明、張鎮、邱昌渭、範予遂等和各界代表到機場歡迎，代表團發表談話如下：
同人等此次以私人資格訪問北平，曆時兩周，並與中共領柚葉劍英、聶榮臻、董必武、羅榮桓、薄一波諸先生共同或個別洽談。中間並應邀赴石家莊一行，承中共主席毛澤東先生及周恩來將軍延見，就和平談判問題廣泛交換意見。此次任務已告終了，因此南旋，擬向李代總統報告後再行返滬。在北平及石家莊時，對於便利南北人民之通航、通郵諸問題，均經於原則上商得同意。並承中共諸領袖懇摯款待，尤應附致謝意。
顏惠慶、江庸、章士釗、邵力子 38年2月27日
蔣桂的鉤心鬥角
李宗仁在組織上海人民和平代表團北上的同時，又在暗中進行聯絡廣東地方實力派的活動，意在孤立孫科，迫行政院返南京，以加強自身的政治地位。這時，白崇禧電邀廣西省主席黃旭初到漢口，商討在廣西後方加強備戰措施。2月4日，黃紹竑也由香港返漢口，“兩黃一白”商討時局，黃紹竑發現白對蔣介石的態度有了變化，竟主張緩和溪口。黃便責白崇禧：謀和而不反蔣，就是誠意不夠。5日，二黃聯袂飛南京會晤李宗仁，李對當前處境說明：主要是溪口操縱，廣州背棄，府院分裂，一籌莫展。談到和議時，李宗仁以為最好能做到隔江分治，這一點，李與白崇禧是一致的。黃紹竑說：在強弱懸殊的形勢下，要搞一個分治局麵是辦不到的，且中共既然做得好，則吾人尚有何求。李聽後默然。從以上可看出李、白對和談的真實用心。此時，蔣介石看到形勢的發展，對他在幕後操縱一切的做法不利，於是邀請閻錫山到溪口來緩解蔣、李間矛盾。17日，閻到溪口，蔣介石表示：立法院仍設廣州，行政院重要部會主官應駐南京，但其機構仍在廣州。李宗仁既有意調換孫院長哲生，與其另找人選，協調府院，倒不如釜底抽薪，由李宗仁自行決定行政院院長的人選，使彼能完全肩負責任。18日，閻鍚山到南京，與李宗仁交談後，即給蔣介石去電：
奉化總統蔣鈞鑒：實行憲法上規定的府院職權及黨的政治會議職權，德公極表讚同，且認為是必走的軌道。希望行政院政務會議重要部分主官及主要辦事人員早日回京。至備戰言和，德公尤表讚同，並盼備戰上早有積極的行動。山感到德公對山與鈞座所談，極表一致，且認為必須目標一致，行動一致，才能備戰言和。至規定和的限度，亦應一本府院政治會議三機構職權決定之。此電係在德公官邸所擬，經德公親閱，並陳。
閻錫山叩篠申蔣介石通過閻錫山對桂係拉一下之後，19日上午，接見桂係的劉為章，對桂係又采取恐嚇手段。蔣直接告訴劉：李宗仁以毛之八條件為和談基礎，直等於“投降”，何能言整頓紀律，振作人心。並囑轉告白崇禧：現在係李當政，彼為李之切近左右，更應擁護中央，遵守法令，作為倡導，以鞏固中央組織，建立總統威信為要；否則上行下效，何以為長上。20日，李宗仁為促行政院回南京突飛廣州，向孫科伸出合作之手。當日下午，李同孫科、吳鐵城進行友好會談，並在張發奎、餘漢謀、薛嶽、陳濟棠等廣東地方勢力壓力下，孫科允許將行政院遷回南京辦公。21日下午8時，舉行國民黨中常會和中政會聯席會議，首先由李宗仁簡單介紹上海人民和平代表團北上後的一些情況，然後孫科報告中常會對和議問題的意見。孫說，此事已經研究多次，大家一致認為：1.應在平等地位上進行和談，中共不能以戰勝者自居；2.依照國際標準，內戰不存在著“戰犯問題”；3.關於將來舉行和談時，對政治體製的談判，不外下列範圍：1.聯合政府形式；2.邦聯或聯邦政府形式；3.隔江分治形式。孫科還說：由於第二次世界大戰以後東歐一些國家的曆史經驗，同共產黨合作的聯合政府都不會有什麼好的結果，因此我們排除聯合政府這種方式。至於第二、第三兩個方案，如果能夠盡善盡美，都可以召致長治久安之局。李宗仁原來就是主張隔江分治的，所以對於孫科提出的觀點，深表讚同；從這裏我們可以看出，李宗仁這時雖對和談一再表示“誠意”，但還是希望通過談判達到“劃江而治”。